Lawrence Middler de AgbioInvestor ofrece una actualización sobre el mercado biológico de EE. UU.
25 de octubre de 2024 AgriBusiness Global Hablé con Lawrence Middler, analista senior de productos biológicos de AgbioInvestor, sobre las tendencias en productos biológicos y fitosanitarios para EE. UU. Aquí habla sobre el mayor uso de productos biológicos específicos por parte de los productores estadounidenses y lo que se debe esperar para 2025.
ABG: ¿Qué productos biológicos están teniendo éxito actualmente en Estados Unidos?
Lorenzo Middler
Lawrence Middler: En el mercado de productos biológicos alineados, que son aquellos productos que AgbioInvestor define como adyacentes a los "biológicos verdaderos", como los productos de fermentación como las espinosinas, los fungicidas de cobre y azufre y los productos biológicos híbridos en los que también se incluye un pesticida convencional, el mercado estadounidense está liderado por los tratamientos de semillas. Dentro de los productos biológicos alineados, el producto más destacado identificado en el mercado fue el Poncho/Votivo de Bayer (clotianidina/ Bacillus firmus Yo-1582).
En el ámbito de los biopesticidas foliares, los productos basados en Bacillus spp. siguen siendo importantes, incluido JAVELIN WG de Certis (bacilo turingiensico), Rhapsody/Serenade Opti de Bayer (Bacillus amyloliquefaciens Cepa Qst713) y Sumitomo Chemical/Valent DIPEL (bacilo turingiensico). Tanto el maíz como la soja en el mercado de cultivos en hileras fueron mercados clave, lo que indica que ya existe un mercado de cultivos en hileras bien establecido para biopesticidas en los EE. UU.
Nuestra investigación de mercado también identificó que el mercado de tratamiento de semillas no se queda atrás del mercado de biopesticidas foliares. Un producto líder identificado fue Heads Up de Heads Up Plant Protectants (Chenopodium quinoa saponinas), que es un tratamiento fungicida de semillas de bajo costo (~$4/ha) que a menudo se ofrece como parte del paquete de tratamiento de semillas de los minoristas de semillas, tanto de maíz como de soja.
Los bionematicidas también fueron significativos en el lado de los biopesticidas, particularmente BIO ST NEMATICIDE de Albaugh (Burkholderia spp. cepa A396), AVEO EZ (Bacillus amyloliquefaciens) de Sumitomo Chemical/Valent, CLARIVA PN (Pasteuria nishizawae Cepa Pn1) de Syngenta, Lumialza (Bacillus amyloliquefaciens cepa PTA-4838) de Corteva, VOTIVO 240 FS (Bacillus firmus Cepa I-1582) de BASF y BIOTRINSIC Z15 (Estreptomices cepa sp. SYM00257) de Indigo Ag.
En el caso de los bioestimulantes, los productos para el tratamiento de semillas lideraron el mercado, principalmente a través de la adopción de productos microbianos en el maíz y la soja. Esto incluye productos como MycoApply (Glomus agregado/Glomus etunicatum/Glomus intrarradical/Glomus mosseoe) de Sumitomo Chemical/Valent, la gama BIOTRINSIC de Indigo Ag basada en Bacillus subtilisy el satélite Acceleron B-300 de Bayer (Penicillium bilaiae).
También estamos viendo un creciente desarrollo del mercado de microbios fijadores de nitrógeno (inoculantes/biofertilizantes), con empresas como Pivot Bio y su gama de inoculantes optimizados como PROVEN 40 (Klebsiella varicola/Kosakonia sacchari) teniendo un buen desempeño.
ABG: ¿Qué productos se espera que tengan un buen desempeño en Estados Unidos en 2025?
LM: Los ingresos netos en efectivo de las explotaciones agrícolas cayeron en 2023 y también se prevé que disminuyan en 2024 y 2025. Por lo tanto, espero que los productores busquen cada vez más adoptar productos que puedan impulsar la eficiencia en el uso de los insumos. Esto incluirá una mayor adopción de productos fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fosfato, etc.
Los precios de los fertilizantes, aunque han caído desde los picos alcanzados en 2022, siguen siendo altos en comparación con los estándares históricos. Varias empresas, entre ellas Pivot Bio, han tenido éxito en la comercialización de productos optimizados para la fijación de nitrógeno a los productores, siendo la clave del éxito muy influenciada por la eficacia del producto y el trabajo con los productores a través del canal de distribución, por ejemplo a través del agrónomo para comunicarles el uso óptimo de los productos.
También es probable que el mercado de los bionematicidas, tanto para los microbianos como para los productos naturales, siga creciendo con fuerza, ya que varias clases antiguas de productos químicos nematicidas han estado bajo presión regulatoria o han abandonado el mercado. Sin embargo, cabe señalar que hay dos nuevos nematicidas químicos, la fluazaindolizina (Corteva) y el ciclobutrifluram (Syngenta), ambos con modos de acción novedosos y que podrían ser competitivos con los bionematicidas. Sin embargo, parece haber una oportunidad de utilizar bionematicidas junto con estos productos en programas de pulverización, lo que podría crear algunas sinergias.
ABG: ¿Qué empresas están introduciendo productos con éxito en el mercado estadounidense y por qué?
LM: Debido a la competitividad del mercado estadounidense, las empresas con mayor escala y acceso a canales de distribución, tanto internos como a través de acuerdos establecidos con terceros, han podido ganar participación de mercado con sus propios productos biológicos. Esto también les permite adquirir productos de terceros de empresas biológicas más pequeñas y comercializarlos de manera competitiva. Por supuesto, esto es una desventaja para las empresas más pequeñas con una eficacia de producto y una cartera de productos más pobres, ya que el panorama es competitivo desde la perspectiva de las inversiones selectivas.
Entre los ejemplos notables de adquisiciones recientes de empresas que han aportado importantes gamas de productos a la empresa en los EE. UU. se incluyen la adquisición de Stoller (nutrición de cultivos especiales) por parte de Corteva, la adquisición de BioPhero por parte de FMC, que trajo consigo una importante gama de productos de feromonas, y FMC está desarrollando productos tanto para América del Norte como a nivel mundial; y la adquisición de Valagro por parte de Syngenta.
Empresas como Valent Biosciences, subsidiaria de Sumitomo Chemical, son un buen ejemplo de una empresa con acceso a una sólida operación de I+D existente y que ha realizado una serie de inversiones en instalaciones de I+D con el objetivo de llevar productos novedosos al mercado de los EE. UU. y otros países.
ABG: ¿Cuáles son los tres principales obstáculos para entrar en el mercado estadounidense?
LM: Los agricultores de los Estados Unidos tienen acceso a muchas de las últimas innovaciones en materia de protección de cultivos, por lo que, desde una perspectiva de marketing, puede resultar difícil diferenciar unos productos de otros. Es imperativo llevar al mercado los productos más eficaces y trabajar con el canal de distribución y los agrónomos para comunicar los beneficios y el uso óptimo.
Como se mencionó anteriormente, los ingresos de los productores están bajo una presión significativa en la actualidad. Los productos biológicos a menudo se venden a un precio superior en comparación con los productos convencionales de protección de cultivos, por lo tanto, es necesario presentar argumentos claros a los productores sobre el retorno de la inversión. Por supuesto, esto será menos problemático para los productos fijadores de nitrógeno más eficientes. Los bioestimulantes de mala calidad, o aquellos utilizados de manera subóptima, podrían generar una pérdida de rendimiento y dañar la identidad de marca de la empresa y perjudicar los retornos financieros de los productores.
La compatibilidad de los equipos es vital: la eficacia del producto es una cosa, pero el producto debe poder usarse sin problemas en los sistemas de aplicación existentes, a menos que estemos considerando la aplicación con drones, donde las formulaciones están optimizadas para esa modalidad. Cada vez más agricultores utilizan sistemas de aplicación de precisión. Si bien esto crea oportunidades para integrar productos biológicos en programas de pulverización, no todos los productos serán compatibles con la mezcla en tanques. Muchas empresas ahora ofrecen sistemas de transferencia cerrados, donde los productos vienen precargados en cartuchos. Por lo tanto, existe la oportunidad de licenciar productos biológicos en estos sistemas, tal vez de actores biológicos más pequeños. Sin embargo, habrá competencia de operaciones biológicas multinacionales más grandes que integren su propia propiedad intelectual en estos sistemas.
ABG: ¿Está el mercado estadounidense abierto a los productos biológicos y a la innovación?
LM: Nuestra investigación de mercado ha indicado que los productores son generalmente receptivos al uso de productos biológicos, incluso en cultivos en hileras donde ya existe un mercado considerable para productos biológicos. Podemos esperar que la innovación esté a la vanguardia del mercado estadounidense, con un mayor interés en los bioestimulantes, así como en los productos de extractos de plantas, tanto en el lado de los biopesticidas como de los bioestimulantes.
Innovaciones como el uso de tecnología de fermentación para producir feromonas de manera más rentable, así como la tecnología de microencapsulación, podrían generar oportunidades para utilizar feromonas en mayor medida en cultivos en hileras.
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