Rússia: Forte uso de herbicidas, aceleração de fungicidas e tratamento de sementes impulsionam o crescimento
O mercado global de pesticidas agrícolas viu um sério declínio após anos de crescimento, em 2015, caindo 10% em valor. A Rússia, um dos maiores mercados do mundo, é um dos poucos países que conseguiu permanecer em uma trajetória de crescimento, atingindo aproximadamente $1,2 bilhão.
Três questões principais estimulam esse crescimento (e, em alguns casos, o restringem): a situação econômico-política, a relação estrutural-industrial e a conexão agrícola-tecnológica.
Crise do Rublo
No final de 2014, o valor da moeda russa perdeu aproximadamente metade de seu valor em relação às principais moedas globais em apenas algumas semanas. O principal motivo foi a queda no valor dos preços do petróleo, mas a política teve seu papel na desvalorização com sanções introduzidas pelos EUA e pela UE contra a Rússia — esta última rebatida pelo governo russo, que acrescentou sanções de importação a uma série de produtos agrícolas. Embora a taxa de câmbio tenha se estabilizado na primavera de 2015, ela ainda não retornou aos níveis anteriores.
Com a crise do rublo ocorrendo apenas alguns meses antes da principal temporada de vendas de proteção de safras de 2015, e sem previsões confiáveis sobre para onde a taxa de câmbio estava indo, as empresas produtoras tiveram dificuldade em criar a estratégia de preços e vendas, especialmente porque os fazendeiros locais pensam em rublos. Como resultado, os preços de tabela em rublos subiram significativamente (em média 60%).
Por outro lado, as metas governamentais para tornar a Rússia autossuficiente deram um enorme apoio aos produtores locais. Os subsídios desencadearam mudanças de mercado, e a aparência de um vácuo criado pelas sanções deu às empresas russas uma oportunidade de entrar em vários mercados relacionados à produção de alimentos. Também ajudou a reacender velhas amizades com a China, Irã, Norte da África e Turquia. Tanto os negócios de exportação quanto os de importação se beneficiaram.
As empresas genéricas locais também viram crescimento na participação de mercado. Enquanto 55% do faturamento do mercado de proteção de cultivos veio de produtores internacionais em 2014, essa participação caiu para 51% no ano passado. Nem todos os principais produtores internacionais sofreram. Aqueles cujos portfólios eram comparáveis com grandes empresas locais, como Avgust ou Shchelkovo, tiveram mais dificuldade para vender.
Mudança de estrutura, novas regras
Todos os produtores na Rússia, locais e multinacionais, são afetados pela taxa de câmbio. Para simplificar: não há produção de ingredientes ativos de pesticidas na Rússia. A maioria das empresas internacionais importa produtos prontos para uso. Algumas têm plantas de produção e são capazes de fabricar a IA no país. Os produtores russos são fortemente dependentes da China, de onde a maioria dos materiais se origina. Assim, o aumento de preço dos produtores russos foi tão significativo, ou em alguns casos, maior do que o das empresas internacionais. Houve várias razões:
• As empresas russas perdem na conversão, pois uma parcela significativa de seus custos aparece em moeda estrangeira, principalmente USD.
• Os preços das IAs chinesas têm crescido constantemente nos últimos anos.
• O dólar americano se fortaleceu em relação ao euro no principal período de vendas, dando vantagem a quem importa material.
• As importações de IA chinesas para a Rússia são em dólares americanos.
Também houve mudanças estruturais no mercado. Na última década, houve uma clara separação na estratégia entre empresas estrangeiras e locais. Enquanto as empresas internacionais se concentraram em vendas por meio de distribuidores, minimizando a parcela de vendas diretas (aproximadamente 80% a 85% vendas foram por meio de distribuidores), as maiores empresas locais predominantemente venderam diretamente aos agricultores (70% a 80% vendas diretas). Isso está mudando com as empresas locais aumentando a parcela de vendas que dão aos distribuidores.
Além disso, há grandes diferenças regionais. Nem todas as empresas internacionais podem ou estão dispostas a investir no desenvolvimento de seus mercados em regiões onde a intensidade da produção agrícola é baixa. Aproximadamente 80% do faturamento de proteção de cultivos na Rússia vem da parte europeia. Mais precisamente, metade vem de duas regiões principais: Sul/Norte do Cáucaso e Central Black Soil. Essas regiões são concentradas com uma infraestrutura desenvolvida e boas condições de cultivo. Em contraste, as vastas áreas da Sibéria e outras partes asiáticas carecem principalmente dessas características.
Dito isto, a parte oriental do país está se recuperando. Por exemplo, o Extremo Oriente russo está entre as áreas agrícolas de desenvolvimento mais rápido na Rússia, principalmente por causa da soja e sua proximidade com a China.
O mercado de proteção de cultivos no Leste é dominado por um conjunto diferente de empresas: aquelas que têm um forte portfólio de soja, uma sólida rede nacional ou têm vantagem geográfica (ou seja, são chinesas). Estamos vendo o Extremo Oriente russo se tornar um novo mercado em crescimento e, até agora, as empresas locais estão aproveitando a oportunidade.
Desenvolvimento Tecnológico — Resultados visíveis
Apesar das dificuldades financeiras e do grande aumento nos preços dos produtos, a tecnologia de proteção de cultivos usada pelos agricultores russos está se desenvolvendo. Isso ajudou a produzir rendimentos e volumes de produção recordes em 2015.
Espera-se que os produtores estabeleçam novos recordes em 2016, quando o volume total de grãos tem o potencial de atingir 114 milhões de toneladas.
A estrutura agrícola da Rússia é desequilibrada por regiões e dependente de culturas de cereais. A área total cultivada está crescendo lentamente, atingindo 70 milhões de ha na temporada de semeadura de 2015/16 para as principais culturas de campo. Mais de 60% ainda estão sendo cultivados por cereais (2/3 de primavera, 1/3 de inverno).
Os últimos anos mostraram uma tendência de diversificação da estrutura das culturas, principalmente com o aumento da participação da soja, mas essa tendência ainda está longe de atingir seu potencial.
O gasto médio com produtos de proteção de cultivos para um hectare de terra cultivada com culturas de campo é muito baixo na Rússia, em $21/ha. Há grandes diferenças nos custos de produção por regiões, que são explicadas apenas em parte pela diferença na estrutura da cultura. Do ponto de vista tecnológico, a tecnologia mais diversa e intensiva é usada na parte europeia, juntamente com o Extremo Oriente (dominado pela soja). Os custos médios de insumos para proteção de cultivos são até quatro vezes maiores nas regiões intensivas do que nas regiões com menor intensidade.
A diferença no rendimento por hectare é quase tão significativa.
Herbicidas ainda compõem 60% do valor total de mercado, apesar do baixo valor médio do produto. O uso de glifosato é comum, mas quando se trata de herbicidas seletivos, soluções baratas ainda dominam. De fato, em algumas áreas extensas na Sibéria, o gasto médio em herbicidas seletivos para um hectare é de apenas $2 a $3/ha (por exemplo, 2,4-D).
A penetração de fungicidas em geral ainda é bem baixa em culturas de campo importantes. No entanto, os fungicidas são o principal impulsionador do crescimento. Embora os azóis ainda dominem o mercado, houve uma mudança visível em 2015, e continua em 2016: mais agricultores começaram a usar fungicidas e/ou mudaram para uma tecnologia mais intensiva com produtos multi-IA. O crescimento é visível principalmente em cereais com 30% da área sendo tratada em 2015. Embora esse número deva crescer em 2016, ele deixa um enorme potencial para desenvolvimento. Além dos cereais, há obviamente espaço para o desenvolvimento do mercado de fungicidas em girassol (2% tratados em 2015), beterraba (área tratada crescendo de 47% em 2014 para 64% até 2015) e soja (crescendo de 7% para 15%).
A Rússia também difere da maioria da Europa na prática de tratamento de sementes. Como o tamanho médio de uma fazenda profissional na Rússia é muito maior do que na UE (cerca de 1.000 ha), a maioria das fazendas requer uma infraestrutura mais complexa para a produção de safras. Em termos de maquinário, ainda há uma grande necessidade de desenvolvimento, mas o tratamento de sementes é feito principalmente na fazenda. Isso é especialmente válido em plantações de cereais, onde 99% do material de semeadura é de produção local.
O mercado de tratamento de sementes está crescendo, assim como a concorrência nele. Mais agricultores semeiam sementes tratadas com produtos fungicidas e inseticidas, e as tendências mostram que a participação de produtos complexos fungo-inseticidas está crescendo. Este mercado ainda está em desenvolvimento em cereais, mas está dominando em batatas.
Parece haver uma disposição para mudar para tecnologia inovadora, mas vários obstáculos limitam o investimento. Por exemplo, as capacidades de armazenamento de grãos da Rússia são limitadas e, este ano, devido a volumes recordes de produção, algumas partes do país estão enfrentando problemas de armazenamento. Esta questão é complicada pelos desafios de exportação. Embora isso tenha pouca influência nas regiões do Sul com altos rendimentos e fácil acesso aos portos do Mar Negro, a Sibéria e os Urais são limitados por baixas capacidades de armazenamento. Por outro lado, o objetivo do governo de tornar a Rússia o mais autossuficiente possível deve ser apoiado pelo desenvolvimento de infraestrutura nos próximos anos.
Grande potencial — teoricamente
Dadas as grandes áreas disponíveis para cultivo, as oportunidades para expandir e intensificar a tecnologia de proteção de cultivos e a disposição para se desenvolver, a Rússia deve ser um dos principais mercados de interesse dos produtores internacionais. Por outro lado, a sombra deixada pelas recentes dificuldades econômicas ainda não passou, e o ambiente político ainda não está claro para as empresas multinacionais. Na verdade, a atmosfera parece estar ficando mais hostil a cada dia. A pressão para que as empresas multinacionais localizem a produção está no ar, juntamente com a proibição de importação de produtos de proteção de cultivos, mas nada está decidido até hoje. Tudo permanecendo constante, podemos assumir que as empresas que já estão no mercado verão mais crescimento, mas todo o resto depende de decisões políticas.
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