Desarrollo del mercado de protección de cultivos en La India

Por Derek Oliphant
Co-Fundador
AgbioInvestor

Este artículo describirá el desarrollo del mercado de protección de cultivos en la India examinando la situación actual, así como las tendencias futuras clave que se espera que influyan en el desarrollo del mercado durante los próximos cinco años.

Los valores de mercado son estimaciones de Agbiolnvestor del valor de los productos fitosanitarios utilizados en el terreno durante el año agrícola, expresados en términos de USD$ a nivel ex fabricante. '2023' se refiere al valor de los productos utilizados en el terreno entre aproximadamente octubre de 2022 y septiembre de 2023.

Mercado de protección de cultivos de la India

Perspectiva del mercado

El mercado de protección de cultivos en la India disminuyó en 8,5% en 2023. Sin embargo, esta disminución ocurrió después de un aumento significativo en 2022, donde el mercado se vio impulsado por precios muy altos de agroquímicos, así como por condiciones climáticas y económicas favorables para los productores del país. En 2023, el mercado se vio afectado por condiciones menos favorables, ya que la acumulación de inventarios y las condiciones climáticas altamente variables obstaculizaron el desarrollo del mercado.

Sin embargo, durante los cinco años transcurridos entre 2018 y 2023, el valor del mercado de protección de cultivos en el país avanzó a una tasa promedio anual de 5,41 TP3T, considerablemente por encima del promedio de la industria durante este período. El crecimiento del mercado indio en los últimos años se ha beneficiado de la creciente demanda de cultivos nacionales, el mayor apoyo gubernamental a la agricultura y el crecimiento económico. Esto ha dado lugar a un aumento en la intensidad del uso del producto, y un mayor número de agricultores pueden ahora permitirse el lujo de adquirir insumos agrícolas. Sin embargo, el área actual de cultivo en la India que se trata con insumos para la protección de cultivos es todavía muy limitada, y está algo por detrás de otros mercados de países líderes en protección de cultivos. Las siguientes cifras resaltan la disparidad en las áreas plantadas y el uso de productos fitosanitarios entre la India y otros países asiáticos:

Los gráficos muestran que en el caso del arroz, mientras que India tiene la mayor superficie plantada, sólo Tailandia y Pakistán, de los principales mercados de protección de cultivos de la región, tienen un gasto promedio más bajo por hectárea en el cultivo. En el caso de los cereales, la India también tiene la mayor superficie plantada; sin embargo, el gasto por hectárea es inferior al de todos los demás mercados asiáticos importantes de protección de cultivos.

La siguiente tabla muestra el valor potencial que podría desbloquearse en el mercado indio si el gasto por hectárea fuera equivalente al de China:

*Si el gasto por hectárea de la India en productos fitosanitarios estuviera al mismo nivel que el de China, el valor del mercado aumentaría significativamente.

Claramente, a medida que los productores indios se tecnifiquen más y avancen hacia un mayor uso de productos fitosanitarios, existe un potencial de valor significativo simplemente tratando una mayor parte del cultivo y/o supertratando más área con múltiples pulverizaciones. Se puede esperar que esto también resulte en mejores rendimientos y podría desbloquear un enorme potencial para que los productores indios produzcan mayores excedentes exportables, en beneficio tanto de la economía agrícola como de la economía general del país.

El mercado indio de protección de cultivos tiene una base de fabricación local bien desarrollada, con muchos fabricantes de materiales técnicos que abastecen a los mercados de exportación y formuladores locales. Varias empresas producen productos formulados a partir de su propio material técnico, destinados principalmente al mercado local, aunque varias empresas han apuntado a aumentar las exportaciones de material formulado de mayor valor. El desarrollo de una base manufacturera sólida puede vincularse a los aranceles históricos sobre las importaciones, mientras que también se han puesto en marcha una serie de iniciativas para hacer más atractiva la fabricación en la India. La base de bajo costo y la calidad y tecnificación relativamente altas de los fabricantes indios los han hecho atractivos para la inversión interna, con varias empresas extranjeras estableciendo acuerdos de fabricación y distribución, con particular interés de Japón.

Adicionalmente, se espera que una legislación mejorada sobre propiedad intelectual que incentive la introducción de tecnologías patentadas aporte valor al mercado en el futuro, y que cualquier producto patentado después de 1995 obtenga protección adicional en la forma de que las empresas tengan que obtener la aprobación de fabricación del titular del registro. Esto ha generado un entorno positivo para la introducción de nuevos productos y ha ayudado a aliviar algunos problemas de resistencia a productos químicos más anticuados.

Si bien los productos básicos de bajo costo han sido durante mucho tiempo un pilar de la protección de cultivos en la India, la elección de productos será más limitada en los próximos años. En 2020, el gobierno emitió un proyecto de orden: Orden de Prohibición de Insecticidas 2020, que prohíbe la importación, fabricación, venta, transporte, distribución y uso de 27 pesticidas: acefato, atrazina, benfuracarb, butaclor, captan, carbofuran, clorpirifos, 2, 4-D, deltametrina, dicofol, dimetoato, dinocap, diurón, malatión, mancozeb, metomilo, oxifluorfen, pendimetalina, quinalfos y sulfosulfurón. Posteriormente se aplicó una adenda que permite la fabricación de estos 27 plaguicidas con fines de exportación. También se ha emitido un proyecto de orden similar para el fungicida triciclazol y el insecticida buprofezin.

Además, el Gobierno de Punjab ordenó la prohibición de la venta y el uso de nueve agroquímicos, destinados a proteger la calidad del arroz con cáscara, con efecto inmediato. La prohibición prohíbe el pedido, venta, almacenamiento, distribución y uso de acefato, triazofos, tiametoxam, carbendazim, triciclazol, buprofezina, carbofurano, propiconazol y tiofanato de metilo. Estas medidas podrían acelerar la adopción de tecnologías más nuevas y de mayor precio en el sector de protección de cultivos, en beneficio del valor general.

Se pronostica que la producción de cereales alimentarios en la India caerá en la temporada 2023/24. Dentro de esto, se prevé que la producción de cereales alimentarios kharif (sembrados en verano) disminuya en 1% a 154,187 millones de toneladas, mientras que se pronostica que la producción de cereales alimentarios rabi (sembrados en invierno) caiga en 1,7% a 155,161 millones de toneladas. Se espera que la producción total de arroz disminuya en 8,81 TP3T en la temporada 2023/24, lo que ascenderá a 123,815 millones de toneladas y representará la primera caída de la producción en ocho años. Sin embargo, se espera que la producción de trigo del país aumente en 1,31 TP3T hasta alcanzar los 112,019 millones de toneladas. En un esfuerzo por romper el estancamiento con los agricultores que protestan, el gobierno indio ha ofrecido precios de apoyo garantizados para los cultivos de legumbres, maíz y algodón. Según se informa, el gobierno ha propuesto contratos de cinco años para un precio mínimo de apoyo a los agricultores que diversifican sus cultivos para cultivar gandules, garbanzos, lentejas rojas y maíz, mientras que se entiende que se sugiere una garantía de precio similar para los productores de algodón.

Como resultado de los factores anteriores, se prevé que el valor del mercado indio de protección de cultivos se expandirá a una tasa anual promedio de 4,91 TP3T p.a. entre 2023 y 2028 hasta alcanzar $4.082 millones. Este nivel de crecimiento coloca al país por delante del promedio de la industria, consolidando la posición de la India como un mercado en desarrollo, con un alcance considerable, aunque el mercado aún está lejos de maximizar su potencial, basado en la cobertura del tipo de cultivo y las áreas de cultivo que se pueden cultivar en el país. •

Derek Oliphant – AgbioInvestor

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