Predicciones para 2025 en el sector agroindustrial mundial: qué impulsa las decisiones en materia de siembra y protección de cultivos
5 de diciembre de 2024 Los picos y valles, en los que a unos años de rentabilidad le siguen períodos de incertidumbre, son comunes en todos los sectores, y en ninguno más que en la agricultura. La naturaleza cíclica anual del calendario agrícola puede combinarse con ciclos de corto y largo plazo, como el clima, los precios de los insumos y, fundamentalmente, la demanda.
Un ejemplo reciente de este tipo de ciclo de demanda es la expansión que se produjo tras la COVID-19. Las guerras mundiales, las perturbaciones del comercio, las presiones inflacionarias y la volatilidad de las divisas provocaron un aumento “artificial” (una acumulación de demanda creada en una crisis) de la demanda de alimentos. Como resultado, los precios de las materias primas alcanzaron sus niveles más altos en una década.
El auge de la demanda y de los precios llevó a los agricultores a invertir en producción. Después de todo, los ingresos agrícolas estaban alcanzando su punto máximo y la demanda no mostraba ningún signo de recesión en 2022. Veinticuatro meses después, las cosas han cambiado considerablemente. Los costos de los insumos son altos y la imprevisibilidad del clima ha llevado, por ejemplo, al Reino Unido a tener la segunda peor cosecha registrada.
Este ejemplo demuestra las vulnerabilidades potenciales del cambio estructural y fundamental en la demanda.
Los factores que impulsan la demanda global cambian
En el pasado, el crecimiento dependía principalmente de factores de demanda “nacionales”. Los ciclos más recientes sugieren una composición diferente de la demanda, que ha sido impulsada más “globalmente”. En los últimos 10 a 15 años, los cambios estructurales clave en la demanda fueron impulsados por la globalización, donde los mercados emergentes como China y la India impulsaron un aumento significativo de las importaciones agrícolas.
El aumento de la demanda de biocombustibles, en particular de maíz para etanol, también influyó. Las políticas gubernamentales y energéticas han asegurado que este impulsor reciba suficiente apoyo. Estos factores de demanda, destinados a mejorar la productividad, junto con otros avances tecnológicos en ingeniería genética e hibridación, fueron clave para transformar los mercados agrícolas de nacionales a globales.
Como resultado, las presiones de la demanda están más interconectadas que nunca y han crecido más allá de los mercados alimentarios tradicionales, creando presiones nuevas y de largo plazo.
La planificación de la protección de cultivos se vuelve más dinámica
En el sector de la protección de cultivos, en 2022 el rápido crecimiento de los productos químicos sintéticos, impulsado por el valor y el volumen, resultó insostenible. Las expectativas optimistas, así como los temores de nuevos aumentos de precios, llevaron a un aumento de la producción en el lado de la oferta y a un acopio de existencias en el lado de la demanda.
Otro cambio clave destacado por Kynetec es la tendencia de los agricultores a retrasar sus decisiones sobre protección de cultivos y optar por esperar más cerca de la siembra antes de concretar sus opciones. En Brasil, por ejemplo, el 41% de los productores de soja ahora toman decisiones cerca de la siembra, frente a los 16% de 2022, lo que refleja el enfoque mundial de “observar y esperar”, ya que los productores esperan mejores señales del mercado o precios más favorables antes de comprometerse con las compras.
En Europa, las decisiones sobre protección de cultivos se toman cada vez más cerca de la fecha de siembra. En Alemania, por ejemplo, el 921% de los productores de maíz toman ahora sus decisiones cerca de la fecha de siembra, en comparación con el 721% de 2022. Este cambio indica una creciente incertidumbre del mercado, lo que lleva a los agricultores a adoptar una estrategia más flexible y de esperar a ver qué pasa.
La eficacia sigue siendo la máxima prioridad, pero aumenta la conciencia de los costes
Una de las tendencias globales más significativas es el creciente enfoque en la eficacia y los modos de acción avanzados. Por ejemplo, en China, el 721% de los agricultores y el 391% de los productores alemanes mencionaron la eficacia como la principal razón para elegir un producto de protección de cultivos, por encima del precio.
Los agricultores de todo el mundo están dando prioridad a las soluciones que ofrecen un rendimiento sólido frente a las presiones cambiantes de las plagas y enfermedades, exacerbadas por el cambio climático y los crecientes problemas de resistencia. Este cambio es particularmente crítico ya que la gama de herramientas disponibles para combatir las amenazas nuevas y emergentes sigue reduciéndose.
Así es como las diferentes regiones están reaccionando a las tendencias de la demanda:
Latinoamérica, En particular, Brasil y Argentina siguen recurriendo a semillas genéticamente modificadas y biotecnologías para maximizar los rendimientos, especialmente de cultivos de exportación clave como la soja, el maíz y el algodón.
A pesar de los desafíos económicos, el optimismo sigue siendo alto en la región, impulsado por las expectativas de nuevos acuerdos comerciales y oportunidades de exportación. Dicho esto, la conciencia de los costos está aumentando, y los agricultores cada vez más consideran alternativas genéricas y biológicas junto con productos de primera calidad.
El 13% de los productores se guía por el precio. Esta relevancia del precio ha aumentado en comparación con ciclos anteriores, con un 10% de productores citando el precio como un factor principal en 2022 y un 12% en el año igualmente desafiante de 2015. Se espera que esta tendencia continúe en 2025, ya que otros factores, como la eficacia, siguen siendo más importantes.
La producción local de genéricos está ayudando a controlar los costos, mientras que los productos biológicos están ganando terreno, contribuyendo a una posible estabilización de precios en 2025.
En NorteaméricaLos agricultores estadounidenses se enfrentan a márgenes estrechos e incertidumbre económica, en gran medida debido a la disminución de las expectativas de ingresos, el aumento de los costos de los insumos y el aumento de las tasas de interés. A pesar de estos desafíos, se espera que las plantaciones de maíz y soja se mantengan fuertes, ya que los agricultores estadounidenses se centran en mantener los rendimientos con variedades de semillas resistentes a las sequías y a las plagas.
La inversión en productos de protección de cultivos puede disminuir en volumen, ya que más agricultores recurren a alternativas biológicas y al manejo integrado de plagas (MIP) para hacer frente al aumento de los costos. Los datos de Kynetec sugieren que, si bien los precios pueden mejorar, será fundamental encontrar la combinación adecuada de productos de alto rendimiento y eficiencia de costos.
Al igual que en América Latina, se espera que los productores estadounidenses sigan tomando decisiones más cerca de la siembra, lo que refleja el cambio de calendario en las regiones del mundo.
En el Asia-Pacífico (APAC) En la región, China y la India están dando prioridad a la seguridad alimentaria mediante inversiones en semillas híbridas y cultivos modificados genéticamente. Los subsidios gubernamentales y los programas de estabilización de precios en países como la India están ayudando a los agricultores a sortear los crecientes costos de los insumos.
En China, el precio juega un papel mínimo en la toma de decisiones, ya que los genéricos de bajo costo dominan el mercado. Solo el 31% de los productores de maíz de China clasificaron el precio como el factor principal, mientras que el 72% se centró en la eficacia y el modo de acción. La región se beneficia de la producción a gran escala de genéricos asequibles y del fuerte apoyo gubernamental, lo que permite a los agricultores priorizar el rendimiento sobre el costo en sus opciones de protección de cultivos.
Cuando se encuestó a los productores sobre el uso futuro de los productos de la temporada actual, mostraron menos certeza en todas las categorías de productos (HIFO) en comparación con 2022. Esto sugiere un cambio claro hacia la toma de decisiones más informadas sobre lo que es esencial y lo que se puede omitir.
En EuropaLas presiones regulatorias, especialmente el Pacto Verde Europeo, están impulsando a los agricultores a adoptar prácticas más sostenibles. Existe una creciente demanda de productos biológicos y estrategias de manejo integrado de plagas, y muchos productores están reduciendo su dependencia de los productos químicos sintéticos.
A pesar de esta transición regulatoria, la eficacia sigue siendo crucial, como lo demuestra el hecho de que el 391% de los productores de maíz alemanes la identificaron como su principal prioridad al seleccionar productos de protección de cultivos. Sin embargo, con el ajuste de los márgenes, el precio se ha convertido en un factor más significativo: el 121% de los agricultores lo mencionaron como la consideración más importante en 2024, frente a solo el 61% en 2022 y el 91% en comparación con un año 2015 igualmente difícil.
Esta tendencia refleja presiones económicas crecientes, con los agricultores esforzándose por equilibrar el rendimiento y la rentabilidad, algo que se espera que también sea cierto en 2025, concluye Ahmed.
Datos recientes de los paneles de Kynetec han revelado las intenciones de uso de productos de los agricultores de maíz alemanes, lo que proporciona información valiosa sobre sus preferencias para 2025. Originalmente diseñada para evaluar la lealtad a la marca, la encuesta sugiere que el 62% de los agricultores planean seguir utilizando fertilizantes similares, un aumento con respecto al 54% en 2022, lo que destaca el papel esencial que desempeñan estos productos en las prácticas agrícolas. Además, el 58% de los productores expresan su intención de utilizar los mismos bioestimulantes, lo que indica un mayor interés en los productos que promueven el crecimiento y la salud de las plantas.
Los datos también indican una fuerte preferencia por los productos biológicos: el 361% de los agricultores confía en que utilizará los mismos bioinsecticidas en 2025. Además, el 661% de los encuestados tiene la intención de utilizar solo "probablemente" los mismos fungicidas, mientras que el 281% está convencido de que utilizará los mismos herbicidas, frente al 181% en 2022.
En el caso de los insecticidas, solo el 131% de los productores tiene una gran certeza de utilizar productos similares el próximo año, una caída respecto del 451% de 2022. Esto sugiere un posible cambio hacia soluciones más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Además, indica que los agricultores mantienen la flexibilidad para experimentar con productos a medida que avanza la temporada, un cambio con respecto al enfoque de "conectar y usar".
Éxito en 2025: decisiones deliberadas basadas en la tecnología
Las tendencias mundiales apuntan a un enfoque más mesurado y basado en la tecnología para la agricultura. Ya sea mediante la adopción de tecnologías avanzadas de semillas, prácticas agrícolas sostenibles o agricultura de precisión, los agricultores serán inteligentes en sus inversiones en 2025.
Con la sostenibilidad como prioridad, los agricultores recurren cada vez más a la agricultura de precisión, la agricultura regenerativa y los productos biológicos. Al mismo tiempo, Deutsch et al. (2018) señalan que las pérdidas de rendimiento global podrían aumentar entre 10% y 25% por cada grado de calentamiento de la superficie.
El aumento de las temperaturas y los patrones erráticos de las precipitaciones crearán condiciones propicias para nuevas infestaciones de plagas, en particular en las regiones templadas donde se produce gran parte de los cereales del mundo. Una población creciente de plagas con tasas metabólicas aceleradas estresará aún más la producción agrícola y ganadera.
A medida que los productores de todo el mundo afrontan los desafíos del próximo año, su atención se centrará en equilibrar la rentabilidad con la necesidad de mantener la productividad en condiciones en constante cambio.
Puede ponerse en contacto con el Dr. Ahmed en [email protected].
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