Um novo normal para o fornecimento de agroquímicos da China está chegando após a COVID-19
26 de maio de 2020 Muitos distribuidores da América Latina estavam investigando a mudança de suas cadeias de suprimentos para fora da China antes da COVID 19 pandemia. Houve situações semelhantes quando Pequim se preparou para os Jogos Olímpicos em 2008 e durante a interrupção semelhante a um tornado causada pelas ações de proteção ambiental da China a partir de 2017.
2020 é um Ano Geng Zi Chinês, que ocorre a cada 60 anos. De acordo com Yi Jing (Mudanças de Zhou), o Ano Geng Zi terá uma grande mudança de destino. Em 2020, a cadeia global de suprimentos agroquímicos está sofrendo com o bloqueio projetado para controlar a pandemia. Essas mudanças trouxeram novos desafios para o fornecimento global dentro da indústria de proteção de cultivos.
A COVID-19 teve um grande impacto no fluxo de caixa. O distanciamento social levou a uma mudança na demanda do consumidor. Começou na cadeia de valor alimentar para impactar a agricultura para trás. Até o momento, as culturas de campo como soja, milho e trigo não foram tão severamente impactadas quanto o mercado de horticultura. A perda da colheita de frutas decorrente da COVID-19 reduzirá as compras de agroquímicos durante 2021. De acordo com uma pesquisa do BCG, a demanda por produtos frescos será mais forte em comparação com outras culturas pós-COVID-19. Há uma boa chance de que o preço dos produtos frescos aumente em 2020/2021 devido à escassez de suprimentos. Quando os agricultores investirem na próxima temporada, eles podem pedir mais crédito aos distribuidores de proteção de cultivos para equilibrar a perda em 2020. Previsivelmente, as empresas de proteção de cultivos enfrentarão desafios financeiros na promoção de vendas na próxima temporada.
No novo normal que virá após a COVID-19, a competição na indústria de proteção de cultivos se transformará. Vencer durante a recuperação econômica será mais importante do que nunca.
O fornecimento e a estrutura da indústria agroquímica também foram desafiados pela recente atividade de fusões e aquisições e pela eliminação gradual de muitos fabricantes após a aplicação de regulamentações ambientais. De acordo com os relatórios anuais das empresas agroquímicas listadas no mercado de ações da China, enormes quantidades de ingredientes ativos estarão disponíveis em breve. Junto com a integração de recursos de matérias-primas e intermediários-chave do upstream, apenas alguns fabricantes têm a chance de dominar a participação de mercado. A integração da capacidade fortalecerá o poder dos fornecedores.
Além da P&D de ingredientes ativos fora de patente e economia de custos de produção, a inovação é sempre um tópico quente em toda a indústria agroquímica da China. Visando o controle de ervas daninhas resistentes a herbicidas, Rei Agroot em Qingdao está trabalhando para fornecer as soluções mais completas — desde novos compostos até melhoramento genético em um esforço para controlar ervas daninhas resistentes em plantações ao redor do mundo.
Na era pós-pandemia, as empresas multinacionais e os distribuidores nacionais de agroquímicos enfrentarão uma concorrência maior quando os agricultores se tornarem “investidores cautelosos”. Rede de negócios de agricultores nos EUA, alguns novos entrantes no mercado global estão tentando tornar o agronegócio mais transparente. Será um novo desafio para os programas tradicionais de “sementes e agroquímicos” oferecidos por empresas multinacionais quando a FBN introduzir uma nova base de criadores independentes em um modelo de negócios de fazendeiro para fazendeiro (F2F). Quando as economias vacilar, os modelos F2F poderão aparecer em mais países.
No novo normal pós-COVID-19, o sourcing estratégico será uma vitória rápida e significativa para alianças entre fornecedores globais, incluindo autofabricação flexível e P&D.
O relacionamento tradicional de sourcing não é eficiente sem sabedoria suficiente por preço de barganha e ETD/ETA somente. Ele está mudando para “Relacionamento por Aliança Estratégica”. Corteva Agriscience Xangai e empresa chinesa Lier Química formou uma joint venture em Sichuan, China, no início de 2020. Com foco na demanda global de agricultores, a tecnologia de cloração de piridinas da Lier e a produção de L-Glufocinato podem trazer mais competitividade ao mercado. A aliança de longo prazo está atraindo mais visões positivas sobre o crescimento da Lier de investidores chineses.
Além disso, a inovação, que antes era competência exclusiva de empresas multinacionais, está migrando para fornecedores menores. Grupo Fuhua está cooperando com Evonik para desenvolver um novo portfólio de formulações para aprimorar a inovação de ponta. A empresa líder global em produtos químicos especiais, Envoik, está ansiosa para trabalhar com os principais fornecedores agroquímicos chineses em P&D e fornecer soluções de serviço completo.
Por outro lado, o impacto da COVID-19 está pressionando a indústria agroquímica global a ter mais tenacidade. O mercado de proteção de cultivos quer que os distribuidores forneçam um portfólio e serviço consistentes aos principais agricultores. Qualquer lacuna pode causar insatisfação do agricultor. Foi a principal razão pela qual as multinacionais têm transferido o fornecimento para a Índia desde 2017 para equilibrar o risco de interrupções na produção da China. Somente vendedores que visitam agricultores todos os dias podem entender o quão difícil a situação tem sido. Os distribuidores globais precisam de mais suporte logístico e de recursos da cadeia de suprimentos para manter a entrega no prazo, responder rapidamente a problemas e forte gerenciamento de continuidade de negócios (BCM). O gerenciamento de risco é um tópico crucial para líderes de fornecimento.
O lado positivo é que a COVID-19 exigiu que operações menores fizessem a transição para plataformas digitais que lhes permitissem tomar decisões mais rápidas e precisas. A solução digital para equipes de compras e marketing ajudará as empresas de proteção de cultivos a economizar custos e diminuir a necessidade de viagens globais. A comunicação online e as auditorias online baseadas em casa se tornarão o novo normal em um mundo pós-COVID-19. Além disso, a agricultura digital se tornará mais amplamente aplicada e ajudará na exploração de cultivos e na antecipação de rendimentos de cultivos. As soluções digitais podem ajudar as empresas a diminuir o custo do gerenciamento logístico para atender às demandas dos agricultores com mais precisão.
A Ásia está à frente da economia global e do retorno à vida normal após a COVID-19. A cadeia de suprimentos chinesa está ajudando empresas genéricas, como Nufarm, para entrega de carga no prazo. Voltando ao primeiro trimestre de 2020, Icama (Instituto de Controle de Agroquímicos, Ministério da Agricultura, China) mencionou que a importação e exportação de pesticidas da China ano a ano está se recuperando desde março de 2020. O maior declínio foi em fevereiro após o bloqueio da China para controlar a COVID-19. Os alunos retornando às aulas e a programação do Congresso Nacional do Povo e da Conferência Consultiva Política Chinesa (NPC&CPPCC) são sinais claros de que as preocupações com a pandemia da COVID-19 na China estão começando a diminuir.
No entanto, a COVID-19 é um impacto global. Há um alto grau de incerteza sobre a futura demanda global por pesticidas. As reverberações contínuas da pandemia da COVID-19 são um empecilho para os números de exportação de agroquímicos da China.
Os agricultores da China estão se preparando para colher trigo de primavera e plantar milho. O mercado de proteção de safras da China está estável, pois houve previsões claras sobre doenças, especificamente spodoptera frugiperda. A proteção de cultivo UAS atende à demanda de distanciamento social durante o plantio intensivo de mão de obra. As capacidades na China estão de volta ao normal. Sem uma forte demanda global, o fornecimento de ingredientes ativos está aumentando para manter o custo da operação.
Herbicidas
O preço do clethodim AI ainda estava alto em abril devido à baixa taxa de fabricação e escassez de matérias-primas. Não há espaço para colocar mais pedidos na linha de produção de clethodim. O estoque de glifosato está em estágio baixo. O preço do glifosato estava indo para um ponto de virada e esperava-se que aumentasse até o final de abril. A temporada de plantio de milho está chegando em breve. O nicosulfuron está em estoque extremamente curto. Simplificando, não há estoque disponível suficiente no mercado. Da mesma forma, o preço do 2,4-D está subindo devido ao baixo estoque.
Fungicidas
Os fabricantes estão trabalhando para aumentar a produção de fungicidas triazólicos. O difenoconazol está enfrentando uma escassez de fornecimento, o que se reflete em aumentos de preço. Yangonong-China e De Hailir nova capacidade deve ajudar a limitar a escassez de triazóis.
A demanda pelo controle da mancha-de-olho-afiada do trigo estava diminuindo no mercado chinês em maio. A demanda por tebuconazol foi menor do que em março. O próximo ponto de inflexão para a demanda por fungicida triazol depende da ferrugem da bainha do arroz e da brusone do arroz em junho.
Os fornecedores de piraclostrobina enfrentarão competição constante. A vantagem competitiva será o menor custo de produção quando a capacidade do mercado superar a demanda. Durante a pandemia da COVID-19, a importação de matérias-primas causa um aumento no custo da trifloxistrobina. A demanda doméstica diminuiu para o procloraz, reduzindo o preço.
Inseticidas
O risco potencial da lagarta-do-cartucho do milho (Espópteros Frugiperda) ainda é alto na China. Empresas multinacionais como ADAMA estão promovendo 15% emamectin benzoate + indoxacarb SC para combater a lagarta-do-cartucho na China. Os pedidos de emamectin benzoate vêm principalmente do exterior. Esses fatores levaram à estabilidade do preço do emamectin benzoate da China.
A demanda por pesticidas neonicotinoides do exterior é fraca. Combinado com o impacto da COVID-19, os níveis de estoque em todo o mercado estão altos. Os preços de imidacloprida e acetamiprida estão estáveis em níveis baixos. O tiametoxam ainda é afetado pelo fornecimento intermediário da província de Hubei, na China, com taxa de operação instável.
A Índia também está lidando com a pandemia da COVID-19. As complexidades criadas pelas regras de distanciamento social tornam a cadeia de suprimentos de inseticida piretroide mais incerta. A cotação do inseticida piretroide continua aumentando na China.
No geral, fornecedores e distribuidores globais precisam considerar uma nova estratégia — um sourcing global unido. A pandemia da COVID-19 levou as equipes de sourcing a trabalhar com a divisão de marketing em direção ao mesmo objetivo — penetração de mercado usando novas características de formulações e economia de custos. A COVID-19 ensinou à indústria que pode haver preocupações com capacidade quando os países temem o risco de alguma crise global ainda desconhecida, e as empresas devem aprender a se adaptar a esse novo normal. Os mercados equilibrarão a realocação de recursos globais para criar valor real para a sociedade. Além disso, tecnologia agrícola, agricultura de precisão e agricultura digital podem ser pontos de crescimento potenciais para ajudar a diminuir o tempo necessário para a recuperação. Empreendedores inteligentes no agronegócio tomarão as decisões certas.
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