Fuerte presencia de Brasil

Desplácese hacia abajo para leer

Por Rick Melnick
Socio y Director de Operaciones
DunhamTrimmer

Independientemente de su base de operaciones, si la gente habla de productos biológicos, está hablando de Brasil. En 2023, DunhamTrimmer fue invitado a realizar presentaciones en las Américas, Europa e India. En todos los casos la gente Inquiria lo mismo:

“¿Qué está pasando con los biológicos en Brasil? ¿Cómo podemos replicarlo aquí?

A primera vista, la respuesta a la primera parte de esa pregunta es bastante simple. El auge de los productos biológicos en Brasil no es casualidad. Gran parte es el resultado de factores convergentes: sincronización, oportunidad y experiencia práctica impuesta, pero detrás de todo eso, es el gobierno brasileño el que más contribuye al éxito del mercado.

En cuanto a la segunda mitad de esa pregunta, bueno...

Cuando evaluamos el valor de cualquier mercado de productos biológicos, buscamos cinco impulsores principales:

Apoyo gubernamental (políticas, iniciativas estratégicas, etc.)
Marco normativo (federal y/o estatal)
Programas educativos (entre las partes interesadas)
Incentivos financieros (entre las partes interesadas)
Desarrollo comercial (I+D+i)

Incluso un inversor sin mucho conocimiento práctico en la agricultura, y mucho menos en productos biológicos, ve esa lista y asiente. La mayoría de los mercados que analizamos realmente están incidiendo en uno o dos de esos impulsores. Pero Brasil está acertando con los cinco debido al apoyo que está recibiendo de #1.

Rápido crecimiento del mercado brasileño de productos biológicos
El tamaño del mercado de biológicos en Brasil se ha duplicado desde el lanzamiento del programa Nacional de Bioinsumos en 2019.
Para el período 2023 – 2027, DunhamTrimmer estima una CAGR de 18,31 TP3T para biocontroles, una CAGR de 12,31 TP3T para
bioestimulantes y una CAGR total del mercado de productos biológicos de 16,71 TP3T.

Impulsor 1: Apoyo gubernamental

El comienzo de la historia de los productos biológicos de Brasil realmente se remonta a diciembre de 2009, cuando Brasil firmó el Acuerdo de Copenhague de 2009 en la COP15: La 15ª Conferencia de las Partes en el Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Brasil estuvo entre un grupo de países que desempeñaron un papel importante en la redacción del Acuerdo: no un tratado formal, sino un acuerdo político a través del cual los países participantes prometieron reducir las emisiones de carbono mediante la reducción o limitación de los gases de efecto invernadero.

Años más tarde, los productos biológicos sufrieron una prueba de fuego cuando Brasil sufrió un brote de la plaga invasora Helicoverpa armigera (gusano del algodón y gusano del maíz), primero en el algodón y luego en la soja. En respuesta a la nueva amenaza, los productores tendieron a abusar de los insecticidas disponibles (muchos de ellos piretroides) y pronto se enfrentaron a poblaciones generalizadas y altamente resistentes en todo Brasil.

La solución llegó en forma de productos biológicos, en particular bacilo turingiensico spp. Kurstaki, o Btk. Btk era asequible, sencillo y muy eficaz a la hora de abordar Helicoverpa. Como los productores de todo Brasil se vieron repentinamente empujados a circunstancias con altas tasas de uso de Bt, el potencial de los productos biológicos tuvo un terreno de prueba inmediato, y si bien Helicoverpa le costaría a Brasil cientos de millones de dólares, el papel de los bioinsecticidas en la mitigación de los daños dejó una huella indeleble en la agricultura brasileña. Esa base de experiencia práctica continuó ampliándose a medida que los productores comenzaron a evaluar bionematicidas para reemplazar productos convencionales que enfrentaban la misma presión de resistencia.

En 2019, el Ministerio de Agricultura e Pecuária (MAPA) de Brasil reunió todo al lanzar el Programa Nacional de Bioinsumos (PNB) de Brasil, que sentaría las bases para el eventual auge. Pero en nuestra opinión, lo que diferencia al impulsor del apoyo gubernamental en Brasil es que no fue sólo el Ministerio de Agricultura el que intentó efectuar el cambio. Ese compromiso comenzó a un nivel más alto. El compromiso del gobierno con el Acuerdo de Copenhague y su consiguiente transferencia de recursos hacia los objetivos federales de cambio climático y desarrollo sostenible fue un catalizador para el PNB, sólo un ejemplo de planes coordinados de todos los sectores gubernamentales diseñados para promover la biodiversidad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y uso de productos químicos e impacto ambiental. Del apoyo del gobierno federal emanan todos los demás impulsores de Brasil.

Impulsor 2: Marco regulatorio

Esto nos lleva al segundo impulsor: un marco regulatorio orientado a promover las tecnologías de bioinsumos. Un aspecto crítico del PNB fue simplificar el proceso mediante el cual se regulan los productos biológicos en Brasil y priorizar los productos biológicos entre las nuevas presentaciones. Este enfoque ha producido resultados encomiables. En un clima regulatorio donde el registro de un nuevo microbiano demora entre 1 y 2 años en EUA y hasta 10 años en la UE, los clientes de DunhamTrimmer informan que sus presentaciones de Brasil ahora se procesan en menos de un año, a veces en tan solo 10 meses.

Esto tiene implicaciones de largo alcance con los numerosos proveedores de bioinsumos (locales y globales) que compiten por posicionarse para capturar una parte de este mercado de alto crecimiento. En cada uno de los años 2022 y 2023 se registraron alrededor de 90 nuevos productos biológicos en Brasil, lo que eleva el número total de productos biológicos registrados a casi 700. Los bioinsecticidas y bionematicidas representan más de la mitad del mercado de biocontrol de Brasil y aproximadamente un tercio de su mercado de productos biológicos. en general. Prevemos que estos segmentos seguirán acelerándose y que los bioinsecticidas y nematicidas representarán hasta 70% del mercado de biocontrol de Brasil para 2029.

Productos biológicos de Brasil: una novedad en cultivos en hileras
Uno de los aspectos más significativos del crecimiento de los productos biológicos en Brasil es su uso en cultivos en hileras. Brasil es el primer y único mercado del mundo donde los cultivos en hileras son el grupo de cultivos dominante para los biopesticidas.

Impulsor 3: Programas educativos

Nuestro tercer motor son los programas educativos; otra área en la que el PNB ha diferenciado a Brasil. Además de desempeñar un papel de asesoramiento al gobierno brasileño sobre política y regulación agrícola, Embrapa (Empresa Sosténsileira de chesquisa Anti-gropecuária), la Corporación Brasileña de Investigación Agrícola, de propiedad estatal, afiliada al MAPA, también es convocada por el NBP a ampliar y fortalecer la adopción y el uso de bioinsumos, en parte a través de programas de capacitación.

A través de talleres, días de campo, publicaciones y plataformas digitales, Embrapa educa a la comunidad agrícola sobre la aplicación práctica y las ventajas de los bioinsumos. El gobierno contrató y capacitó a cientos de nuevos agrónomos con el fin de apoyar el impulso hacia los productos biológicos, en adicíon a un gasto considerable en recursos para facilitar las conexiones entre los productores de bioinsumos y los agricultores. Estas conexiones son cruciales para transferir conocimientos de las instituciones de investigación al campo con la meta de garantizar que los agricultores comprendan las diferencias entre productos biológicos y convencionales, y cómo utilizar eficazmente las tecnologías de bioinsumos.

Mirando hacia el futuro, el NBP también ha dado lugar a numerosos cursos de capacitación en línea para desarrollar el conocimiento y la comprensión de los productos biológicos con la próxima generación de personal de campo. Más de 10.000 estudiantes se han matriculado en cursos de bioinsumos desarrollados por el Programa Nacional de Bioinsumos. Estos esfuerzos se extienden más allá de las fronteras de Brasil. Embrapa también colabora con universidades nacionales y extranjeras, empresas privadas e instituciones de investigación internacionales para avanzar en el desarrollo y aplicación de bioinsumos. La participación de Brasil en el MERCOSUR (Mercado Común del Sur) incluye una iniciativa para traducir sus cursos de capacitación a tres idiomas, lo que puede contribuir a la formación de técnicos y productores de otras regiones del mundo.

Impulsor 4: Incentivos financieros

Los incentivos financieros pueden adoptar muchas formas, tanto directas como indirectas. Por ejemplo, un proceso de registro oportuno y eficiente ofrece a los fabricantes de bioinsumos importantes incentivos financieros relacionados con la velocidad de comercialización. Potenciales exenciones o reducciones fiscales también podrían reducir el costo de producción y la entrada al mercado de los productos de bioinsumos. Los detalles específicos de estos incentivos fiscales, incluidos los criterios de elegibilidad, el alcance de las exenciones fiscales y qué productos de bioinsumos califican, aún están en proceso de cambio, pero son parte de los marcos más amplios de políticas agrícolas y ambientales del gobierno destinados a facilitar la adopción de productos biológicos.

En 2021, para promover la inversión en el sector agroindustrial, Brasil introdujo FIAGRO (Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais/ Fondo de Inversión en Cadenas de Suministro de Agronegocios), un nuevo instrumento financiero para promover en 2021. FIAGRO se creó para atraer inversiones privadas en diversos segmentos de la agroindustria, incluyendo producción, procesamiento, distribución e infraestructura relacionada con la agricultura y la ganadería.

Una de estas oportunidades de inversión es para los propios productores y ha sido un motor clave de crecimiento a nivel campo. Los productores brasileños que adopten prácticas agrícolas sostenibles, incluido el uso de bioinsumos, son elegibles para recibir financiamiento de bajo costo para expandir y mejorar sus sistemas sostenibles. El MAPA estima que en el año agrícola 2022/23, siete de cada 10 agricultores brasileños habían aprovechado este incentivo.

Esfuerzos coordinados
El crecimiento del mercado brasileño de productos biológicos está siendo impulsado por factores en múltiples áreas, todas las cuales se alinean
con los objetivos más amplios del país en materia de cambio climático y desarrollo sostenible.

Impulsor del mercado biológico	Acción
Apoyo gubernamental	Ministerio de Agricultura (MAPA) Lanzamiento del Programa Nacional de Bioinsumos (2019) Basado en iniciativas más amplias sobre cambio climático y objetivos de desarrollo sostenible. Énfasis en el fomento de asociaciones públicas y privadas
Marco normativo	Reforma regulatoria diseñada para acelerar la aprobación de productos biológicos Entorno regulatorio favorable para pruebas y comercialización. Priorización de las presentaciones de bioinsumos: plazos inferiores a un año
Programas educativos	EMBRAPA invierte en programas para capacitar a agricultores y agrónomos en tecnologías biológicas 10.000 estudiantes han realizado cursos de formación del Programa Nacional de Bioinsumos (hasta 2022) Esfuerzos internacionales para que otros países del MERCOSUR se beneficien de la capacitación de Brasil
Incentivos financieros	Financiamiento de bajo costo para productores que adopten prácticas de producción sostenibles, incluido el uso de bioinsumos. Posibles incentivos fiscales para proveedores de bioinsumos
Desarrollo	Crear un mercado atractivo para los entrantes comerciales. Inversión en laboratorios, investigadores de laboratorio y personal de campo. Financiamiento gubernamental para programas de desarrollo de productos.

Impulsor 5: Desarrollo comercial

El último factor que analizaremos tiene que ver con la investigación, la innovación y el desarrollo comercial. Una acción clave en este ámbito ha sido la introducción de laboratorios de biofabricación MAPA (BioFabLabs). Los BioFabLabs son parte de un creciente movimiento enfocado en fusionar la biotecnología con técnicas de fabricación digital como medio de desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones sostenibles para la agricultura y otras industrias de base biológica, con especial énfasis en la conservación del medio ambiente. Parte del PNB, esto significa la creación de prototipos e innovación para la agricultura de base biológica, con el objetivo de generar nuevos bioinsumos. Estudiantes, educadores, empresas, profesionales y especialistas pueden utilizar BioFabLabs para compartir conocimientos, intercambiar experiencias, recibir tutoría y utilizar equipos especializados para convertir sus proyectos de bioinsumos en realidad.

Brasil instaló su primer BioFabLab en su Centro Nacional de Investigación en Arroz y Frijol/Embrapa en el estado de Goiás. MAPA y Embrapa planean abrir nuevos BioFabLabs en el Instituto Federal del Norte de Minas Gerais, la Universidad Federal de Santa María en Rio Grande do Sul, la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, Embrapa Agrobiología en el Estado de Río de Janeiro, Embrapa Cerrados en el Distrito Federal, y Embrapa Maíz y Sorgo en el estado de Minas Gerais.

En otro esfuerzo por impulsar la innovación, el gobierno federal lanzó dos convocatorias de financiación de investigación y desarrollo en 2022, con un costo de 72 millones de reales (USD $14 millones), seleccionando proyectos para el desarrollo de nuevas tecnologías. En enero de 2023, Brasil también presentó su Red de Innovación Bioinput, establecida para facilitar colaboraciones de investigación entre universidades, instituciones de investigación y el sector privado. Estas colaboraciones podrían tomar la forma de proyectos de investigación conjuntos, el establecimiento de centros de innovación y aceleradores para apoyar a empresas emergentes y programas de desarrollo con la meta de capacitar a futuros investigadores.

¿Cómo replicamos eso aquí?

Comenzamos este resumen afirmando que no fue difícil reconocer como Brasil se las arregló para despegar los productos biológicos. Elija entre todas las acciones anteriores. Todos han desempeñado un papel concreto en el auge del mercado de productos biológicos, pero es el esfuerzo coordinado detrás de todas esas acciones lo que está marcando la verdadera diferencia. Sólo hace falta voluntad y todo el peso del Gobierno detrás del cambio. •

Rick Melnick es el director de operaciones de DunhamTrimmer Biointeligenciay exdirector editorial corporativo de Meister Media.

Únase a nosotros en AgriBusiness Global^SM Conferencia LATAM el 14 y 15 de mayo en Ciudad de Panamá, Panamá, para explorar nuevas oportunidades de negocios y establecer relaciones con actores clave en la región LATAM. ¡Regístrese temprano para ahorrar y sentar las bases para generar nuevos negocios y asociaciones en América Latina! ABGLATAM.com