Modernizando la industria agroquímica china en 2025 para afrontar el regreso de la industria manufacturera a EUA

Por David Li

A principios de 2025, si tuviéramos que elegir uno de los temas más importantes para debatir, sería el de los aranceles adicionales 60% que impondrá la nueva administración estadounidense a los productos chinos. La fricción comercial entre Estados Unidos y China está a punto de entrar en una nueva fase. Para las empresas chinas de pesticidas, la primera tarea después del Año Nuevo es la necesidad de reconsiderar su estrategia de globalización.

Actualmente, más de 80% de la capacidad de suministro de pesticidas de China se suministra al mercado internacional, y el mercado estadounidense es, sin duda, uno de los principales mercados objetivo para las empresas de pesticidas chinas. Las empresas agroquímicas chinas no solo suministran ingredientes activos de pesticidas (IA) a distribuidores estadounidenses, sino que, más importante aun, también suministran IA a multinacionales y empresas genéricas mediante un modelo comercial B2B. Los cambios en la política comercial entre países tendrán un impacto significativo en las futuras estrategias de la cadena de suministro de las empresas de protección de cultivos tanto en Estados Unidos como en China.

La política estadounidense se orienta ahora a promover la repatriación de la producción industrial. Para hacer frente al vaciamiento de la industria manufacturera estadounidense causado por la globalización, la tendencia a la repatriación de la producción industrial también marca el fin de la tendencia a la externalización de las industrias nacionales a los países emergentes desde los años 1990, cuando Estados Unidos y las economías desarrolladas extranjeras estaban profundamente involucradas en la globalización. Para la administración Trump, reclamar un aumento de los aranceles es sin duda una moneda de cambio adicional.

Los riesgos geopolíticos están obligando a las cadenas de suministro a cambiar su formula de negocio. Desde 2009 hasta la actualidad, el sector de fabricación de productos químicos de EUA ha aumentado su valor 41 TP3T, situándolo en la posicion más importante de la clasificación de valor añadido del sector manufacturero. En términos de inversión extranjera directa (IED) en productos químicos, la IED en la fabricación de productos químicos de EUA representa 381 TP3T de la IED total en 2023. Esto puede deberse al traslado de los productos químicos europeos tradicionales a EUA. tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. El regreso de la industria energética y la producción química a EUA podría conducir a una mayor recuperación del desarrollo downstream del petróleo crudo de EUA. Esto dará lugar al potencial de crecimiento de la producción de productos químicos finos downstream en Norteamérica.

Para proteger la industria manufacturera estadounidense, además de los aranceles que la administración Trump impondrá a los productos chinos, Estados Unidos podría imponer aranceles adicionales a los países vecinos, los países de la ASEAN y los aliados europeos. Si bien el objetivo de aplicar aranceles a los distintos países varía, el resultado inmediato para las empresas estadounidenses y las multinacionales será un aumento del costo de importar productos directamente desde China. Al mismo tiempo, será más difícil para las empresas chinas ingresar al mercado estadounidense a través de inversiones de terceros países.

El 29 de noviembre de 2024, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la Realización de una investigación antidumping sobre células fotovoltaicas cristalinas (ya sea ensamblados o no en módulos) de cuatro países del sudeste asiático, incluidos Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam. La determinación preliminar afirmativa se confirmó como: las tasas de derechos antidumping de los cuatro países varían de cero a 271,281 TP3T. Sin embargo, la determinación final se anunciará a mediados de 2025.

Desde entonces, casi todas las inversiones realizadas por empresas chinas en capacidad fotovoltaica en el sudeste asiático en los años anteriores resultaron ser costos irrecuperables. La probabilidad de que las empresas fotovoltaicas chinas inviertan en capacidad y entren en el mercado estadounidense invirtiendo en un tercer país es casi nula.

Para el vecino de Estados Unidos, México, la situación podría ser aún peor.

Segun Caixin Global“El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que aplicará aranceles de 251 TP3T a las importaciones de México, una medida que, según los expertos, podría poner en peligro las inversiones de las empresas chinas en el país, al tiempo que aumentaría los precios para los consumidores estadounidenses y perjudicaría a la economía en general. La época dorada de las empresas chinas que invierten en México podría estar llegando a su fin”.

La base manufacturera de China está relativamente bien desarrollada y casi todos los bienes de consumo básicos proceden de productores chinos. Este hecho es suficiente para preocupar a los políticos, aunque los productos económicos fabricados en China pueden ayudar a reducir la inflación en otros países. China tiene una ventaja competitiva en todas las áreas de fabricación de productos, excepto en los chips y otras industrias de alta tecnología. En 2025, tal vez sigan realizándose más investigaciones antidumping contra China y la India.

Si queremos analizar la motivación de este evento, entonces debemos hacernos una pregunta clave: ¿quiénes serán los beneficiarios? Obviamente, la capacidad doméstica estadounidense es la mayor ganadora. Por lo tanto, solo hay un punto clave, y es el regreso de la manufactura a territorio estadounidense.

En la era pospandémica, la economía mundial no se está recuperando tan rápido como debería. A partir de 2024, todas las regiones del planeta están sufriendo los efectos de fenómenos meteorológicos extremos, lo que convierte a la agricultura mundial en un enorme desafío.

La abundante cosecha de productos agrícolas en Sudamérica ha reducido los precios en el mercado agrícola mundial. Si bien los precios bajos de los alimentos son más favorables para que los consumidores aseguren sus medios de vida básicos durante la crisis económica, los bajos precios agrícolas también han reducido en cierta medida los ingresos de los productores, haciéndolos cautelosos en la compra de insumos.

En el mercado se está produciendo un círculo vicioso que afecta a los proveedores de pesticidas chinos, ya que los precios bajos provocan dudas a la hora de comprar, lo que a su vez obliga a los distribuidores a vender con descuentos o a precios más bajos. Este efecto de látigo en la cadena de suministro, desde los usuarios finales hasta los proveedores de materias primas, está afectando en gran medida las ofertas de los fabricantes chinos.

Por supuesto, el exceso de capacidad en China también es motivo de preocupación. Pero en el caso del clorantraniliprol, por ejemplo, la supuesta enorme capacidad de producción de los proveedores chinos no se ha puesto realmente en práctica. Con una tasa de operación general de menos de 20%, la producción de clorantraniliprol AI en China está más concentrada en manos de empresas con las ventajas de toda la cadena industrial ascendente. Esta situación se está extendiendo a otras categorías de productos en el mercado de suministro de pesticidas chino.

Además, el gobierno chino también es consciente de la necesidad de ajustar el precio de abandono de las empresas en función de su escala y de la planificación de la capacidad. En 2025, el problema de exceso de capacidad de China cambiará rápidamente debido al ajuste de los factores del mercado y de la orientación de las políticas.

Sin duda, todos hemos visto cómo los plaguicidas chinos siguen languideciendo a niveles bajos durante la fase de bajo retorno de la inversión en agricultura en las últimas dos décadas. Por lo tanto, si tenemos más de diez años de experiencia en el campo de la obtención de plaguicidas en China, la situación actual de precios bajos del suministro de plaguicidas en China no debería sorprendernos.

Debemos recordar siempre el teorema de que la oferta y la demanda determinan el precio. Y el precio también ajustará el equilibrio de la oferta y la demanda en la dirección opuesta. Es como las caras positiva y negativa de una moneda, pero es un todo. Por lo tanto, los precios de la oferta del mercado eventualmente regresarán, solo tenemos que esperar hasta el próximo ciclo económico global.

Como empresa de consultoría, nuestro equipo nunca da consejos, pero puede ofrecer algunas posibles opciones.

En las últimas dos décadas, la mayoría de las empresas chinas de pesticidas han seguido un único patrón de comportamiento: seguir fielmente a sus clientes. Como proveedores de multinacionales, las empresas chinas de pesticidas han tenido un muy buen desempeño, ya sea en términos de mejora de procesos o reducción de costos, etc. La orientación al servicio es el punto fuerte de las empresas agroquímicas chinas.

Sin embargo, a partir de 2025, las empresas chinas de pesticidas tendrán que pasar por una “actualización cultural” fundamental debido a la geopolítica y a los ajustes estratégicos de clientes clave como las multinacionales. Para ser precisos, las empresas chinas deberían pasar de ser “seguidoras de clientes clave” a “socias de clientes clave”.

Como las empresas chinas de pesticidas tendrán que competir en el mercado en un “entorno mucho más reducido” en el futuro, la clave para el desarrollo empresarial de las empresas chinas es encontrar oportunidades de cooperación en la brecha competitiva con otros actores.

La adquisición de activos de productos de empresas multinacionales en la cola larga y, por lo tanto, el acceso a los canales puede ser una opción para las empresas chinas. Pero las asociaciones estratégicas más profundas desde la cadena de suministro hasta el mercado pueden ser aún más importantes. Las asociaciones estratégicas de suministro, las alianzas con terceros, las asociaciones de marketing de nicho e incluso las asociaciones de innovación pueden ser el vínculo entre las empresas chinas y las multinacionales y los distribuidores locales.

Si las empresas chinas necesitan responder al regreso de la producción a Estados Unidos, entonces el suministro de IA y formulaciones para el mercado estadounidense podría ser realizado directamente desde la base de producción de la multinacional a la sucursal en el extranjero de la empresa china de pesticidas. Todas las posibles innovaciones en el modelo de negocios deberían estar sobre la mesa para las empresas chinas, pero sólo si tienen el talento clave para hacer operativa esa asociación y la voluntad de las multinacionales y los distribuidores regionales de trabajar junto con los chinos para mantener el orden del mercado.

Si bien no podemos descartar la posibilidad de que algunas empresas chinas compitan en el mercado con precios bajos, la mayoría de las principales empresas chinas de pesticidas con las que hablamos, casi sin excepción, quieren proteger el “valor del mercado objetivo”. Las empresas agroquímicas chinas están más dispuestas a innovar y diferenciar sus productos que a ofrecer productos fitosanitarios de bajo precio y baja calidad. En el futuro, sus ganancias provendrán principalmente de sus fórmulas innovadoras, productos biológicos con diferenciación y programas con compuestos patentados más semillas.

Sobre esta base, creo que las empresas chinas deben “comenzar con el fin en mente”. Imaginemos que una empresa china ya ha establecido una sucursal en el extranjero, un canal local y una base de producción en el extranjero. ¿Cómo debería gestionar la empresa china de pesticidas esta filial en el extranjero? ¿Qué valor aportará esta empresa a la comunidad local y a los socios locales? Esta es una de las preguntas más críticas que muchos altos directivos chinos pasan por alto.

Tal vez la experiencia de una gran empresa comercial japonesa con una historia de 150 años pueda servir de inspiración a las empresas chinas. Yo trabajé para Mitsubishi Corporation China Commercial Co., Ltd. Y cuando pienso en la gestión de la filial de Mitsubishi Commerce en China, creo que hay algo que vale la pena que las empresas chinas aprendan: la insistencia de las empresas japonesas en la localización, que incluye la localización de la mentalidad, la localización del equipo directivo, la localización de la cadena de suministro y de los negocios, y la localización del empleo.

Ya he mencionado antes que la distancia cultural entre China y el resto del mundo es mucho mayor que la brecha en términos de volumen económico. Esto se debe principalmente al hecho de que existe una grave escasez de recursos humanos internacionalizados y altamente capacitados en las empresas chinas. En Japón, los empleados japoneses de las grandes empresas comerciales, especialmente los empresarios, están dispuestos a ser enviados a otros países desde el primer día de su empleo. En las empresas chinas, los empleados son más propensos a seguir las instrucciones de sus supervisores inmediatos que a pensar de forma independiente. Esta diferencia en el desarrollo del talento hace que sea imposible para los empleados chinos trabajar rápidamente con personal local con una mentalidad local cuando son enviados a filiales en el extranjero.

Para el equipo directivo, la empresa japonesa contará con directivos japoneses en cada unidad de negocio que participarán en las actividades comerciales diarias y se comunicarán e informarán a la sede central en Tokio de manera oportuna. Más importante aún, los ejecutivos japoneses son receptivos a los consejos y estrategias que les proporciona el personal local, y actúan más como colaboradores japoneses que como supervisores.

Los ejecutivos de las empresas japonesas en el extranjero también tienen un cierto grado de autonomía en la toma de decisiones. La línea de puntos que informa a la casa matriz, mientras que las decisiones reales las toma la sucursal por sí sola, permite que la sucursal de una empresa japonesa tenga un mayor grado de iniciativa en el proceso de toma de decisiones y ejecución, estimulando así la vitalidad y la competitividad del equipo de la sucursal. Sin embargo, las empresas chinas necesitan esperar el juicio del gran jefe, la persona que no sabe exactamente lo que sucede en su mercado extranjero.

Más importante aún, aunque las filiales de las empresas japonesas en el extranjero están subordinadas a la casa matriz en términos de estructura corporativa, las empresas subsidiarias japonesas pueden elegir de forma independiente proveedores locales competitivos en respuesta al entorno empresarial local, mejorando así la eficiencia general de la cadena de suministro de la empresa y reduciendo los costos operativos. Esta actitud positiva hacia la cooperación local también genera una mayor influencia en el desarrollo de las empresas japonesas en el mercado local. El poder fino de las empresas japonesas también puede mitigar eficazmente la resistencia política y regulatoria a competir en el mercado local. El cultivo de talento en el mercado local, la contribución a los ingresos fiscales locales y la generosa inversión en el desarrollo social local hacen que las empresas japonesas sean atractivas para el talento local.

Por lo tanto, antes de que las empresas chinas de pesticidas piensen en cómo abordar las fricciones comerciales y los problemas de la globalización, mi sugerencia es que primero piensen en cómo integrarse en la tendencia de desarrollo del mundo en el futuro. Más importante aún, qué tipo de valor quieren ofrecer las empresas chinas a nivel local. Si se pueden resolver los problemas clave que se encuentran en la base de la lógica, entonces los problemas de fricción y barreras comerciales se podrán resolver en consecuencia.

David Li: SPM Biociencias
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