Qué podrían significar para el sector agroindustrial mundial las posibles medidas de política comercial del presidente electo Trump
5 de diciembre de 2024 No cabe duda de que la elección de Donald J. Trump como próximo presidente de Estados Unidos tendrá un profundo impacto en la política comercial internacional de ese país. Durante su primer mandato, de 2017 a 2021, llevó la política comercial estadounidense a lugares en los que no había estado antes. Ningún presidente en los últimos 50 años había utilizado los aranceles de manera tan agresiva como lo hizo el presidente Trump.
En general (al menos para la industria), el presidente Biden mantuvo en pie los “aranceles Trump”, e incluso aumentó algunas líneas, especialmente las de vehículos eléctricos. El resto de su política comercial fue relativamente tímida, ya que su administración ni siquiera consideró la posibilidad de firmar acuerdos de libre comercio ambiciosos que abrieran mercados, incluso con países que los querían.
Este artículo analiza hacia dónde podría dirigirse la política comercial bajo la segunda presidencia de Trump.
Un mercado abierto
Los informes publicados dejan bastante claro que el embajador Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos en su primera administración y el arquitecto de gran parte de lo ocurrido, volverá a ayudar a fijar la agenda. Es probable que sea un resultado positivo para la agricultura estadounidense por un par de razones:
- El mandato de los vehículos eléctricos ha muerto: No cabe duda de que la obligatoriedad de vehículos eléctricos para automóviles, camiones y trenes habría reducido con el tiempo la necesidad de combustibles para el transporte, lo que habría llevado a una reducción de la necesidad de productos agrícolas, ya que una gran parte (probablemente más de 40%) del maíz y el aceite de soja de Estados Unidos se consume actualmente para este fin.
- Tratados de Libre Comercio: Es probable que el presidente Trump reanude su impulso a los acuerdos de libre comercio que abran los mercados, empezando por el Reino Unido, Japón y Kenia. En cada uno de estos casos, los acuerdos casi se concretaron durante su primer mandato. Esto es especialmente importante para los productos agrícolas, incluido el etanol, cuyas exportaciones estadounidenses se ven obstaculizadas por aranceles y barreras no arancelarias en nuestros socios comerciales. También hay varios países que cobran derechos antidumping al etanol estadounidense y a los que se les instará a reducir o eliminar dichos gravámenes. Es probable que el nuevo presidente necesite una Autoridad de Promoción Comercial para lograr este objetivo, que debe ser otorgada por una ley del Congreso.
China – Aranceles 301
La “versión oficial” es que el presidente Trump aplicará inmediatamente aranceles adicionales a China, más severos que los aplicados durante su primer mandato y que en gran medida continuará la administración Biden. Francamente, no creemos que esto suceda. El escenario más probable es que:
- Acuerdo de la segunda fase: Primero, acérquese a China para intentar negociar un acuerdo de fase 2. Como muchos recordarán, Estados Unidos y China firmó un acuerdo de fase uno En 2018, China suspendió la imposición de aranceles 301 aún más altos a cambio de un compromiso de comprar cantidades significativas de exportaciones estadounidenses y hacer cambios en las políticas internas de China. China no cumplió porque quedó claro que Trump perdería las elecciones, la COVID estaba en su apogeo y se pensó que el presidente Biden sería más complaciente con China.
- Los aranceles se mantienen: Si hay esperanzas de que se llegue a un acuerdo de ese tipo, los aranceles que están actualmente en vigor se mantendrán hasta que haya pruebas de un cambio en las prácticas de China. Problemas recientes con sobrecapacidad Es probable que esto haya complicado cualquier esperanza de llegar a un acuerdo. Si no hay tal acuerdo, entonces los aranceles del “tramo 3” probablemente se incrementarán de 25% a 30%, los aranceles del “tramo 4a” aumentarán de 7.5% a 15% y los aranceles del “tramo 4b” que nunca se implementaron, se establecerán en 15%. Solicite una lista de agroquímicos que preparamos en ese momento que muestra dónde encajan los productos individuales en estos tramos. Con suerte, como se hizo en su primera administración, en reconocimiento de que algunos productos solo están disponibles en China, habrá un proceso justo y abierto para solicitar excepciones. El presidente Biden no continuó este proceso para muchos productos.
- Negociaciones para el compromiso: Se ha informado ampliamente que la economía de China está en dificultades. El sector bancario tiene serios problemas. Además, China ha hecho un gran esfuerzo para exportar sus productos a todo el mundo, ya que se ha vuelto más difícil exportar a los EE. UU. En muchos casos, esos mercados también han reaccionado a esta presión, haciendo que sea mucho más difícil recuperar las ventas perdidas en los EE. UU. aumentando las ventas en otros mercados. Por lo tanto, se espera que una vez que los EE. UU. y China se sienten a hablar, haya margen para un compromiso.
Tarifas generalizadas: supuestamente de 10% o más
Es poco probable que esto suceda de esta manera. En su primer mandato, el presidente Trump evitó escrupulosamente añadir aranceles a cualquier partida que aumentara el costo de la atención médica. Un arancel generalizado de 10% sobre todas las importaciones estadounidenses hundiría Medicare y Medicaid, ya que los precios de los medicamentos, tanto los de venta libre como los de prescripción, reaccionarían a estos aumentos.
Además, si bien el Presidente de los Estados Unidos tiene claramente la autoridad de reducir a cero cualquier arancel por debajo de 5% y puede reducir a la mitad cualquier arancel por encima de ese nivel, no estamos seguros de que pueda implementar un aumento generalizado de los aranceles de importación sin la aprobación del Congreso, por más de un corto período de tiempo y sin una declaración de emergencia. Será muy difícil obtener esa aprobación, incluso si los republicanos controlan ambas Cámaras del Congreso. Además, una acción de ese tipo violaría claramente nuestro compromiso con la OMC.
Como mínimo, si toma esta medida se producirán litigios que probablemente impedirán su introducción durante bastante tiempo.
A continuación se presentan cuatro puntos a tener en cuenta el próximo año:
- Conseguir un equipo: Es probable que muchas de sus propuestas no se puedan llevar a cabo hasta que tenga un equipo formado, especialmente los secretarios del Gabinete. Este proceso, incluso con el control del Senado, llevará tiempo, especialmente si se considera la naturaleza controvertida de algunas de sus propuestas. Es evidente que su primera prioridad será probablemente controlar las cuestiones de inmigración y tomar medidas para reducir los costos de la energía aumentando la oferta mediante medidas ejecutivas.
- Calentamiento global: Un énfasis mucho menor en el calentamiento global, tanto en las políticas internacionales como en las nacionales, conducirá a relaciones muy conflictivas con algunos de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, especialmente la UE.
- USMCA: USMCA El tratado debe ser reafirmado antes del 1 de julio de 2026. Esta negociación se ha vuelto más difícil por los cambios recientes en la constitución mexicana, especialmente la reforma judicial. Es probable que el presidente Trump exija cambios en las reglas de origen para automóviles y especialmente vehículos eléctricos. Una vez que se abran las reglas, quién sabe dónde terminarán los cambios. Eventualmente podrían conducir a cambios en las reglas que afectan a los productos químicos, y a los productos químicos agrícolas en particular. Nosotros, y muchos otros, trabajaremos arduamente para tratar de cambiar las reglas para las devoluciones de derechos de fabricación para permitir esta práctica dentro del T-MEC. También es probable que estos esfuerzos busquen permitir las exportaciones de las zonas de libre comercio dentro del T-MEC. Afortunadamente, todos los derechos/aranceles de importación recaudados por los EE. UU. pueden acceder a los beneficios de devolución de derechos con todos los socios de libre comercio excepto dentro del T-MEC. El presidente Trump también buscará acceso a la industria energética de México. Es probable que haya varias otras secciones del acuerdo que también se examinarán de cerca.
- Energía de EE.UU.: Por último, “perfora, perfora, perfora” es una amenaza para muchos de nuestros competidores en todo el mundo, ya que implica que el costo de la energía en Estados Unidos se reducirá, lo que es ventajoso para toda la economía estadounidense, pero muy especialmente para los fabricantes de productos químicos.
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