Por que o mercado de proteção de cultivos do norte da África está prosperando
25 de fevereiro de 2019 Nota do editor: Esta história apareceu pela primeira vez na revista impressa de janeiro/fevereiro da AgriBusiness Global. Agora também distribuímos a revista digitalmente para maior circulação e conveniência. Visualize a edição digital aqui.
O aumento populacional, a limitação do tamanho das terras e a busca pela segurança alimentar por parte do Egito, Tunísia e Marrocos levaram os três países do Norte da África a adotar práticas intensivas de produção agrícola que incluem o uso criterioso de produtos de proteção de cultivos de qualidade, de acordo com suas respectivas estruturas regulatórias nacionais.
Embora os três países estejam localizados na região do Magreb, onde algumas áreas são caracterizadas por uma precipitação média anual de 100 mm e grandes extensões de terras secas que fazem parte do Deserto do Saara, uma combinação de irrigação e tecnologia moderna de produção agrícola permitiu que eles expandissem a área cultivada com culturas como soja, trigo, vegetais, várias frutas, algodão, açúcar e milho, o que exige o uso de pesticidas para afastar doenças e evitar danos durante os períodos de produção.
O Egito, cuja indústria agroquímica é controlada pelo Comitê de Pesticidas Agrícolas (APC) do país, tem em média 50% dos 99 milhões de habitantes do país envolvidos na agricultura, apesar das terras agrícolas produtivas limitadas, o que torna o uso de insumos agrícolas de qualidade inevitável para aumentar a produtividade e proteger as plantações.
As principais culturas do país incluem milho, arroz e trigo, que absorvem uma grande parcela dos pesticidas aplicados. Outras culturas incluem soja, algodão, cana-de-açúcar, beterraba e frutas, como uvas, laranjas e vegetais, especialmente batatas e outros produtos frescos, especialmente para consumidores urbanos, que compõem 43% da população total do país.
Embora até 75% da demanda de pesticidas agrícolas do Egito seja atendida por importações, de acordo com a analista de mercado Research & Markets, o país tentou melhorar a certeza e a transparência na regulamentação do uso de pesticidas, especialmente com o estabelecimento da APC, a única agência no país que "exerce a autoridade e assume a responsabilidade da gestão e regulamentação de pesticidas agrícolas".
Fabricantes interessados em montar plantas de produção de agroquímicos e também importadores e exportadores de produtos de proteção de cultivos no Egito precisam de licenciamento da APC, que também regulamenta a rotulagem de pesticidas, aplicação de dosagem e distribuição.
É a APC que controla o registro de todos os agroquímicos no Egito após verificar os aspectos químicos, biológicos e de segurança dos produtos. A agência coleta amostras para verificar a qualidade no Laboratório Central de Pesticidas, de acordo com as diretrizes do Ministério da Agricultura. A APC tem o mandato de “restringir, suspender ou cancelar o uso de qualquer pesticida que apresente efeitos adversos ou riscos iminentes à saúde humana e ao meio ambiente”.
Muitos dos insumos agrícolas são produtos de fabricantes internacionais, como Nutrien, Belaruskali, OCP, Yara International e Sasol.
Atualmente, a APC diz que “uma substância é considerada para possível registro se for oficialmente registrada para fins pesticidas nos Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Japão e Austrália”.
Apesar das conquistas na regulamentação do mercado de agroquímicos do Egito, fabricantes, fornecedores e agricultores ainda enfrentam desafios, como a desvalorização da libra egípcia e a crescente demanda por gás natural para gerar eletricidade em vez de direcioná-la para a fabricação de produtos à base de nitrogênio.
O fornecedor varejista de produtos e serviços agrícolas norte-americano Nutrien, que tem uma participação de 26% na Misr Fertilizers Production Co. (MOPCO) do Egito, diz: "Há também um risco para a instalação de nitrogênio da MOPCO com relação à capacidade de entrega de gás, pois o gás pode ser desviado para geração de energia, já que o Egito está vendo uma demanda crescente por energia."
A Nutrien, uma das maiores produtoras mundiais de nutrientes agrícolas, fabrica e comercializa nitrogênio, potássio e fosfato, com uma rede de distribuição no Norte da África, entre outros mercados globais.
Em sintonia com a Tunísia
Além do Egito, a Tunísia é o outro mercado ativo de agroquímicos no Norte da África, com uma estrutura regulatória de pesticidas agrícolas que existe há 57 anos. No entanto, os reguladores têm passado por revisões e emendas para alinhá-los com as últimas tendências do mercado de agroquímicos, com grandes mudanças anunciadas em 1992 e 1999, quando a lei sobre gestão de pesticidas foi aprovada e promulgada, respectivamente.
A agricultura desempenha um papel importante na Tunísia, com pelo menos 16% da força de trabalho do país envolvida na agricultura, e a produção agrícola anual contribuindo com uma média de 12% para a economia do país a cada ano.
Embora a Tunísia seja uma importadora líquida de produtos alimentícios essenciais, como trigo, soja, milho, vegetais, açúcar e cevada, ela é conhecida pela produção e exportação de azeite de oliva, tâmaras e frutas cítricas. O país, com uma população estimada de 11,4 milhões de pessoas, também é um exportador de fosfatos, que são usados na fabricação de fertilizantes.
O registro de um novo pesticida agrícola na Tunísia leva 24 meses, incluindo os 12 meses reservados para testes do produto, antes de ser aprovado para liberação no mercado. A aprovação e os testes são realizados pelo laboratório central do Ministério da Agricultura. O laboratório também é mandatado para realizar análises de resíduos máximos de pesticidas em itens alimentares destinados aos mercados doméstico e internacional.
A Tunísia, sendo um importador líquido de agroquímicos, exige que todos os importadores de produtos de proteção/nutrição de cultivos sejam registrados pelo governo após cumprir os critérios definidos no “Cahier des Charges” ou Livro de Especificações divulgado pela Portaria do Ministério da Agricultura de 2003.
Mesmo com a conformidade com as diretrizes do Livro de Especificações, o governo da Tunísia insiste que deve controlar a formulação de pesticidas para todos os agroquímicos importados, de acordo com o Decreto do país de 1994 que, entre outros requisitos, inclui a rotulagem obrigatória dos produtos em francês ou árabe.
Mais sobre Marrocos
No vizinho Marrocos, a quinta maior economia da África, os participantes da cadeia de suprimentos de agroquímicos do país importam cerca de 90.000 toneladas de pesticidas, dos quais 55% são inseticidas e produtos anti-roedores, de acordo com o Escritório Nacional de Saúde e Segurança Alimentar. Fungicidas e herbicidas formam cerca de 30% e 15% do total de importações, respectivamente.
O mercado de proteção de cultivos do Marrocos é estimado em US$ 1,4 bilhão, de acordo com dados de 2015 da CropLife Maroc, dos quais 901 bilhão estão nas mãos de empresas privadas, incluindo Syngenta, Bayer CropScience e BASF, que respondem por 701 bilhão dessa fatia.
Comentando sobre as tendências de mercado de 2015 no Marrocos, o provedor de serviços de consultoria e pesquisa de mercado agrícola, Kleffmann Group, disse: “Os valores de importação aumentaram mais fortemente do que os volumes de importação, mostrando que o Marrocos deixa cada vez mais pesticidas organofosforados, preferindo produtos mais eficientes com menores taxas de aplicação.”
Estima-se que Marrocos, com uma população de 33 milhões, tenha 9 milhões de hectares de terra arável, com quase 63% deles sob produção de cereais. Cereais ocupam um terço dos produtos de proteção de cultivos do Marrocos, deixando o restante para cultivos como milho, azeitonas, frutas e vegetais, de acordo com Kleffmann.
No entanto, o setor agrícola do Marrocos enfrenta desafios que podem impactar o desempenho geral do mercado de proteção de cultivos, como "escassez de terra e água, posse precária da terra, secas periódicas, erosão do solo, acesso precário ao crédito, falta de organizações de agricultores, analfabetismo rural e baixo nível de treinamento técnico", disse Kleffman.
Apesar dos muitos desafios que o mercado de proteção de cultivos do Norte da África enfrenta, o desempenho de mercados individuais, como Egito, Tunísia e Marrocos, demonstrou o potencial existente para fabricar agroquímicos de alta qualidade e um mercado crescente para produtos agrícolas que exigem insumos agrícolas para maiores rendimentos e resistência contra pragas e doenças.
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