Relatório da Índia: Tempos de abundância e prosperidade
1 de outubro de 2010 A economia da Índia está em alta. Apesar da recessão global, o país reforçou o consumo, as rendas, os empregos, a moeda e o investimento. E a classe média em ascensão está crescendo e alimentando uma prosperidade nunca vista antes.
O Ministério das Finanças da Índia informou em agosto que o PIB do país cresceu no segundo trimestre em 8,81 TP3T em comparação ao mesmo período do ano passado, e o governo espera que o crescimento anual exceda 91 TP3T, impulsionado principalmente pela manufatura industrial.
O setor privado do país está mostrando fortes ganhos como resultado do consumo elevado. O Índice Sensível da Bolsa de Valores de Bombaim, ou Sensex, superou 19.000 pela primeira vez desde janeiro de 2008, recuperando-se de uma baixa de 25 de maio em 20%, o nível que significa um mercado em alta de acordo com alguns analistas.
A prosperidade relativa da Índia é a inveja de muitos países desenvolvidos que têm lutado para desfrutar de uma recuperação econômica significativa. Pela primeira vez na história moderna, provavelmente serão as economias emergentes que liderarão uma reversão da economia global em vez do Ocidente. O Fundo Monetário Internacional disse recentemente que grandes economias emergentes como China, Índia, Indonésia e Brasil estão, de fato, liderando a recuperação econômica global.
Mas a história da Índia entre essas outras grandes economias em desenvolvimento é um pouco diferente. Ao contrário de suas contrapartes, o crescimento da Índia é alimentado em grande parte pelo consumo doméstico em vez de exportações. As exportações indianas respondem por menos de 20% de seu PIB. Em vez disso, o crescimento na Índia é liderado pelos serviços, que são 55% da economia da Índia e estão desfrutando de um crescimento próximo a dois dígitos. A manufatura expandiu quase 12,5% até agora neste ano, e a mineração aumentou quase 9%.
Esse fenômeno está afetando quase todos os setores da economia, incluindo eletrônicos, automóveis, habitação e serviços.
E a agricultura também está colhendo suas recompensas. Embora o setor não esteja vivenciando a ascensão meteórica de outras partes da economia da Índia, seus aumentos constantes continuam a atender a uma classe média crescente que cada vez mais exige mais diversidade em sua dieta.
A produção agrícola na Índia deve aumentar cerca de 3% este ano, embora uma temporada de monções estendida esteja dificultando a capacidade de atualizar essas estimativas. A participação total da agricultura no PIB pode estar diminuindo: a agricultura é responsável por 20% do PIB da Índia, abaixo dos 50% em 1950. No entanto, a Índia ainda é uma economia agrária que fornece emprego para mais de 65% da população, e a prática de diversificação de culturas na Índia tem maior importância à luz das mudanças nas preferências do consumidor.
Espera-se que a mudança nos padrões de consumo de alimentos da população da Índia faça o setor crescer em termos reais para $230 bilhões até 2013, e uma dieta mais rica também instigará uma maior compra de produtos básicos, à medida que as dietas mudam cada vez mais para alimentos mais processados.
Claro, o robusto setor de proteção de cultivos da Índia está colhendo os frutos dessa crescente adoção de uma dieta mais diversa. Em grande parte alimentados pelo mercado de fungicidas para frutas e vegetais de maior valor, os fabricantes indianos de pesticidas estão vivenciando um boom que se correlaciona com o crescente discernimento do paladar da classe média.
Nos últimos três anos, a indústria de proteção de cultivos da Índia teve um crescimento de dois dígitos, aumentando a uma taxa de 10% para 15% por ano, de acordo com dados da PMFAI (Pesticide Manufacturers and Formulators Association of India). A indústria total atingiu mais de $3,35 bilhões em vendas globais em 2009, mais da metade das quais — $1,8 bilhões — foi usada para consumo doméstico. Muitos participantes da indústria esperam que o valor do mercado doméstico continue a aumentar.
“As práticas agrícolas estão mudando na Índia”, diz Abhimanyu Jhaver, diretor de Tagros Chemicals Índia, uma empresa de $300 milhões em Egmore, Chennai. “Os agricultores estão começando a usar moléculas mais modernas, e as práticas de cultivo também estão mudando. Até mesmo as multinacionais estão introduzindo novos produtos para capitalizar isso, o que nunca aconteceu na Índia.”
Os agricultores indianos estão vivenciando uma espécie de renascimento, com apoio da indústria privada, da academia e do governo. Uma nova geração de agricultores está abrindo caminho para o coração da Índia. Os subsídios do governo para educação, produção agrícola e insumos tornaram os agricultores mais lucrativos nos últimos anos, criando, por sua vez, um ciclo perpetuante de mais educação — especialmente para os filhos dos agricultores — e práticas agronômicas mais sofisticadas.
Combinados com a reforma agrária, espera-se que esses agricultores mais bem-educados e culturas mais diversificadas inaugurem um período de rápida expansão para a agricultura e para a proteção de culturas, que deve dobrar de valor até 2014. Há 11 empresas multinacionais com presença na Índia, juntamente com 60 produtores de ingredientes ativos e 450 formuladores. Cerca de 80% da participação de mercado é controlada por produtos genéricos.
“Ao longo do tempo, veremos uma consolidação de terras acontecendo na Índia”, diz Vijay Mundhra, diretor de Willowood Limitada, que tem sede em Hong Kong, mas faz sua pesquisa, desenvolvimento, fabricação e a maioria de suas vendas na Índia. “Mais grupos corporativos estão entrando na agricultura, então haverá um uso significativamente maior de técnicas modernas.”
A Índia já é uma grande usuária de inseticidas, em grande parte devido ao seu enorme cultivo de algodão. Os inseticidas representam quase 60% do valor total de uso doméstico do país, embora o mercado de inseticidas esteja encolhendo à medida que a adoção de Bt o algodão continua subindo.
O mercado de fungicidas está crescendo rapidamente, bem como resultado de frutas e vegetais de maior qualidade chegando às mesas da classe média da Índia. Depois da China, a Índia é o maior produtor de frutas e vegetais do mundo, com 11,7 milhões de hectares em cultivo, aproximadamente 10% da produção global.
“Estamos planejando introduzir mais combinações de fungicidas de empresas do grupo na Índia (para atender às necessidades nacionais)”, diz Dinesh Prajapati, diretor de registros e assuntos regulatórios da Produtos químicos do Punjab em Mumbai.
Herbicidas podem ser o maior setor de crescimento na Índia. O aumento da renda nos setores de manufatura e serviços criou mais opções de emprego em todo o país, tornando mais difícil encontrar mão de obra agrícola. Isso, combinado com famílias menores, está criando uma adoção mais ampla de capina química.
“A única resposta em uma economia onde os trabalhadores não querem mais fazer trabalho de campo é que os agricultores usem a agricultura moderna”, diz Mundhra.
A Índia, até agora, não estava preparada para a perda de mão de obra na agricultura; cerca de um terço das perdas de colheitas em 2009 foram atribuídas ao manejo inadequado de ervas daninhas.
As perspectivas de crescimento nos mercados de herbicidas e fungicidas são tão favoráveis que os principais fabricantes estão investindo em sua infraestrutura para satisfazer a crescente demanda e também para evitar a concorrência dentro do país.
A Punjab Chemicals adquiriu a IA & IC Chem Ltd. em 2006 para ganhar uma instalação moderna para fabricar formulações de WDG que são cada vez mais populares entre os agricultores indianos. Hoje, a empresa é capaz de produzir formulações modernas de enxofre WDG, hexaconazol e metalaxil, e está desenvolvendo formulações de tebuconazol.
“Temos uma equipe forte que trabalha com revendedores, distribuidores e desenvolvimento, o que resultou em melhor cobertura do mercado doméstico”, diz Prajapati. “Agora estamos no processo de desenvolver combinações de fungicidas mais novas e eficazes para combater o fenômeno da resistência, se houver.”
Espera-se que mais consolidação de instalações continue, mas a Willowood está crescendo mais organicamente na Índia. A Willowood está no processo de construção de instalações de fabricação e pesquisa para complementar suas operações atuais. A empresa está planejando construir uma planta de síntese na Índia, bem como uma instalação de pesquisa e desenvolvimento com área plantável suficiente para fazer testes de campo de suas formulações.
O desafio para os fabricantes indianos continua sendo o registro de produtos. De acordo com a PMFAI, lamentáveis 194 produtos estão atualmente registrados na Índia, menos da metade do vizinho Paquistão (495) e outras economias emergentes.
“O governo está enfatizando a necessidade de aumento da produção agrícola para atender à demanda das tendências atuais, bem como às demandas de uma população crescente para garantir a segurança alimentar e compensar possíveis mudanças agrícolas devido às mudanças climáticas”, diz Pesticidas AIMCO A diretora administrativa Elizabeth Shrivastava, que citou o discurso recente do primeiro-ministro Manmohan Singh, que pediu que o país dobrasse a taxa de crescimento agrícola.
“Para que isso aconteça, os agricultores devem ter acesso a novas tecnologias e produtos mais rapidamente”, ela diz. “Considerando nossa diversidade de culturas, regiões e complexidades de pragas, precisamos de mais produtos novos e das melhores tecnologias de proteção de culturas que estejam disponíveis para o resto do mundo.
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