Mercado de protección de cultivos en el Sudeste Asiático

Por Derek Oliphant
Co-Fundador
AgbioInvestor

En este artículo se describirán los principales mercados de protección de cultivos en el Sudeste Asiático, examinando la situación actual y las principales tendencias que se espera que influyan en el desarrollo del mercado en los próximos años.

Los valores de mercado son estimaciones de Agbiolnvestor del valor de los productos fitosanitarios utilizados en el campo durante el año agrícola, expresados en términos de US$ a nivel de ex fabricante. El año agrícola es aproximadamente de octubre a septiembre; por ejemplo, "2023" se refiere al valor de los productos utilizados en el campo entre octubre de 2022 y septiembre de 2023.

Introducción

La región de Asia Pacífico es una combinación diversa de países ubicados en el continente asiático y en las regiones del Pacífico. Esta región conglomerada se encuentra entre las más importantes a nivel mundial en términos de valor de mercado de protección de cultivos, representando más de 30% del total mundial ($20,331 millones de $74,806 millones del total mundial en 2023).

En este sentido, los mercados más importantes para la agricultura y, posteriormente, para la protección de cultivos son China, India, Japón y Australia. En la siguiente tabla se destaca cómo se agrupan los países de Asia Pacífico más importantes desde el punto de vista agrícola en términos de economía, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): ingresos medios bajos, ingresos medios altos y altos. A los efectos de este informe, se destacan los países categorizados como parte de la región del Sudeste Asiático.

Si bien hay dos países del sudeste asiático identificados como de ingresos altos, estos son muy pequeños en términos de agricultura y, por consiguiente, de protección de cultivos. Los mercados de protección de cultivos más importantes del sudeste asiático están representados por Indonesia (ingreso medio alto) y Vietnam (ingreso medio bajo).

Mercado de protección de cultivos de la región

En el Sudeste Asiático, gran parte de los productos fitosanitarios necesarios se obtienen de China. Las importaciones de productos formulados son más comunes, aunque en algunos países, en particular Indonesia, Vietnam y Malasia, se realizan formulaciones locales. Estos formuladores locales suelen importar material técnico de China y luego exportar los productos formulados a otros países de la región donde no es posible la formulación local. La síntesis de productos no es tan común, dado que China es una opción confiable y de costo relativamente bajo para esta actividad, aunque hay una participación limitada en algunos países, en particular Malasia. La siguiente figura muestra el desglose de la importación de productos formulados para cada país, destacando la importancia del material chino en la región:

El valor del mercado de protección de cultivos en el Sudeste Asiático en 2022 fue de poco más de 1.400 millones de THB, de los cuales aproximadamente 1.600 millones de THB corresponden a países de ingresos medios bajos y aproximadamente 1.400 millones de THB a países de ingresos medios altos. En los últimos años, el valor del mercado de protección de cultivos en el sudeste asiático ha superado al de la industria en general, y el mayor crecimiento se produjo en los países de ingresos medios bajos, como se destaca en la siguiente figura:

 

INDONESIA

Descripción general

El mercado de protección de cultivos en Indonesia aumentó en 18,11 TP3T en 2022 para alcanzar un valor de 1 TP4T639 millones, convirtiéndolo en el vigésimo más importante en la industria de protección de cultivos mundial en términos de valor. En términos de moneda local, el mercado aumentó en 22,61 TP3T a IDR 9.485 mil millones.

Indonesia es un importante productor de una amplia gama de productos agrícolas tropicales y, aunque la participación de la agricultura en el producto interno bruto del país ha disminuido notablemente durante las últimas cinco décadas, todavía proporciona ingresos a la mayoría de los hogares indonesios. En 2022, si bien la agricultura representó solo 12,41 billones de TP3T del PIB del país de 1,32 mil millones de TP4T, el sector empleó aproximadamente a 291 mil millones de TP3T de toda la fuerza laboral. Indonesia tiene una población relativamente grande y en constante crecimiento, que en 2022 aumentó en 0,61 mil millones de TP3T hasta alcanzar los 276 millones, lo que contribuyó al aumento de la demanda de productos agrícolas. Gran parte del crecimiento de la población se ha producido en los centros urbanos, y la población urbana de Indonesia representa ahora 581 mil millones de TP3T de la población total del país.

El terreno montañoso de Indonesia y su posición a caballo entre el ecuador permiten la siembra de una gran variedad de cultivos, siendo los cultivos herbáceos más importantes en términos de superficie: el arroz, el maíz, la mandioca y la soja. El país también cultiva una amplia variedad de frutas y hortalizas, siendo las más importantes: los mangos, las cebollas, los chiles, los pimientos, los plátanos y los cítricos. El país también tiene un importante sector de plantaciones encabezado por la palma aceitera, junto con el caucho, el coco, el cacao, el café y el té.

Las superficies plantadas con todos los principales cultivos herbáceos han seguido una tendencia a la baja. Entre 2017 y 2022, la superficie dedicada al arroz ha disminuido una media de 1,21 TP3T al año, mientras que las superficies de maíz, soja y mandioca han disminuido una media anual de 4,71 TP3T, 16,41 TP3T y 4,11 TP3T, respectivamente, entre 2016 y 2021. La producción ha seguido una tendencia similar, con una disminución de la producción de todos los principales cultivos herbáceos en el último quinquenio.

Las actividades agrícolas de Indonesia están generalmente determinadas por las estaciones de lluvias y de sequía. El cultivo principal de arroz se suele plantar en la estación de lluvias, entre octubre y febrero, seguido de un segundo cultivo de arroz entre marzo y junio. A este suele seguir un tercer ciclo de cultivo con cultivos como maíz, soja, maní o batata. La mandioca tiene un período de cultivo más largo que otros cultivos (normalmente unos nueve meses), durante el cual los agricultores pueden cultivar muchos otros cultivos, lo que ha sido un factor en la disminución de la superficie destinada a este cultivo en los últimos tiempos.

El aceite de palma es el principal producto agrícola de exportación de Indonesia, aunque también son importantes otros cultivos de plantación a escala comercial, como el café, el té y el cacao, así como las especias y las frutas y hortalizas. La capacidad de producción de aceite de palma ha aumentado significativamente en la última década, y su uso para biodiésel ha adquirido cada vez mayor importancia. La producción de biodiésel está organizada por una organización estatal tanto para el consumo interno como para la exportación, y el gobierno indonesio ha puesto en marcha una serie de medidas para desarrollar el sector. En febrero de 2023, el país aumentó su mandato obligatorio de mezcla de biodiésel a base de aceite de palma a 35%, frente a 30%, con planes de aumentarlo aún más a 40% en un momento no especificado. El programa de mandato de biodiésel de Indonesia se financia con gravámenes aplicados a las exportaciones de aceite de palma. Desde 2015, la cantidad de fondos de gravámenes utilizados para el programa de biodiésel alcanzó los 144,59 mil millones de IDR ($9.2 mil millones). En 2022, los gravámenes totales se estimaron en 34,59 mil millones de IDR ($2.2 mil millones), por debajo de los 71,6 mil millones de IDR ($4.6 mil millones) en 2021.

El mercado de protección de cultivos de Indonesia aumentó en 22,61 TP3T en 2022 para alcanzar los 9.485 mil millones de rupias, lo que equivale a un aumento de 18,11 TP3T en dólares estadounidenses hasta 1 TP4T639 millones. El crecimiento fue impulsado por los altos precios de los agroquímicos, así como por una mayor superficie plantada de arroz, que aumentó en 1,81 TP3T hasta los 14,8 millones de hectáreas.

Como se mencionó, la presencia de condiciones de La Niña significó que gran parte del sur de Indonesia experimentó un clima más húmedo de lo normal, mientras que las regiones del norte se vieron afectadas por condiciones mucho más secas. Se informa que la producción de maíz alcanzó niveles récord, respaldada por una mayor superficie plantada y condiciones de crecimiento favorables.

En términos de dólares estadounidenses, el mercado de protección de cultivos en Indonesia aumentó en un promedio anual de 4,51 TP3T entre 2017 y 2022, apenas por debajo del promedio general de la industria. El crecimiento del mercado se ha beneficiado de la creciente demanda de cultivos nacionales, el mayor apoyo gubernamental a la agricultura y el crecimiento económico. Esto ha dado como resultado un aumento en la intensidad del uso de productos, ya que un mayor número de productores pueden permitirse insumos agrícolas.

Panorama general

El aumento y desarrollo de la población hacen que aumente la demanda de alimentos en Indonesia, lo que beneficiará a la industria agroquímica, ya que se necesitarán más superficies para satisfacer las necesidades de la población y de las clases medias emergentes. Esto podría impulsar el crecimiento del uso de productos fitosanitarios para producir frutas y hortalizas de alta calidad. Recientemente se ha observado una tendencia en el aumento de las importaciones de trigo, ya que la población está consumiendo menos arroz, mientras aumenta su consumo de pan como alimento básico, una situación que suele asociarse con las economías en desarrollo. Aunque esto puede tener un efecto depresivo en la demanda de arroz y, posteriormente, en el mercado de productos agroquímicos para el arroz, se espera que el aumento de la población mantenga la demanda estable de arroz. Se espera que las políticas de autosuficiencia del gobierno central ayuden a impulsar el crecimiento, ya que se espera que aumenten las superficies plantadas de cultivos como el arroz, el maíz y la soja. El uso de fungicidas ha aumentado en el país y, como el mercado actual de fungicidas para el maíz es extremadamente limitado, sigue habiendo un gran potencial de crecimiento en este sector.

Otro factor que se espera que beneficie al mercado de productos fitosanitarios en el país es el aumento del costo de la mano de obra. Esto está llevando a muchos productores a dejar de lado las tareas manuales, como el desmalezado, y a utilizar cada vez más productos fitosanitarios. Es de esperar que esta situación continúe en el corto plazo, ya que la intensidad del uso de los productos todavía está muy por debajo de la de muchos otros países de la región.

En un esfuerzo por aumentar la producción agrícola y garantizar la seguridad alimentaria, Indonesia ha comenzado a fomentar el uso de cultivos modificados genéticamente (GM), en concreto la soja. Desde 2018, el nivel de producción de soja en el país ha disminuido significativamente, y las importaciones son más baratas que la soja de producción nacional. Al alentar a los agricultores a utilizar semillas GM, el gobierno espera aumentar los rendimientos de la soja para reducir la dependencia de las importaciones. Recientemente también se ha aprobado el cultivo de maíz GM en el país, con superficies iniciales plantadas de 15.000 hectáreas en 2022. En 2023, Bayer lanzó la variedad de maíz DK95R, que posee tolerancia al herbicida glifosato. Otros rasgos aprobados para el cultivo en Indonesia incluyen el rasgo de tolerancia al herbicida NK603 de Bayer y los rasgos GA21 (tolerancia al glifosato) y Bt11 (resistencia a plagas de lepidópteros) de Syngenta. La adopción de tecnologías GM tiene el potencial de impactar el mercado de protección de cultivos, aunque el área actual de GM en Indonesia es demasiado pequeña para tener un impacto notable en el uso del producto y el valor de mercado.

Se espera que el mercado de protección de cultivos de arroz siga creciendo en el corto plazo, impulsado por el aumento de la demanda. El país es en general autosuficiente en arroz y normalmente puede satisfacer sus necesidades con la producción interna, aunque todavía recurre a las importaciones para mantener las existencias internas. Teniendo en cuenta la necesidad de alimentar a una población en rápido crecimiento, sigue existiendo la posibilidad de que la producción interna pronto no sea suficiente para satisfacer la demanda a menos que los rendimientos aumenten sustancialmente.

Además, las pequeñas explotaciones agrícolas dominan el sector de la producción de arroz en Indonesia, con un tamaño medio de explotación de tan sólo 0,8 hectáreas. Como resultado, en los últimos años la Cámara de Comercio de Indonesia, en cooperación con empresas locales, ha iniciado programas de asociación con pequeñas explotaciones arroceras para aumentar la producción mediante el uso de nuevas tecnologías y ayudas financieras. Se espera que esto impulse el valor del mercado de protección de cultivos de arroz en el futuro.

Como resultado de los factores anteriores, se espera que el valor del mercado de protección de cultivos de Indonesia crezca a una tasa promedio de 3,31 TP3T por año entre 2022 y 2027 en términos de dólares para alcanzar 1 TP4T750 millones.

VIETNAM

Descripción general

Al igual que otros mercados del sudeste asiático, Vietnam se ha desarrollado rápidamente en las últimas décadas, con un aumento significativo del PIB impulsado en parte por la creciente importancia de industrias distintas de la agricultura y un aumento asociado de la población urbana a medida que la gente se muda a las ciudades en busca de empleo. A pesar de esto, la agricultura continua siendo una parte importante de la economía vietnamita, representando 11,91 mil millones de TP3 de los 1408.800 millones de TP3 del país en 2022. De los 98,2 millones de habitantes del país, aproximadamente 611 mil millones de TP3 vivían en zonas rurales en 2022, frente a los más de 751 mil millones de TP3 a principios de siglo.

El sector agrícola de Vietnam está orientado a la exportación. Sus principales productos básicos son: el arroz, el café, el caucho, los plátanos, el azúcar y las frutas y hortalizas. Las iniciativas lideradas por el Gobierno han impulsado la importancia de las exportaciones para la economía vietnamita y han transformado al país de ser un importador neto de arroz a convertirse en uno de los principales exportadores de este cultivo. Las principales zonas agrícolas del país son los deltas del Mekong y del río Rojo en el sur y el norte, respectivamente; sin embargo, el terreno montañoso del país permite el cultivo de una amplia variedad de productos, siendo las tierras medias y montañosas del norte, la zona central del norte, la zona costera central y las tierras altas centrales importantes para una variedad de cultivos. Las condiciones climáticas varían geográficamente: el norte experimenta estaciones lluviosas y secas definidas, y el sur experimenta condiciones más tropicales.

Por área, el cultivo de campo más importante del país es el arroz, seguido del maíz, la mandioca, la caña de azúcar y el maní. El cultivo de arroz se practica en todo el país, con más de la mitad en el delta del Mekong, alrededor de 16% en la zona centro-norte y la zona costera central, y 14,5% en el delta del río Rojo. Las tierras medias y montañosas del norte y las tierras altas centrales son menos importantes para la producción de arroz. Como gran parte de la superficie está plantada en el delta del Mekong, un problema importante para el cultivo de arroz en el país es la salinización, siendo la intrusión de agua salada un problema particular en años con precipitaciones limitadas y almacenamiento de agua para riego.

El mercado vietnamita de protección de cultivos en 2022 aumentó en 21,61 TP3T hasta los 22.271 billones de dongs vietnamitas, lo que equivale en términos de dólares estadounidenses a un aumento de 21,01 TP3T hasta los $957 millones. Con este nivel de ventas, Vietnam se sitúa como el 15.º mercado nacional más importante en la industria mundial de protección de cultivos.

El mercado ha tenido un desempeño ligeramente superior al promedio mundial en términos de moneda local durante el período de cinco años, con un crecimiento menos positivo en la conversión a dólares estadounidenses. El crecimiento ha sido impulsado por la fuerte evolución de los precios en el país, una economía en rápido desarrollo, una población interna en aumento y una fuerte demanda en los mercados de exportación. En 2023, el crecimiento del mercado se benefició de los altos precios de los agroquímicos, que compensaron los impactos de la disminución de la superficie de varios cultivos clave.

Panorama general

En los últimos años, el gobierno vietnamita ha aumentado su atención a la liberalización del mercado, y el país es miembro de 12 acuerdos de libre comercio con más de 56 países, incluidos el TPP y el acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam. Esto conlleva una reducción de los aranceles y la eliminación de ciertas barreras comerciales, beneficiando las exportaciones de Vietnam. Este enfoque continuo en las exportaciones debería beneficiar al mercado de protección de cultivos, ya que los productores buscan maximizar el rendimiento y la calidad de los cultivos.

La agricultura vietnamita es relativamente dinámica; los productores cambian a cultivos más rentables cuando cambian los precios y los costos, lo que podría tener un impacto en el uso de los productos, en particular en cultivos como la caña de azúcar, la pimienta, el café, el caucho y el cacao, que tienden a competir por el área.

La elección de productos podría convertirse en un problema en el futuro, ya que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MARD) del país ha implementado recientemente prohibiciones sobre varios productos importantes, incluidos el glifosato, el paraquat y el 2,4-D y los insecticidas clorpirifos y fipronil. El país también ha anunciado planes para eliminar gradualmente varios ingredientes activos a lo largo de 2022 y 2023, incluidos acetoclor, atrazina, benfuracarb, carbaril, carbosulfán, clortalonil, mancozeb, maneb, propineb, estreptomicina, tiodicarb, zineb y ziram. Con la salida del mercado de estos productos, podría abrirse una oportunidad para nuevas tecnologías. Además, el MARD ha anunciado planes para reducir el número de marcas de pesticidas químicos registradas en Vietnam en 30%, con la intención de reemplazar estos productos con alternativas biológicas.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam ha delineado su estrategia para el desarrollo rural hasta 2030, destacando la importancia de las asociaciones público-privadas para estimular la inversión en el sector y apunta a cambiar el enfoque de la producción a prácticas más sostenibles.

Un mayor enfoque en las prácticas agrícolas sostenibles abre oportunidades para productos de mayor valor y menor volumen, productos biológicos y tecnologías como drones y tecnologías de formulación para mejorar la eficiencia del uso de los productos.

Se espera que el continuo desarrollo económico y la mayor intensidad del uso de productos beneficien al mercado de protección de cultivos de Vietnam en los próximos años. Se espera que los incentivos políticos positivos, la mayor demanda de productos de alta calidad y la demanda de los mercados de exportación impulsen el uso y la tecnificación de la protección de cultivos, con los beneficios asociados en el mercado del país.

Con base en los factores anteriores, se espera que el mercado vietnamita de protección de cultivos aumente a una tasa anual promedio de 2,01 TP3T por año entre 2022 y 2027 para alcanzar 1 TP4T1,059 millones, en línea con el promedio esperado de la industria durante este período de tiempo.

Otros países

Camboya

El mercado de protección de cultivos en Camboya es uno de los que crece más rápidamente en la región, aunque parte de una base comparativamente baja. El crecimiento ha sido impulsado por una mayor adopción de la mecanización, así como por la diversificación de cultivos hacia cultivos perennes rentables como el maíz, la mandioca y las hortalizas, mientras que la demanda de exportaciones también ha puesto un mayor énfasis en las variedades de arroz aromático y el caucho. También ha habido un alto nivel de consolidación agrícola, lo que ha traído consigo un mayor énfasis en la agricultura profesional en favor de métodos de subsistencia más tradicionales.

Sin embargo, siguen existiendo una serie de barreras, en particular la dificultad de acceder al crédito, la deficiente infraestructura y la limitada regulación. También existe una industria minorista de procesamiento poscosecha deficiente, lo que en algunos caso limita el potencial de exportación.

Como se mencionó, el país tiene uno de los mercados de protección de cultivos de más rápido desarrollo en la región, con un crecimiento anual promedio de 18,91 TP3T por año en términos nominales entre 2017 y 2022.

Filipinas

El mercado de protección de cultivos en Filipinas está relativamente bien desarrollado en comparación con muchos otros países de ingresos medios-bajos de la región, aunque como resultado la tasa de crecimiento es inferior a la de muchos de estos otros países.

En los últimos años, el mercado se ha beneficiado del Fondo de Mejora de la Competitividad del Arroz del gobierno, lo que ha mejorado la situación financiera de los productores de arroz del país. Además, en los últimos años se ha mejorado la infraestructura de riego mediante inversiones y el acceso al crédito es relativamente sencillo. También se ha producido una diversificación hacia alternativas de arroz de alto valor, abriendo nuevas oportunidades para los mercados de exportación.

Sin embargo, a pesar de esta diversificación, el desarrollo del mercado se ha visto frenado en cierta medida por el hecho de que muchos productores siguen centrándose en los cultivos básicos. El mercado de protección de cultivos también se ha visto frenado por la adopción de tecnología genéticamente modificada, lo que limita el valor en ciertos segmentos.

El mercado de protección de cultivos en el país ha aumentado a un promedio anual de 6,2% entre 2017 y 2022.

Malasia

El mercado de protección de cultivos en Malasia está relativamente bien desarrollado, y los cultivos clave son los cultivos de plantación y el arroz, con un fuerte enfoque en los mercados de exportación. Si bien el mercado se ha beneficiado de la pérdida de varios productos antiguos de bajo costo en los últimos años, en particular el paraquat, el clorpirifos y el carbofurano, sigue existiendo un problema con los productos ilícitos que se importan al país y se ofrecen principalmente a través de plataformas de comercio electrónico.

Los cultivos clave y el alto nivel de inversión han hecho que se introduzcan varios productos para su aplicación con drones. En los últimos años ha habido un impulso para aumentar los rendimientos de los cultivos de plantaciones clave, principalmente el aceite de palma, en parte para reducir las tasas de deforestación, haciendo que el aceite de palma sea objeto de un escrutinio cada vez mayor en varios mercados, especialmente en Europa.

Si bien sigue habiendo un fuerte enfoque en los cultivos de plantación, en los últimos años ha habido un alto nivel de diversificación hacia cultivos de alto valor para la exportación.

En los últimos años, el crecimiento se ha visto frenado por la disponibilidad y asequibilidad de la mano de obra, así como por la infortunada situación económica de las explotaciones agrícolas y los altos niveles de competitividad. Adicionalmente, ha habido una transición relativamente limitada hacia la mecanización, aunque los problemas laborales antes mencionados pueden acelerarla en los próximos años.

Entre 2017 y 2022, el mercado de protección de cultivos en el país aumentó en un promedio de 6,0% por año en términos nominales.

Tailandia

El mercado tailandés de protección de cultivos es uno de los más importantes en términos de valor en la región, solo detrás de Indonesia y Vietnam. Sin embargo, el mercado se ha visto gravemente afectado por los efectos climáticos en los últimos años.

A pesar de ello, el crecimiento se ha mantenido en los últimos años, beneficiándose de una mayor mecanización, mayores niveles de diversificación a medida que los productores abandonan los monocultivos de arroz, una mayor intensidad de producción (mayor uso de productos químicos para la protección de cultivos por hectárea) y una fuerte demanda de exportación de cultivos clave, en particular el arroz jazmín.

Sin embargo, al igual que ocurre con muchos otros países económicamente más desarrollados de la región, la agricultura sigue viéndose afectada por el aumento de los costos laborales. Al igual que otros mercados asiáticos, Tailandia también se ha visto afectada por el envejecimiento de la población agrícola, con una urbanización que se ha acelerado en los últimos años. También hay niveles limitados de propiedad de la tierra y acceso al riego.

El mercado de protección de cultivos en el país aumentó en un promedio de 5,5% por año entre 2017 y 2022. •

 

Derek Oliphant – AgbioInvestor