Recuperación de la demanda de fertilizantes
1 de agosto de 2012 A pesar de que la actividad económica mundial sufrió importantes reveses en 2011, se espera que el consumo mundial de fertilizantes crezca 2.5% a 181.4 millones de toneladas métricas (Mt) en 2012/13.
Las estrictas condiciones del mercado para el maíz y las semillas oleaginosas proporcionaron fuertes incentivos para que los agricultores aumentaran la productividad. Como resultado, se espera que la demanda mundial de fertilizantes aumente en 2.8% en 2011/12, y en otros 2.5% en 2012/13, para alcanzar 181 Mt de nutrientes, incluidos nitrógeno, fosfato y potasio.
Se espera que esa tendencia continúe al menos hasta 2016/17, según un informe de Patrick Heffer, Director del Comité de Agricultura de IFA, y Michel Prud'homme, Director del Comité de Comercio Internacional y Producción de IFA de la Asociación Internacional de Fertilizantes.
La demanda de fertilizantes se ha visto impulsada por los precios atractivos de los productos agrícolas. Se espera que el nitrógeno crezca 4% y fósforo 1,4% durante 2011/12. También se espera que aumente el potasio, pero solo en 0.4% a 27.7 Mt.
Se espera que la campaña 2012/13 marque el repunte completo de la 2007/08, cuando la mayor parte del mundo experimentó una caída en la demanda. Se prevé que la demanda mundial de fertilizantes alcance las 192,8 Mt en 2016/17.
El sur de Asia ha sido el principal impulsor del repunte con un crecimiento estimado de 8,1 Mt. Eso representa aproximadamente 60% del aumento neto global, según Heffer.
“El sur de Asia, junto con Europa del Este, fue la única región que no registró una caída de la demanda en 2008”, dice Heffer. "Esto se explica por el esquema de subsidio de fertilizantes implementado en India, que protegió a los agricultores indios de las fluctuaciones de los precios de los fertilizantes durante ese período".
Se espera que Asia oriental y América Latina muestren los mayores aumentos en el uso de nutrientes a mediano plazo.
“Las perspectivas son mucho más positivas en las economías emergentes, impulsadas por la rápida expansión de la producción agrícola”, dice Heffer. “La producción agrícola en Europa Occidental está relativamente estancada y no se prevé que las tasas de aplicación de fertilizantes se recuperen a medio plazo, a pesar de los preocupantes saldos negativos de fósforo y potasio en las principales zonas productoras de cereales”, dice Heffer.
Añade: “Esto no es sostenible a largo plazo, pero el mercado de Europa occidental podría seguir deprimido en los próximos cinco años. Las perspectivas son mucho más positivas en las economías emergentes, impulsadas por la rápida expansión de la producción agrícola ”.
Los mercados en maduración, como los de América del Norte, responden a factores diferentes a los de algunos mercados asiáticos.
“La demanda de fertilizantes aumentaría en todas las regiones excepto en América del Norte, donde se espera que la caída de los precios de los cultivos en comparación con el año pasado dé lugar a tasas de aplicación más bajas”, indicaron Heffer y Prud'homme en el informe.
El precio no es un problema para los agricultores asiáticos. Sus niveles de producción están impulsados por diferentes factores.
“A diferencia de los productores norteamericanos, los productores asiáticos no responden mucho a los precios internacionales”, dice Heffer. “Sin embargo, aumentan la producción en respuesta a los incentivos brindados por el gobierno con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria. Por ejemplo, el gobierno chino aumenta los subsidios a los agricultores chinos para que produzcan más cereales ".
Si bien Asia ayudará a impulsar la demanda durante los próximos años, otras partes del mundo podrían tener un impacto mayor.
“El peso de Asia con respecto al crecimiento global está disminuyendo progresivamente, mientras que América Latina se ve reforzando su posición como motor de expansión futura, según el informe de IFA“ Medium-Term Fertilizer Outlook 2012-2016 ”publicado en junio. “Se prevé que la demanda aumente firmemente en Europa del Este y Asia Central, así como en África. En términos de volumen, Asia Oriental, Asia Meridional y América Latina juntos representarían las tres cuartas partes del aumento de la demanda mundial durante los próximos cinco años ".
Política y volatilidad
Si bien las perspectivas son buenas para el crecimiento del mercado de nutrientes, varios factores podrían tener un impacto en esas proyecciones. La volatilidad sigue siendo un desafío y los responsables de la toma de decisiones están buscando opciones para eliminar parte de esa incertidumbre.
“Los líderes políticos del G20, la FAO y la OCDE destacan la necesidad de reducir la volatilidad de los precios agrícolas y, por lo tanto, de reducir los riesgos asociados con las inversiones agrícolas”, dice Heffer. Poner en marcha nuevos mecanismos destinados a reducir la volatilidad alentaría a los agricultores a invertir más en impulsores de la productividad, como fertilizantes, semillas de variedades mejoradas, explica.
“Una mayor transparencia en los mercados de productos básicos agrícolas ya mejoraría significativamente la situación actual”, agrega Heffer.
Varios otros factores, incluidas las posibles revisiones de la Ley Agrícola de EE. UU. Y la Política Agrícola Común de la UE y la adhesión de Rusia a la OMC, podrían afectar el precio y la demanda, pero hasta que se desarrollen esas escenas, su impacto sigue siendo desconocido.
“La evolución de los precios de las materias primas agrícolas se ha visto impulsada principalmente por las estrechas condiciones del mercado”, dice Heffer. “En tales condiciones, los mercados reaccionan fuertemente ante cualquier déficit de cultivos relacionado con el clima o ante cualquier restricción comercial. La especulación puede exacerbar la respuesta. La evolución del contexto económico mundial es el principal factor que podría afectar las perspectivas ”.
Según el informe de Heffer y Prud'homme, "se espera que las perspectivas agrícolas a medio plazo estimulen la demanda de fertilizantes, pero una alta volatilidad podría dar lugar a importantes variaciones interanuales".
Las perspectivas a largo plazo sugieren que parte del aumento de la demanda de fertilizantes podría disminuir a medida que los países consumidores más grandes alcancen la madurez.
“Esto se refiere principalmente a China y, en menor medida, a India”, dice Heffer.
China utiliza tasas de aplicación de fertilizantes ya relativamente altas, con diferencias significativas entre regiones y sistemas de cultivo. Hay poco espacio para seguir aumentando la demanda de fertilizantes nitrogenados y fosfatados en China y la India. En cambio, la fertilización aún está desequilibrada, en detrimento del potasio y, por lo tanto, las perspectivas en estos dos países apuntan a un crecimiento más fuerte de la demanda de K en relación con la demanda de fertilizantes nitrogenados y nitrogenados, explica.
Cadena de
Según Prud'homme, la industria de los fertilizantes, en promedio, operó a cerca de 95% de capacidad efectiva.
"Esto mostró un cambio rápido en la producción durante 2009-2010, que ha llevado a condiciones de mercado relativamente estrechas en 2011", dice Prud'homme. "La IFA no puede pronosticar hacia dónde irá esta tasa, ya que la dictará la producción futura".
Aproximadamente la mitad de todos los proyectos de producción de fertilizantes previstos para entrar en funcionamiento entre 2011 y 2016 se han enfrentado a retrasos.
“Las principales razones de los retrasos son técnicas, ya que la finalización y la puesta en marcha han llevado más tiempo de lo esperado”, dice Prud'homme. “En general, la mayoría de los proyectos han tenido un cronograma optimista que, en las circunstancias económicas actuales, ha demostrado que su finalización lleva más tiempo”.
Se espera que se inicien cerca de 250 nuevos proyectos en los próximos cinco años.
“La mayor parte de esta nueva capacidad está en construcción, por lo que probablemente habrá producción en el futuro”, dice Prud'homme. “Parte de esta nueva capacidad se está poniendo en servicio o lo será durante el transcurso de este año y el próximo”.
Por supuesto, los cambios en cualquier cantidad de variables podrían afectar los proyectos que no están planificados para comenzar a operar durante varios años.
“Parte de esta nueva capacidad aún se encuentra en etapas de planificación, especialmente para proyectos que están programados para completarse en 2015-16. Es posible que varios de estos últimos proyectos se cancelen o se pospongan aún más, lo que ralentizará la progresión de la capacidad y la oferta proyectada ”.
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