Mercado de agroquímicos da China: uma nova era está moldando a cadeia de suprimentos
9 de abril de 2019 A pressão de proteção ambiental da alta gerência na China fez com que toda a indústria assumisse a responsabilidade pelo equilíbrio do desenvolvimento econômico e tratamento de resíduos. Embora muitos sintam os efeitos de curto prazo, no final das contas a China fez a escolha certa ao implementar a mudança para benefícios de longo prazo da indústria e do meio ambiente.
Syngenta e ADAMA são exemplos da China de futuros players modernos da indústria agroquímica. Depois SinoChem se funde com ChemChina, as empresas estatais serão as novas líderes da fabricação de pesticidas da China. Elas levarão toda a indústria para a “Próxima Geração” de fornecimento.
Agora é a hora de planejar o futuro – não para 2019, mas para três a cinco anos a partir de agora – e existe uma oportunidade crítica para estabelecer uma nova cooperação com fornecedores chineses. As empresas globais de proteção de cultivos precisam aumentar a competitividade da cadeia de suprimentos colaborando com a China. Mas, como todos sabemos, a mudança não é fácil e requer uma nova abordagem e uma mente aberta para a aquisição de produtos da China.
Parceria com empresas estatais
Uma opção a ser considerada é melhorar o relacionamento com empresas estatais. À primeira vista, isso pode parecer contraintuitivo. Mas as empresas listadas no mercado de ações são melhores parceiras do que as empresas privadas, pois estão sob mais escrutínio para seguir a conformidade e têm mais probabilidade de ter uma produção estável. Além disso, o sistema de financiamento da China está se movendo para as empresas em escala também. Toda organização precisa mitigar o risco com base no crescimento econômico global instável e na transformação da China. Alternativamente, a regulamentação agroquímica da China, essencialmente limitando a expansão da produção no país (volume), aumenta ainda mais a barreira de entrada. Apenas alguns fabricantes agora podem investir em novos projetos de ingredientes ativos e novas coformulações.
A transição para trabalhar com empresas estatais não será perfeita. Empresas globais de proteção de cultivos podem enfrentar dificuldades na cooperação com empresas estatais, pois os chineses prezam a quantidade de compras e a lealdade de parceiros maiores. A escala de compras limitará a alavancagem para clientes globais menores. E a lealdade é uma iguaria para explicar na cultura chinesa. Ela decidirá se os clientes globais terão forte apoio de empresas estatais ou não.
Paisagem alterada
O status básico aumentou o “Custo de Oportunidade” para empresas globais de proteção de cultivos gerenciarem estrategicamente suas cadeias de suprimentos. Vamos examinar o efeito da transformação, que ilustra a nova atividade de M&A na manufatura da China.
A ChemChina se fundiu com a ADAMA e a Syngenta, e há uma grande possibilidade de que a ChemChina e a SinoChem se juntem em breve. Yang Nong, Sanonda, Anpon, Dacheng Bio e Huifeng colaborarão em um “sistema”. A ADAMA e a Syngenta conduzirão o sistema para ter mais competitividade no fornecimento de ingredientes ativos.
A Yang Nong Chemical parece estar emergindo como a fabricante mais competitiva em um sistema tão novo. Em 2018, a Yang Nong teve um aumento de lucro líquido de 57% em comparação com seu relatório financeiro de 2017. Além de uma grande capacidade de pesticidas piretróides, a Yang Nong construirá uma nova capacidade de 3.800 mt/ano de bifentrina e 1.000 mt/ano de fluazinam. Junto com o fornecimento de dicamba e glifosato, a Yang Nong teria sido sobrecarregada com pedidos de compra de clientes locais e estrangeiros.
Em janeiro de 2019, ADAMA e Huifeng assinaram um memorando de entendimento para adquirir o negócio de proteção de cultivos da Huifeng. O resultado final: as capacidades de procloraz e dimetomorfe da Huifeng serão liberadas em breve. Tendo muitos anos de cooperação com a BASF e a ADAMA, a Huifeng tem um processo avançado para aprimorar sua capacidade. É uma posição muito boa para a ADAMA controlar sua cadeia de suprimentos e recursos da China.
A Dacheng Bio acaba de concluir o estabelecimento de uma nova planta em Zibo. A nova linha de produção de clorotalonil estará em operação em 2019. A nova capacidade pode ajudar a estabilizar o fornecimento de clorotalonil. Em 2018, a produção de clorotalonil de fornecedores baseados em Jiangsu encontrou problemas com a segurança da produção. Isso causou a escassez de fornecimento de clorotalonil e o aumento dos preços. Embora a XinHe tenha uma capacidade de 20.000 mt/ano, eles precisam manter o fornecimento consistente para suas principais contas e clientes fiéis. Se as empresas globais de proteção de cultivos quiserem ter aversão ao risco, o momento pode ser o certo para considerar a Dacheng Bio para estabelecer uma colaboração de longo prazo em clorotalonil. A nova liderança da Dacheng Bio incorpora uma visão de longo prazo de sua estratégia de desenvolvimento. A Dacheng Bio deve crescer devido à sua liderança e suporte da ChinaChem.
Em relação à fusão e aquisição de empresas de pesticidas listadas na China, a Limin Chemical é a mais estrategicamente posicionada. Isso se deve principalmente à colaboração da Limin com o capital da China. O capital da China ajudou a Limin a criar uma abordagem estratégica para toda a cadeia de valor de seus principais produtos, como o Mancozeb. A Limin tem capacidade de 35.000 mt/ano de Mancozeb. A Xinhe Chemical Co. Ltd. tem capacidade de 20.000 mt/ano de clorotalonil – na qual a Limin tem participação de 43%. Na fabricação de fungicidas protetores, a Limin é a nº 1 na China. Além disso, a Limin adquiriu a Veyong por 780 milhões de CNY no final de 2018. Eles terão a produção de abamectina/emamectina, benzoato e glufosinato da Veyong no futuro. A Limin precisa utilizar sua capacidade e portfólio, investigar o mercado global e penetrá-lo mais profundamente.
Olhando para a frente
Podemos antecipar o aumento da capacidade dos fornecedores de produtos agroquímicos da China a partir de 2020. A Índia é uma boa escolha para gerenciar o risco de fornecimento da China, e novos investimentos de fabricação no exterior também estão sob consideração. Mas as empresas globais de proteção de cultivos precisam lembrar que o fator-chave de crescimento da proteção de cultivos deve ser a inovação combinada com a flexibilidade da produção. Sem dúvida, a China ainda tem o potencial mais significativo, e ele será aprimorado pela geração mais jovem de cientistas de química e ciências biológicas da China.
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