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Por David Li

AgriBusiness Global DIRECT comparte información sobre el mercado de agroquímico chino a través de su columna mensual en AgriBusinessGlobal.com. En cada columna: Indice de Precios Chinos, Li proporciona una instantánea de las tendencias actuales de los precios de herbicidas, fungicidas e insecticidas clave en el mercado agroquímico del pais. ..
A continuación un breve resumen de su más reciente columna.

La tormenta perfecta de los cisnes negros se ha sumado al ya complejo desafío de anticipar expectativas para una variedad de insumos agrícolas. Los administradores de oferta han sido testigos de la inestabilidad de precios y demanda para el glufosinato y una variedad de otros insumos agrícolas. El columnista David Li comparte ideas sobre cómo los tomadores de decisiones pueden enfrentar estos desafíos.

Las empresas chinas deben desarrollar un posicionamiento estratégico basado en suposiciones y hechos, considerando los pros y los contras de invertir en la capacidad de producción. La cadena industrial de aguas arriba se construye gradualmente de acuerdo con la demanda de los clientes y las estrategias de abastecimiento. El lanzamiento de productos innovadores por parte de empresas multinacionales puede tener un impacto significativo en el panorama del mercado, provocando cambios en el centro de gravedad de la industria.

BASF Agriculture Solutions recientemente introdujo en el mercado estadounidense el herbicida Liberty ULTRA, impulsado por la tecnología Glu-LTM. Este herbicida controla eficazmente las malezas de hoja ancha en cultivos tolerantes al glufosinato. El lanzamiento de los productos L-Glu de BASF expande el margen del mercado de herbicidas quemados y ofrece un nuevo punto de lucro. También puede impulsar la expansión del mercado de productos con glufosinato. Con precios y demanda débiles de glufosinato, la innovación es crucial para que las empresas puedan prosperar en el mercado.

Según Kynetec, el volumen mundial de IA con glufosinato ha experimentado un crecimiento significativo, particularmente en Brasil y China. El mercado del glufosinato continúa expandiéndose, alcanzando alrededor de 26.087 toneladas métricas en 2021, con un volumen estimado de 36.000 toneladas métricas en 2023. China, como mayor productor de glufosinato de IA, continúa invirtiendo en capacidad. Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos debido a que los productores grandes de IA de glufosinato hacen bajar los precios y reducen los márgenes de beneficio.

Para adaptarse al precio deprimido del glufosinato de IA, los productores medianos y las empresas multinacionales podrían considerar la posibilidad de subcontratar a proveedores chinos con super capacidad. Los productores sin ventajas de costos deben ampliar su producción y centrarse en la producción de L-glufosinato, que tiene una dosis más baja en el campo. Red Sun, Luba Chem y otras empresas han invertido en el desarrollo y producción de L-glufosinato. Las condiciones de precios para el L-glufosinato son adecuadas debido al precio reducido del glufosinato AI.

Limin Group, filial de Veyong, ha obtenido autorización para un proyecto de inversión de L-glufosinato de 10.000 toneladas métricas. La mejora del proceso de la empresa permite reducir los costos en la producción de L-glufosinato. La super capacidad del glufosinato AI se ha transformado en la materia prima clave para el L-glufosinato. Los productores con una cadena industrial completa y un proceso biocatalítico verde para la producción de L-glufosinato tienen una posición favorable en el mercado.

En conclusión, el mercado de herbicidas quemados está experimentando una nueva tendencia. El éxito del herbicida Liberty ULTRA de BASF y la distribución en el extranjero del L-glufosinato de empresas chinas determinarán su rentabilidad en el futuro. A medida que continúe el exceso de capacidad de China, la capacidad de responder rápidamente a los cambios del mercado será crucial para la supervivencia de las empresas.

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Centrarse en la cadena de suministro 

El valor de la cadena de suministro es crucial, especialmente en tiempos de incertidumbre. Según un artículo de Javier Chavarro en el sitio web AgriBusiness Global, las fusiones y adquisiciones de canales están en aumento en el mercado latinoamericano de agroquímicos. Los principales objetivos de estas fusiones y adquisiciones son aumentar los ingresos y la rentabilidad aumentando la participación de mercado y reduciendo los costos mediante el intercambio de recursos y la eliminación de funciones duplicadas. En la estrategia de consolidación de canales, la reducción de costes es la clave para un crecimiento sostenible. Para China, el mayor productor de agroquímicos, es esencial desarrollar y ejecutar una estrategia de cadena de suministro sostenible en colaboración con empresas mundiales de protección de cultivos.

El principal desafío en el mercado de protección de cultivos es cómo ampliar la frontera de productividad. Esto implica aumentar la disposición de los agricultores a pagar y reducir el costo de la protección de cultivos. La disposición de los agricultores a pagar se mide por el valor que reciben, a menudo calculado a través del retorno de la inversión (ROI). Sin embargo, los cálculos del retorno de la inversión por sí solos no son suficientes para explicar la disposición a pagar de los agricultores.

En el mercado agrícola mundial, la sostenibilidad, las herramientas digitales, las finanzas, las nuevas moléculas y las formulaciones novedosas son los factores clave para el crecimiento económico. La sostenibilidad requiere reducir el impacto ambiental de las actividades de producción agrícola. Si bien es poco probable que los productos biológicos reemplacen completamente los insumos agrícolas en el corto plazo, las empresas de protección de cultivos pueden reducir el impacto ambiental ofreciendo carteras de dosis más bajas e introduciendo nuevos compuestos.

Las herramientas digitales desempeñan un papel crucial en la integración del marketing, la educación de los agricultores, el servicio de productos y los comentarios de los clientes. Proporcionan datos e información valiosos para empresas y distribuidores de protección de cultivos. Los servicios financieros agrícolas son actualmente una debilidad para las empresas agroquímicas chinas, ya que no pueden llegar de manera intensiva a los agricultores y brindarles apoyo financiero. El acceso a los agricultores finales es esencial para explorar nuevos potenciales de crecimiento y brindar asistencia financiera.

Los costes que soportan los agricultores en el sector de la protección de cultivos dependen de varios factores, siendo fundamental el coste de las materias primas. El colapso de los precios de los ingredientes activos fabricados en China ha creado oportunidades para nuevos participantes en el mercado. Mantener los precios unitarios y estimular el consumo mediante promociones de mercado son estrategias importantes para las empresas multinacionales.

Las compras sostenidas por parte de los canalizadores son cruciales para competir en un mercado deprimido. Las órdenes de compra y las estrategias de oferta de los distribuidores determinan la rentabilidad. Los costos de envío y los tipos de cambio globales son estables, pero los riesgos geopolíticos y los accidentes de producción pueden afectar el mercado. Las fluctuaciones de precios se verán eclipsadas por el exceso de capacidad y el mercado se orientará hacia el valor a largo plazo.

La transferencia de valor es un ciclo, y tanto las empresas mundiales de protección de cultivos como los fabricantes chinos de pesticidas desempeñan papeles importantes. Las estrategias de suministro que benefician a ambas partes se pueden lograr sobre la base filosófica de tomar decisiones estratégicas subóptimas.

En conclusión, el valor de la cadena de suministro es vital en tiempos de incertidumbre, y las empresas deben centrarse en la reducción de costos, la sostenibilidad, las herramientas digitales y la orientación al valor a largo plazo para prosperar en el mercado de agroquímicos.

Lea la versión completa de David. septiembre , y vea su información de precios aquí.
La conferencia LATAM de octubre La columna y los precios se encuentran aquí.

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David Li – SPM Biosciences (Beijing) Inc.