Lawrence Middler, de AgbioInvestor, habla sobre los productos biológicos en la UE
25 de octubre de 2024 AgriBusiness Global Recientemente hablé con Lawrence Middler, analista sénior de productos biológicos de Inversor Agbio, sobre el mercado de productos biológicos de la Unión Europea (UE) y hacia dónde se dirige.
ABG: ¿Qué productos biológicos tienen actualmente buenos resultados en la UE?
Lawrence Middler: Segmentos de productos como el mercado de productos bioalineados son importantes en Francia, Italia y España, donde los mercados de la vid y los huertos se caracterizan por un uso significativo de fungicidas de cobre y azufre.
Lorenzo Middler
También identificamos un alto nivel de productos basados en extractos de plantas, como fungicidas a base de cítricos y aceite de neem/azadiractina. Los mercados de biopesticidas más grandes de la UE, Francia, España e Italia, tienen una mayor participación en el uso de productos especiales/hortícolas, por lo tanto, no debería sorprender que algunos productos de nicho también tengan una presencia importante en nuestras encuestas de investigación de mercado, donde las feromonas, los virus vegetales y los macrobios tenían un punto de apoyo.
En el mercado de bioestimulantes se utilizan productos como BlueN de Corteva (Methylobacterium symbioticum La cepa Sb23) y los productos ISABION (aminoácidos/C/N) de Syngenta y Plantech (aminoácidos/C (orgánico)/N (orgánico)) de CBC también fueron significativos.
ABG: ¿Qué productos se espera que tengan un buen desempeño en 2025?
LM: De manera similar a lo que ocurre en el mercado estadounidense, actualmente existe una mayor presión sobre los ingresos agrícolas. Si a esto le sumamos la posibilidad de patrones climáticos erráticos en todo el continente, los agricultores europeos buscan cada vez más aumentar la eficiencia en el uso de insumos y compensar los riesgos climáticos. Los bioestimulantes fijadores de nitrógeno y los productos que pueden abordar el estrés abiótico podrían tener una buena oportunidad en los próximos años, impulsados también por los objetivos de sostenibilidad para reducir el uso de fertilizantes.
La UE ha sido un mercado que ha perdido varios productos importantes en los últimos años en el sector de los fungicidas (por ejemplo, el mancozeb) y los insecticidas (por ejemplo, los neonicotinoides). También se ha hecho un esfuerzo concertado para controlar el uso de exenciones de emergencia (derogaciones), lo que ha subrayado aún más la necesidad de productos destinados a combatir plagas problemáticas, como la pulga del tallo, por ejemplo.
Nuestra investigación de mercado identificó que, al igual que en otros mercados, la mayoría de los agricultores en los cultivos en hileras que encuestamos buscaban utilizar el mismo nivel o incluso más productos biológicos en los cultivos en hileras.
ABG: ¿Qué empresas están sacando productos al mercado con éxito y por qué?
LM: El mercado de la UE es una región en la que el mercado de productos biológicos ha crecido significativamente en los segmentos de frutas y hortalizas y cultivos especiales. Por ello, varias empresas establecidas localmente han prestado servicios tradicionalmente a estos mercados y, por ello, tienen un gran conocimiento de los clientes y de los productos. Esto significa que ha habido un alto nivel de adquisiciones, así como colaboraciones y licencias de productos e I+D con grandes multinacionales. Estas empresas suelen tener los mayores recursos para abordar el sistema regulatorio aún complejo de la UE, y también la escala para hacer que estos productos sean más rentables. Espero un mayor nivel de actividad de marketing en torno al uso de productos biológicos en cultivos en hileras en Europa durante los próximos cinco años y más allá, respaldado por el sentimiento que hemos identificado en la investigación de mercado que realizamos con los productores.
ABG: ¿Cuáles son los tres principales obstáculos para entrar en el mercado de la UE?
LM: La complejidad regulatoria en el mercado europeo está bien documentada en nuestra industria, pero además de eso hay otros desafíos para las empresas que llevan productos biológicos al mercado europeo.
Lo primero que destacaría es que en los mercados establecidos, como Francia, España e Italia, el panorama de productos y empresas es altamente competitivo. Llevar un nuevo producto a esos mercados dependerá de que las empresas se concentren en llenar los vacíos del mercado, satisfaciendo una serie de factores como la reducción de costos, la eficacia, la gestión de la resistencia, la sustitución de productos y la eficiencia de los insumos. No creo que estos mercados puedan considerarse maduros. Claramente, existe un apetito por una adopción más amplia de productos, especialmente en cultivos en hileras, y los objetivos de sostenibilidad gubernamentales deberían estimular el mercado en el mediano y largo plazo.
En los mercados de productos biológicos menos desarrollados de Europa del Este, los agricultores están un poco retrasados en cuanto a conocimiento y, en consecuencia, adopción de productos. Espero que esto cambie con una mayor inversión de las empresas en la región.
Es evidente que en el mercado británico de biopesticidas y bioestimulantes hay una gran oportunidad, pero quizás haya una mayor resistencia al cambio en comparación con otros mercados biológicos más establecidos en Europa. Es probable que esto cambie un poco en el futuro, pero en el Reino Unido todavía existen desafíos con la sustitución de los subsidios posteriores al Brexit y los ingresos agrícolas, lo que podría ser un factor limitante importante para una mayor adopción de productos biológicos. Esto es evidente en el caso de muchos agricultores que están tratando de sobrevivir con las prácticas actuales. Los productos de fijación de nitrógeno son un área en la que, con el producto adecuado, podría darse una adopción más generalizada y los agricultores podrían verse persuadidos de compensar parte de sus necesidades de nitrógeno sintético en vista de los precios volátiles de los fertilizantes.
ABG: ¿Qué productos deberían considerar las empresas introducir en el mercado de la UE?
LM: Con un enfoque importante en proporcionar estudios de eficacia para el registro de bioestimulantes, solo los productos más eficaces penetrarán en el mercado de manera significativa. Esto no es diferente a lo que ocurre en otros mercados, pero claramente aumenta el riesgo corporativo en un mercado ya de por sí desafiante.
Los cuellos de botella regulatorios para la revisión de expedientes a la luz de los nuevos requisitos también son un riesgo que debe considerarse cuando las empresas proyectan la generación inicial de ingresos y el retorno de la inversión.
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