10 tendências de proteção de cultivos para 2015
22 de janeiro de 2015 Espera-se que a indústria de proteção de cultivos mantenha sua taxa de crescimento de 5%-6% em 2015, o que é uma notícia positiva para a indústria. A alta demanda ajudou a alimentar muito do crescimento, pois os volumes aumentaram mais rápido do que os valores globais, indicando alguns preços suaves em meio à forte oferta. Mas, como os preços mais baixos das commodities persistem em 2015, os produtores examinarão todas as despesas de insumos, pois tentam manter as rendas agrícolas.
Durante os últimos meses, FCI pediu aos líderes da indústria para identificar tendências que afetarão mais a indústria de proteção de cultivos neste ano. O resumo abaixo inclui algumas tendências macroeconômicas bem trilhadas e alguns insights que podem representar alguns desafios imprevistos. Está claro que as empresas mais ágeis que podem reagir e se adaptar às mudanças serão as mais competitivas e mais bem preparadas para lidar com regulamentações em mudança, oportunidades específicas de mercado e repercussões da interdependência global.
1 Os preços das commodities continuam a ilustrar a interconectividade de tudo. Preços mais baixos para as principais culturas em linha, notavelmente soja e milho, fizeram com que os produtores inatamente cautelosos pensassem ainda mais sobre os insumos do próximo ano. Espera-se que fertilizantes e máquinas sejam os maiores golpes, mas os sprays de proteção de cultivos discricionários também podem estar em risco. A inconstante comunidade de investimentos foi rápida em se voltar para a agricultura em meio aos preços mais baixos das commodities, o que imediatamente esfriou o mercado de terras agrícolas em alta nos Estados Unidos e no Brasil em antecipação aos preços mais baixos de aluguel de terras.
2 A China está comprando tudo. A China importou volumes recordes de commodities no ano passado, aproveitando os preços mais baixos para manter sua posição como um grande comprador de recursos globais, apesar da desaceleração em sua economia mais ampla. Isso inclui produtos não agrícolas, como cobre, minério de ferro e petróleo bruto, e não diminuiu seu consumo de soja ou milho para satisfazer seu crescente apetite por ração animal e óleos de cozinha. Mas uma reação negativa pode estar no horizonte: se os cofres da China permanecerem cheios quando os preços se recuperarem, então o maior consumidor mundial de safras de commodities pode abrir mão de algumas compras em vez de seus estoques de preços mais baixos. Esse mesmo cenário ocorreu no mercado de algodão há apenas três anos. Desde então, os preços do algodão passaram de $2+ por libra para cerca de 60 centavos por libra. Os vastos estoques da China foram parcialmente responsáveis pela queda do algodão, e ela importou um volume recorde de soja em 2014, embora seja uma commodity mais perecível.
3 Os preços do petróleo permanecerão baixos. Embora um terço da energia mundial seja gerada pelo petróleo, a demanda aumentou apenas 1% em 2014, em comparação com uma produção significativamente maior. O fracking somente nos Estados Unidos reforçou a produção do país 90%, e a OPEP diz que o mundo pode nunca mais ver $100 petróleo. O preço do petróleo pode reduzir o custo de produção, transporte e aplicação de produtos de proteção de cultivos, o que deve ser uma coisa boa para a indústria de proteção de cultivos. Mas consequências não intencionais da economia global interconectada se aproximam, e as consequências do petróleo barato podem fazer mais mal do que bem. Para começar, as margens do etanol foram obliteradas nos últimos três meses, mas os mandatos de mistura devem manter a produção estável. Desvantagens ocultas podem se manifestar em setores bancários, de empréstimos e investimentos, bem como perda de PIB e empregos de indústrias baseadas em petróleo.
4 As regulamentações ambientais e os obstáculos de registro continuam a adicionar custo e tempo para fazer, formular e registrar novos produtos. Esse desafio não ficará mais fácil, pois a UE continua a restringir ou proibir ingredientes ativos que são importantes para a proteção de cultivos e, finalmente, a produção de cultivos. Além disso, o Brasil, em sua tentativa de preservar suas exportações para a UE a todo custo, está avaliando se deve regulamentar adjuvantes como produtos de proteção de cultivos e considerando regras de divulgação de ingredientes inertes. A harmonização regulatória — antes considerada pela indústria como mais previsível, persistente e, consequentemente, menos dispendiosa — está se mostrando mais propensa a seguir o princípio da precaução da UE em vez do raciocínio baseado em risco dos EUA. Esse desafio se intensifica com a explosão de pré-misturas e outros produtos criados a partir de produtos químicos mais antigos versus novos IAs e biológicos que recebem status preferencial em muitos sistemas regulatórios. Além disso, a UE proibiu centenas de IAs durante os últimos cinco anos, e muitos países estão inclinados a seguir o exemplo para proteger os laços comerciais. No nível de fabricação, o custo de produção continuará a aumentar em meio ao maior escrutínio ambiental na China e na Índia.
5 Os pássaros e as abelhas estão cada vez menos discretos. Como corolário do item anterior, os neonicotinoides se tornaram os supostos culpados pelo declínio das abelhas e de algumas espécies de pássaros. Sua prevalência os torna um alvo fácil para reguladores e ativistas. A UE proibiu seu uso até que mais avaliações possam ser feitas sobre seu efeito em espécies não-alvo, e há muita preocupação de que essa proibição se torne um padrão de fato da mesma forma que os LMRs do bloco proliferaram. A importância da UE como um mercado de destino superará a tomada de decisões científicas em casos como esses, e os resultados podem ter impactos profundos. Espera-se que os preços do óleo de canola aumentem este ano, em grande parte devido às notícias de uma produção significativamente menor da UE em 2015. A empresa de dados e previsões Oil World estima que a produção da UE cairá cerca de 15%, em grande parte devido a maiores perdas de safra devido a danos por insetos.
6 Novos OGMs estão prestes a ganhar uma modesta fatia de mercado em 2015, e podem capturar uma fatia de mercado significativa em 2016. Incluímos uma atualização de OGM (p. 20) nesta edição de perspectiva porque ela tem o potencial de transformar a química de proteção de cultivos em questão de dois anos. Várias novas tecnologias foram aprovadas, incluindo os tão esperados sistemas marcados pela Dow AgroSciences como Enlist, BASF como Engenia e Monsanto como Xtend. Além do glifosato, as culturas Enlist são tolerantes ao 2,4-D, e os sistemas Roundup Ready Plus Xtend e Engenia adicionam resistência ao dicamba. Devido à possível adoção em grandes áreas desses novos sistemas e outros no horizonte, os produtos químicos complementares usados para controlar ervas daninhas nesses sistemas evoluirão e mudarão a fatia de mercado global do uso de herbicidas em todo o mundo. O glifosato sempre será uma ferramenta valiosa, mas observe a demanda crescente por dicamba, 2,4-D, glufosinato e outras ferramentas de controle de resistência.
7 Mais investimentos em tecnologia de formulação e desenvolvimento continuarão a diferenciar as empresas. À medida que os fabricantes continuam a ser espremidos por produtores de baixo custo de produtos de grau técnico, melhores margens são obtidas por produtos totalmente formulados que atendem às necessidades agronômicas específicas dos agricultores. Os maiores produtores pós-patente têm tido sucesso investindo na otimização da formulação, e empresas menores seguiram o exemplo. Os fabricantes da Índia há muito se destacam em produtos acabados, e os produtores da China exportam mais produtos formulados do que tecnologia nos últimos quatro anos. Mesmo no nível multinacional, novas formulações são necessárias para acompanhar novas tecnologias de sementes. Notavelmente, a BASF está trabalhando com a Monsanto para estabilizar novas formulações de dicamba que serão usadas com seu sistema Xtend. A empresa que puder provar que suas formulações de dicamba permanecerão onde são pulverizadas para obter um lucro considerável.
8 A comoditização crescente de produtos de proteção de cultivos estabilizará os preços, mas protegerá as margens. O glifosato se tornou o maior exemplo, mas os preços de outros ativos de grande volume continuarão a cair em meio à forte concorrência. Embora o valor total da indústria tenha aumentado de forma constante durante os últimos anos, ele é amplamente impulsionado por volumes desproporcionalmente maiores e alta demanda. Se a demanda diminuir, a indústria poderá ver alguma erosão significativa dos lucros, pois o excesso de capacidade para IAs de grande volume continua a diminuir os preços.
9 Os controles biológicos continuarão a ganhar participação de mercado e integrar novas tecnologias na agricultura convencional. Já uma ferramenta difundida no mercado de horticultura de ponta, os controles biológicos estão no início de seu impulso de marketing para as principais culturas em linha. À medida que essas tecnologias se mostram mais eficazes, os agricultores terão mais opções para integrá-las em seus protocolos de proteção de cultivos. As empresas multinacionais já demonstraram sua confiança nessas tecnologias por meio de grandes aquisições nos últimos dois anos, prova da crescente demanda por esses produtos por consumidores, redes de varejo e, finalmente, produtores.
10 A pesquisa microbiana revelará novas descobertas que podem mudar os protocolos para a saúde das plantas e a saúde humana para sempre. Inúmeras empresas pesquisando a saúde do solo surgiram, e os resultados de suas pesquisas estão mudando a maneira como entendemos a saúde das plantas e o aumento da produtividade. Essa disciplina relativamente nova pode mudar a maneira como avaliamos resíduos de pesticidas no solo, pois eles afetam proteínas e enzimas necessárias para a saúde ideal das plantas. Da mesma forma, um novo foco na saúde humana que examina a saúde microbiana no sistema digestivo humano revelará novos insights sobre como todos os produtos químicos interagem com os sistemas naturais. E, como muitos estudos antes deles, podemos não gostar das conclusões que os cientistas tiram sobre como os resíduos de pesticidas se cruzam com a vida humana.
FCI acompanhará essas tendências ao longo do ano, além de outras conforme o ano se desenvolve. Muitos outros fatores também influenciarão a proteção de cultivos, incluindo a demanda elevada por produtos na China e na Índia, potencialmente desviando o fornecimento dos principais fabricantes para os mercados domésticos. A Ásia e a África ainda prometem crescimento exponencial, inovação e produtividade. O uso e a dependência aumentados de boas práticas agrícolas, recomendações agronômicas prescritivas, agricultura baseada em dados e outras aplicações de agricultura de precisão podem revolucionar sistemas agrícolas menos desenvolvidos. Flutuações cambiais, o euro instável e eventos climáticos terão algum efeito sobre os negócios este ano. E apenas as empresas mais ágeis prosperarão em meio a tudo isso.
Diga-nos o que está afetando mais o seu negócio este ano em [email protected].
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