¿Por qué el mercado agroquímico de la India está creciendo tan rápido?
26 septiembre 2022 La tecnología agrícola, los productos biológicos, la investigación y el desarrollo (I+D) y la fabricación técnica van en aumento en la India, ya que el mercado agroquímico del país continúa creciendo a raíz de los cierres de puertos de China y otras dificultades debido a la COVID.
En 2020, KynectecEl consultor principal de AgMarket Insights, Bob Fairclough, clasificó a India como el mercado de agroquímicos de más rápido crecimiento “de tamaño significativo” durante la última década.
En 2022, las empresas agroquímicas indias aumentaron la integración hacia atrás y el uso de almacenes de almacenamiento internacionales para continuar produciendo y expandiéndose para satisfacer la demanda mundial durante la pandemia y después. Empresas como Meghmani Organics Limited está invirtiendo $100 millones de gastos de capital en expansión y nuevas instalaciones de producción, al tiempo que introduce nueve nuevas moléculas.
Atul Churiwal, Director General de Exportaciones Krishi Rasayan, dice: “En los próximos dos o tres años, la fabricación técnica será una oportunidad en la India, debido a los desafíos de China.
Hay una gran oportunidad para que India refuerce sus capacidades en el aspecto técnico. Las exportaciones están aumentando a lo grande. Cada vez más empresas se dedican a la fabricación técnica y por contrato a medida que más multinacionales miran hacia la India”.
Amit Momaya, Director Regional de Negocios Internacionales para Industrias Hemani limitada, dice que otra oportunidad están en los genéricos. "Se espera que los productos por valor de $4.2 mil millones pierdan la patente para 2023, y eso presentará la oportunidad de fabricar 26 ingredientes activos como moléculas genéricas", dice Momaya.
El gobierno indio reconoce a su industria agroquímica como una de sus 12 industrias principales para lograr liderazgo mundial con un crecimiento de 8% a 10% hasta 2025, según la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India.
Según la revista de negocios inventiva, los principales actores en la India incluyen Bayer CropScience, Syngenta AG, UPL Limited, BASF SE, Fertilizante Nacional Limitado, y Rallis TATA. Se estimó que las exportaciones de agroquímicos alcanzarían los $3.800 millones en 2021, habiendo crecido a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 16% desde 2016 hasta 2021, con exportaciones dirigidas a los cuatro principales países de Brasil, Estados Unidos, Japón y China.
Los principales ingredientes activos producidos incluyen mancozeb, 2,4-D, acefato, clorpirifos, cipermetrina y profenofos.
La conferencia LATAM de Tiempos económicos informó que el mercado interno de agroquímicos de la India es de alrededor de $2.8 mil millones y utiliza alrededor de 62.000 tm (75% de insecticidas y fungicidas, 15% de biopesticidas).
Sigue existiendo una oportunidad de desarrollo en bioestimulantes y biopesticidas a medida que el gobierno indio continúa promoviendo la agricultura sostenible. Este impulso está inspirando a empresas como punto pacífico limitado para diversificar su cartera invirtiendo en una plataforma microbiana con un enfoque en bioestimulantes y biocontrol.
"Los agricultores de la India ahora buscan productos eficaces y seguros para el medio ambiente, que sean efectivos para el control de plagas en dosis muy bajas de unos pocos gramos por hectárea", dice Jitendar Mohan, director de operaciones de Willowood India. "Estos productos tienen una disponibilidad limitada en India, pero existe una gran demanda para desarrollar estos productos, lo que puede beneficiar a todas las partes interesadas y también ayudará a promover aún más la exportación de productos agrícolas del país".
Iniciativas gubernamentales
Con 174 millones de hectáreas de tierra agrícola y una gran demanda interna de productos agrícolas, el gobierno indio quiere duplicar los ingresos de los agricultores en los próximos cinco años para aumentar la producción.
Con 54.6% del sustento de la población en la agricultura con dos temporadas de siembra (kharif – abril a septiembre) y (rabi-octubre a marzo), la producción de cultivos alcanzó los 331 millones de tm en 2021, un aumento de 10,5 millones de tm desde 2020, incluidas las legumbres, cereales, fibras naturales, caña de azúcar, hortalizas y frutas, incluidas las uvas, el plátano y el mango. El Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores informó que para el año fiscal 2021-22, el gobierno indio estableció un objetivo de producción de cultivos de 151 millones de toneladas para la temporada kharif, centrándose en la siembra de arroz, y 155 millones de toneladas para la temporada rabi, centrada en el trigo.
Para cumplir con estos objetivos, el gobierno está promoviendo nuevas tecnologías en insumos agrícolas y tecnología agrícola para mejorar las cosechas. los Tiempos económicos informó que 15% a 25% de los cultivos de la India se pierden debido a plagas, malezas y enfermedades, lo que genera una necesidad de protección de cultivos y mejora del suelo. Los productores de la India tradicionalmente tienen un bajo consumo de agroquímicos a razón de 0,6 kg por hectárea. De los 174 millones de hectáreas de tierra agrícola en la India, 137 millones (79%) de hectáreas están cubiertas por biopesticidas y químicos, dice Mohan.
Se está produciendo un cambio en la agricultura a medida que los productores indios, que solían basarse en el tratamiento, ahora se están moviendo hacia la prevención.
“India ha sido un pequeño mercado interno”, dijo Churiwal. "Pero ahora, con el aumento de la capacidad, los fabricantes tienen la opción de recurrir al mercado indio, que ahora tiene alrededor de $3 mil millones y crece alrededor de 10% a 14% por año".
Para ayudar en este cambio, el Gobierno de la India creó una red de 729 Krishi Vigyan Kendras (centros de ciencias agrícolas), establecidos a nivel de distrito en toda la India, para garantizar que los productores puedan acceder a variedades de semillas mejoradas, protección de cultivos y tecnología agrícola.
Otra área de oportunidad en el mercado interno es el fertilizante. Con el conflicto entre Ucrania y Rusia creando un enorme déficit de potasa para India, que importa 3 millones de toneladas de Rusia y Ucrania.
La conferencia LATAM de Asociación de Fertilizantes de la India está buscando fertilizantes de Jordania, Marruecos y Canadá, mientras que el gobierno asignó $14 millones a su programa de subsidios de fertilizantes en febrero, según Quartz India.
Con la urgente necesidad de potasa, empresas como ICL, una empresa de minerales especiales, firmó un acuerdo a largo plazo con India potasa limitada (IPL) para suministrar polisulfato hasta 2026, en una cantidad total de 1 millón de toneladas métricas. El polisulfato, que contiene azufre, potasio, magnesio y calcio, carece de procesamiento químico para satisfacer tanto la demanda de fertilizantes como la presión del gobierno por métodos de agricultura orgánica.
Tecnología Agrícola
Si bien la mayoría de los métodos agrícolas occidentales de tecnología agrícola no han funcionado en la India debido a las pequeñas granjas fragmentadas del país, con un promedio de 0 a 2 hectáreas, la tecnología agrícola que ha tenido éxito incluye drones y tecnologías satelitales para ayudar a los productores a elaborar estrategias contra las condiciones climáticas y participar en actividades eficientes. la agricultura para una mayor productividad. En abril de 2022, el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores de la India emitió una aprobación de dos años para la fumigación con drones de la mayoría de los pesticidas registrados para abordar la destrucción causada por las langostas. Desde entonces, ha habido discusiones sobre la creación de políticas gubernamentales para regular los drones. IndiaTVNews informó que el primer ministro Narendra Modi declaró como parte de su Declaración de Independencia el 15 de agosto de 2022 que las nuevas políticas no obstaculizarían el mercado emergente de drones o su uso.
El gobierno indio también lanzó el Misión Agricultura Digital para 2021-25 para incluir inteligencia artificial, sensores remotos, drones, robots y otras tecnologías con subvenciones para la adquisición de drones.
“Los drones están siendo promovidos a lo grande por el gobierno indio”, dijo Abhijit Bose, director de marketing en jefe de Tagros.
A muchas empresas les gusta Dhanuka Agritech y CrystalBall están invirtiendo en esta área. Empresas basadas en inteligencia artificial como Cropin están desarrollando aplicaciones agrícolas inteligentes”.
Mohan dice que otra tecnología agrícola que se utiliza actualmente son las sembradoras automáticas, los rociadores montados en tractores, las máquinas de recolección automáticas, los sistemas inteligentes de riego y fertirrigación, las cámaras frigoríficas y las cadenas de transporte con temperatura regulada.
De los inversionistas, India ocupa el tercer lugar en el mundo en financiamiento y puesta en marcha de tecnología agrícola. Para 2025, el Tiempos económicos informó que se estima que las empresas indias de tecnología agrícola recibirán $30-35 mil millones en inversiones, aumentando desde los $190 millones de 2021.
Reglamento
En abril de 2022, el gobierno de India creó oficialmente regulaciones para bioestimulantes, que requieren una licencia para vender y probar productos para cumplir con ciertos estándares. “Algunas personas solían vender cualquier cosa con el nombre de bioestimulantes, porque era fácil comenzar”, dice Narayan Nair, director de ventas y marketing de Gharda Chemicals Limited. “Por lo tanto, se hizo necesario someterlo a las regulaciones gubernamentales para evitar el mal uso”.
Esta nueva política presenta una oportunidad para que los fabricantes legítimos aumenten su negocio, tomando el relevo de los fabricantes que no están interesados en cumplir con los nuevos requisitos. “Para las empresas establecidas, esta podría ser una oportunidad para un mercado de $1.5 mil millones”, dice Churiwal.
Para las regulaciones agroquímicas en India, Mohan dice: “Al 30 de junio de 2020, 273 moléculas y 746 formulaciones están registradas en India. En comparación con India, al 31 de octubre de 2020, alrededor de 473 moléculas están registradas en la Unión Europea (UE) y 527 moléculas están registradas en Japón”.
Mohan atribuye estos números bajos a la falta de “disposiciones legales para la protección de datos en la India, por lo tanto, las multinacionales y las empresas nacionales destacadas desconfían de traer nuevas moléculas al país, ya que existe una alta probabilidad de que los registros me-toomo se otorguen de inmediato. tras el primer registro de la molécula en el país. Esto ha llevado a la situación de menos moléculas de nueva generación disponibles en India en comparación con la disponibilidad global o registradas en el país después de más de 10 a 15 años de disponibilidad global”.
Para combatir esto, la industria agroquímica y la autoridad reguladora de la India están trabajando juntas para optimizar el proceso de registro de la India y "actualizar a niveles globales para que coincidan con los sistemas prescritos por la FAO y disponibles en los países desarrollados", dice Mohan. “Ahora nos estamos enfocando solo en datos de buenas prácticas de laboratorio (BPL) que sean aceptables en todas las disciplinas e internacionalmente”.
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