Perguntas e respostas exclusivas: Kline sobre proteção genérica de cultivos e perspectivas para biopesticidas em 2014
13 de dezembro de 2013 
“A Syngenta vai dar desconto em sementes no ano que vem por causa da oferta abundante, então eles vão dar desconto em produtos químicos também? Será interessante descobrir isso.” – Joe Prochaska, da Kline
Crédito da foto: Syngenta
A indústria química de proteção de cultivos dos EUA deve crescer 6,2% e se tornar um mercado de $11 bilhões no nível de custo de produtos vendidos do distribuidor em 2013, de acordo com um novo relatório da empresa de pesquisa e consultoria Kline & Company.
Em uma entrevista recente com Produtos químicos agrícolas internacionais, Joe Prochaska da prática de pesticidas especiais da Kline compartilhou sua visão sobre as descobertas e o que está reservado para o mercado de proteção de cultivos dos EUA em 2014.
Fundo: Principais distribuidores na indústria de proteção de cultivos dos EUA: uma análise estratégica de mercado rastreou os 17 principais distribuidores, cobrindo mais de 96% do total de vendas de produtos químicos para proteção de cultivos nos Estados Unidos. As vendas relatadas incluem produtos químicos para proteção de cultivos de marca própria e adjuvantes, que incluem surfactantes, óleos, condicionadores de água e agentes de controle de deriva.
O relatório identifica a indústria de proteção de cultivos dos EUA “como madura, mas dinâmica ano a ano, com muitas oportunidades de negócios para empresas dispostas a assumir riscos informados. O crescimento dentro deste segmento está sendo ainda mais impulsionado por novas formulações e tecnologias que dão suporte às culturas de maior valor.” O uso de biopesticidas continuará a crescer à medida que novas regulamentações e combinações de uso eficazes com a química tradicional forem adotadas, afirmou Kline.
FCI:Quais foram os maiores destaques de 2013?
O crescimento da proteção de cultivos nos EUA foi impulsionado pela demanda pré-temporada por herbicidas, aumentada pela crescente preocupação com ervas daninhas resistentes ao glifosato. As condições úmidas em partes dos EUA contribuíram para reduzir a pressão de insetos, mas criaram novas oportunidades para fungicidas. As vendas de tratamento de sementes continuam a crescer; as vendas de tratamento de sementes nos EUA ultrapassaram $1 bilhões em vendas durante 2012, de acordo com o relatório.
FCI: O que você espera ver no mercado de proteção genérica de cultivos no próximo ano?
As empresas genéricas detinham 30,91 TP3T do mercado de proteção de cultivos dos EUA em 2012. Esperamos que as vendas da categoria permaneçam ligeiramente baixas ou estáveis, tendo em mente que um ganho de 51 TP3T em 2013 nas vendas de genéricos manteria as vendas iguais ou estáveis às do ano anterior dentro de um aumento total de mercado de, digamos, 41 TP3T.
Acreditamos que os principais fabricantes baseados em pesquisa manterão programas agressivos para preservar a parcela de produtos fora de patente retidos em seus portfólios. Além disso, programas de fidelidade eficazes vincularão produtos químicos a sementes e genética; agora a Syngenta estará descontando sementes no ano que vem por causa da oferta abundante, então eles também descontarão produtos químicos? Será interessante descobrir isso.
Apesar dos mercados genéricos permanecerem ligeiramente baixos ou estáveis, acredito que alguns deles terão um ano excelente em 2014. Empresas como a Amvac e a FMC, que têm um forte portfólio de inseticidas para solo de milho, continuarão a se sair bem e provavelmente venderão esses produtos novamente no ano que vem. Com o milho provavelmente caindo para $4,00-$4,50 por bushel, os produtores não ignorarão o ponto de preço dos produtos genéricos, pois tentam economizar em cada acre aplicado.
FCI: Como você espera que a disseminação da resistência ao glifosato tenha impacto nas categorias de proteção de cultivos no futuro?
Espera-se que o mercado de herbicidas pré-emergentes aumente junto com herbicidas residuais com ação sobreposta usados para derrubar ervas daninhas. Os traços Dow Agro Enlist estão programados para chegar ao mercado durante a temporada de cultivo de 2015. Os traços Enlist fornecerão uma nova geração de culturas geneticamente modificadas que serão resistentes aos herbicidas estabelecidos 2,4-D e dicamba. As formulações mais recentes de 2,4-D e dicamba podem causar impacto nas vendas de glifosato, dependendo de como os produtores se adaptam à nova tecnologia, bem como se há algum problema ambiental com os ingredientes ativos.
Além disso, acreditamos que os produtores estão começando a entender a necessidade de uma abordagem abrangente de manejo de ervas daninhas, incluindo o uso de herbicidas residuais e produtos contendo múltiplos modos de ação para combater a resistência. Usar adjuvantes apropriados na taxa e estágio de aplicação adequados sob condições ideais para maximizar o desempenho pode ser benéfico no controle de ervas daninhas resistentes.
Os produtores começarão a evitar cortar as taxas de aplicação se confiarem somente no glifosato, que é o caminho mais rápido para a resistência. Ao mesmo tempo, os produtores estão aplicando mais glifosato para matar a mesma quantidade de ervas daninhas de antes. Os produtores precisarão implementar as melhores práticas de manejo ao lidar com ervas daninhas resistentes ao glifosato, incluindo: explorar campos, plantar em campos limpos e livres de ervas daninhas, usar vários herbicidas com diferentes modos de ação ao longo da estação de crescimento, controlar ervas daninhas cedo quando elas são relativamente pequenas, aplicar herbicidas na taxa e no tempo recomendados e limpar o equipamento.
FCI:Qual é a perspectiva da Kline para a demanda por biopesticidas em 2014 e quais são os principais impulsionadores?
O mercado de biopesticidas está se aproximando de 5% do mercado total de fabricação de proteção de cultivos. Acreditamos que a demanda por biopesticidas aumentará em 2014, particularmente dentro das culturas especiais de frutas e vegetais na Califórnia e na Flórida. Os produtores estão buscando soluções e os varejistas agrícolas precisam ser capazes de fornecer produtos de alta qualidade e eficazes que atendam às necessidades dos produtores, além dos mandatos governamentais em estados-chave.
Os biopesticidas já foram considerados o produto de escolha apenas em culturas de alto valor e entre produtores orgânicos, enquanto agora a percepção de que os biopesticidas podem desempenhar um papel sinérgico com produtos tradicionais de proteção de culturas está alimentando o crescimento do mercado. Acreditamos que com a aquisição da AgraQuest pela Bayer no ano passado, além da aquisição da Becker Underwood pela BASF, essas empresas levarão esses produtos para novos mercados. Como essas empresas provavelmente farão isso em escala global, o que pode não funcionar agora nos EUA se encaixará nas regulamentações rígidas dos países da UE.
Acreditamos que, no geral, haverá um aumento muito pequeno em 2014 com um impulso dos grandes players e empresas como a Marrone Bio Innovations para olhar para os principais mercados de cultivos dentro de três a cinco anos. Infelizmente, o mercado de biopesticidas enfrenta alguns desafios importantes no futuro devido a um padrão de desempenho esperado mais alto para produtos biológicos do que para a química tradicional. A nova química sintética desenvolvida pelos principais fabricantes baseados em pesquisa ("básicos") tenderá a atender, se não satisfazer em todos os casos, muitos dos critérios estabelecidos pelos produtos biológicos e tenderá a diminuir quaisquer grandes oportunidades.
FCI: No geral, quais são as principais oportunidades, na sua opinião, para empresas de proteção de cultivos nos EUA em 2014?
As oportunidades para os fabricantes de proteção de cultivos estão na educação no nível do produtor. Como as fazendas estão se consolidando com cada vez mais áreas controladas por menos clientes, os fabricantes precisam saber quais clientes estão atendendo. Em 2014, espera-se que o mercado seja um mercado de “crescimento lento”, o que pode criar vários problemas para os fabricantes:
- Clientes mais exigentes e focados em
- Preços e comparação de preços
- Negociação de serviços
- Mais garantia de desempenho do produto
- Concorrentes e fornecedores mais agressivos
- Pressões de margem
Normalmente, nesses mercados mais lentos, os fabricantes precisarão estar mais bem preparados do que no passado para gerenciar seus negócios, pois produtores maiores terão um novo conjunto de demandas. Isso provavelmente será realizado por meio de várias maneiras, incluindo:
- Consolidação:
- A consolidação aumentará a eficiência.
- As empresas e produtores mais antigos/menores sairão do mercado.
- As informações de pesquisa de mercado serão mais usadas para obter inteligência de mercado.
- Parcerias:
- Novos serviços, informações e insights provavelmente não estão reunidos em uma única empresa.
- Demanda por insights personalizados atendida por meio de vínculos estreitos.
- A incerteza do novo mercado é melhor gerenciada por meio de alianças estratégicas e joint ventures.
- Talento Humano:
- A geração mais jovem trará um novo conjunto de habilidades necessárias para gerenciar planos estratégicos de negócios.
- Será necessária uma sofisticação crescente da força de trabalho em geral, ou seja, mestrados e educação continuada focados em áreas específicas de negócios.
- A experiência no setor agrícola se tornará cada vez mais importante à medida que o setor evolui.
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