Perspectivas de productos biológicos de DunhamTrimmer para 2025: UE
30 de octubre de 2024 La Unión Europea (UE), (junto con los EE. UU.) ha sido fundamental en el lanzamiento de la revolución de los productos biológicos agrícolas. Y a pesar del hecho de que otros mercados (América Latina y Asia/Pacífico en particular) están teniendo un fuerte impulso, la UE sigue siendo una fuente de innovación para productos de control biológico y bioestimulantes. Richard Jones, vicepresidente de Contenido y Compromiso con el Cliente de DunhamTrimmer, un AgriBusiness Global Un colaborador pidió a Mark Trimmer, presidente y socio fundador de DunhamTrimmer, y a Manel Cervera, socio gerente y director comercial, que compartieran sus perspectivas sobre lo que está funcionando en esta región, así como los posibles obstáculos que las empresas deben tener en cuenta.
ABG: ¿Por qué los productos biológicos han tenido tan buen desempeño en el mercado europeo?
Manel Cervera
Manel Cervera: Para el biocontrol en Europa, lo realmente relevante —y probablemente mucho más que en Estados Unidos— son los estándares secundarios de los supermercados, la cadena de valor y el sistema agroalimentario.
El consumidor europeo quiere menos sustancias químicas, especialmente en los productos frescos. Los supermercados han tenido en cuenta esta preocupación y han creado su propio conjunto de normas, que llamamos normas secundarias. Han analizado el nivel máximo de residuos permitidos para todo tipo de pesticidas, sobre lo que ya existe mucha información científica.
Luego, muchas de ellas intentaron posicionarse como proveedores de productos “más saludables” que las demás cadenas de supermercados, reduciendo sus propios límites de residuos permitidos a la mitad o incluso al 33% de los estándares regulados. Los productos de biocontrol suelen estar exentos de muchos de estos estándares de residuos, y esto está ayudando a impulsar una mayor adopción.
Muchas cadenas de supermercados de la UE han intentado posicionarse como proveedores de productos “más saludables” que sus competidores reduciendo sus propios límites permitidos de residuos de pesticidas a la mitad o incluso al 33% de los estándares regulados. Fuente: Investigación de DunhamTrimmer, 2017
Otro factor que influye en el biocontrol en Europa es la política y las preocupaciones por el medio ambiente y la salud pública. A veces parecen menos preocupados por las necesidades de la agricultura. Han prohibido muchos insecticidas y fungicidas, reduciendo el número de herramientas disponibles para el agricultor y, al hacerlo, han reducido los modos de acción disponibles para que un plaguicida funcione. Y sabemos que si siempre se aplican insecticidas o fungicidas que tienen el mismo modo de acción, al final del día se aumenta el riesgo de resistencia.
En el caso de los bioestimulantes, creo que en los mercados europeos de altos ingresos (que son muchos consumidores en Europa) existe una disposición a pagar por productos fuera de temporada, así como por productos de buena calidad y por cualidades de los productos como tamaño, forma, color, contenido de azúcar, etc. Los bioestimulantes desempeñan un papel importante a la hora de satisfacer estas demandas de frutas y verduras.
Por supuesto, el estrés abiótico sigue afectando a los sistemas agrícolas en muchas zonas. En el sur de Europa existe el riesgo de desertificación. En otros lugares, existe el riesgo de toxicidad por metales pesados debido, por ejemplo, a la aplicación intensiva de productos químicos. Parece que también hay una oportunidad creciente para los bioestimulantes en ese nicho. Mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes será una oportunidad cada vez mayor en Europa.
ABG: ¿Qué tipos de productos de biocontrol funcionan bien en Europa?
Mark Trimmer
Marcar recortador: En Europa, la situación es completamente opuesta a la de Estados Unidos. En Europa, la proporción de productos microbianos es muy pequeña. Está dominada principalmente por feromonas, extractos de plantas, reguladores del crecimiento de plantas y otros productos de tipo mineral que se utilizan a gran escala. Y eso es realmente una respuesta al sistema regulatorio. Lleva mucho tiempo sacar un producto microbiano al mercado, especialmente si se trata de una especie nueva que no ha sido aprobada previamente como agente de biocontrol. Si se trata de algo que se ha registrado en el pasado (por ejemplo, un Bt), puede entrar al mercado un poco más fácilmente, pero aún lleva mucho tiempo.
En Estados Unidos, la revisión de la EPA lleva unos dos años. Normalmente, una empresa investiga un producto durante uno o dos años como mínimo antes de presentarlo, por lo que el plazo para que un producto entre en el mercado es de cuatro o cinco años.
En Europa, el proceso es el doble, y lleva mucho tiempo. Un gran desafío es que la UE emplea un sistema regulatorio diseñado para productos químicos, no biológicos. Algunas de las directrices no se aplican claramente a los productos biológicos, lo que genera confusión tanto para la empresa como para las agencias regulatorias. En cambio, la EPA estadounidense creó la División de Biopesticidas en 1994 con directrices de registro diseñadas específicamente para productos biológicos.
Tengo la cautelosa esperanza de que, con el tiempo, Europa racionalizará su sistema de registro y comenzará a ver algo un poco más abierto que reconozca las propiedades únicas de los productos biológicos, lo que permitirá colocarlos en el mercado más rápidamente, en un plazo más cercano a lo que vemos en los EE. UU.
Si eso sucede, creo que veremos una aceleración espectacular del crecimiento del mercado de biocontrol en Europa, en particular de los productos microbianos. Existe una amplia gama de productos microbianos que se utilizan comúnmente en los EE. UU. y Brasil y que no han sido aprobados en Europa. Por lo tanto, existe un potencial real de crecimiento significativo una vez que se racionalice el sistema regulatorio para facilitar la comercialización de estos productos.
Creo que también hay potencial de crecimiento en Europa central y oriental: lugares como Polonia, Rumania, Hungría y, eventualmente, si la guerra se calma, Ucrania también tiene potencial de crecimiento. Hay muchas oportunidades en aquellas partes de Europa que aún no han adoptado ampliamente los productos biológicos como lo han hecho en Europa occidental.
ABG: ¿Qué productos bioestimulantes cree que tendrán un buen desempeño en la UE en 2025??
Maestro de ceremonias: Yo diría que en el segmento de los bioestimulantes, como ya se ha dicho, la eficiencia en el uso de nutrientes será un objetivo importante, porque existe la preocupación de hacer un uso más eficiente de los recursos. Esto es algo que los bioestimulantes ya están haciendo bien, pero se va a mejorar, en particular con la aplicación de productos basados en microbios; si -y este es un “si” muy importante- el sistema regulatorio en Europa comienza a ser menos restrictivo en el registro de nuevos productos microbianos.
Como un paso en esta dirección, la Instituto Austriaco de Tecnología (AIT) La Comisión Europea ha contratado a la empresa para que ayude a evaluar nuevos microbios que podrían permitirse en virtud de la Reglamento sobre productos fertilizantes (FPR)Actualmente, el AIT está revisando 56 propuestas bacterianas (que corresponden a 14 cepas bacterianas) y una propuesta fúngica presentadas por empresas que desean que sus productos se incluyan en el FPR. La esperanza es que esto permita a las empresas introducir en el mercado europeo una serie de nuevas y valiosas herramientas bioestimulantes.
ABG: ¿Qué tipos de empresas están introduciendo con éxito productos bioestimulantes en el mercado de la UE en 2024?
Maestro de ceremonias: Varias empresas comenzaron a desarrollar este mercado hace décadas. La mayoría de ellas ahora lideran el mercado y han estado mejorando las fórmulas, pero aún se basan en estas sustancias naturales y esos productos siguen funcionando muy bien. A veces, en el caso de los bioestimulantes, el acceso al mercado, la forma de abordarlo y el apoyo técnico que se puede brindar a nivel de la explotación agrícola son tan importantes como el producto en sí.
Por supuesto, la innovación surge a partir de una mejor comprensión de cómo funcionan los principios activos y los productos, lo que permite a las empresas realizar aplicaciones más específicas para problemas concretos. Hay innovación en todas las partes del proceso: en la extracción, en la fabricación, en la formulación y en los sistemas de administración. Pero creo que cada vez es mayor la comprensión del producto, de cómo distribuirlo, cuándo aplicarlo, qué hace, qué no hace, cuáles son las limitaciones.
DunhamTrimmer también ha identificado otro segmento nuevo. Hay algunas empresas que trabajan en lo que llamamos "moléculas bioestimulantes individuales". No se trata de una sustancia natural que tenga muchos metabolitos, de los que conocemos algunos, pero no conocemos otros. Estas empresas están centrando su actividad principal en el desarrollo de un metabolito concreto, que pueda ofrecer una actividad más específica y probablemente una mayor probabilidad de replicar resultados de alta eficacia. Esto será algo que habrá que observar.
ABG: ¿Qué ocurre con el control biológico? ¿Qué empresas están teniendo más éxito en la UE?
MONTE: No es ninguna sorpresa. Son las empresas que se dedican a los extractos de plantas, las feromonas y los reguladores de crecimiento. Vemos algunas empresas basadas en microbios. Probablemente la más exitosa sea Andermatt Con sus productos contra el virus, han logrado introducir varios de ellos en el mercado de toda Europa y también fuera de ella.
El otro sector que está teniendo bastante éxito en Europa son los productos macrobianos. Koppert y biomejor, que se centran en los macroorganismos, son dos de las empresas biológicas más grandes de Europa y de todo el sector del biocontrol. Se centran en los mercados de invernaderos de la región mediterránea, así como en los Países Bajos. Han tenido un gran éxito allí y espero que sigan teniendo éxito en esos mercados.
ABG: ¿Cuáles son algunos de los grandes obstáculos que las empresas deben afrontar para entrar en el mercado de bioestimulantes de la UE?
Maestro de ceremonias: El mayor desafío es el sistema regulatorio para los microbios. Ese es claramente el primero que realmente está obstaculizando la innovación.
Otra cuestión es que el efecto de un bioestimulante no depende sólo de la sustancia en sí, sino también de la planta, de las condiciones agrícolas y del manejo que el agricultor hace de otros insumos. Por lo tanto, la replicabilidad de los resultados, especialmente en cultivos en hileras y en los cereales, donde el número de aplicaciones es más limitado, no siempre es tan elevado como nos gustaría, lo que puede limitar el aumento del nivel de adopción en cultivos en hileras y cereales, no solo en Europa, sino en general.
Otro desafío que hay que tener en cuenta es el riesgo de la mercantilización. Si los bioestimulantes empiezan a ser vistos más como un producto básico, a las empresas les resultará más difícil innovar o diferenciarse.
En el lado positivo, hay una nueva regulación de los productos fertilizantes que incluye los bioestimulantes. Europa ha sido la región líder en hacerlo de una manera muy profesional y ya tenemos bioestimulantes en una regulación. Creo que es importante destacarlo. Tener ese nivel de certeza con esta categoría de productos puede ayudar a las empresas a intentar innovar.
ABG: ¿Existen desafíos diferentes para las empresas que introducen productos en la UE desde el punto de vista del biocontrol?
MONTE: Al igual que ocurre con los bioestimulantes, el regulador es, con diferencia, el #1. El tiempo que requiere es considerablemente mayor que en casi cualquier otro lugar del mundo.
Otro obstáculo es el coste de realizar todos los ensayos de eficacia necesarios para el registro. En Estados Unidos no tenemos eso: con la excepción de California, no tenemos que hacer pruebas de eficacia. Y en Brasil es mucho menos oneroso y difícil que en Europa, por lo que a menudo puede suponer un reto importante en términos de tiempo y costes adicionales.
¡Obtenga el boletín hoy!
