Coromandel International adquirirá una participación mayoritaria en NACL Industries
Coromandel International Limited, Uno de los principales proveedores de soluciones agrícolas de la India, ha anunciado la firma de acuerdos definitivos para adquirir una participación mayoritaria en NACL Industries Limited (NACL). NACL, empresa india especializada en protección de cultivos, cuenta con un sólido negocio de formulación de marca en el mercado nacional, exporta productos técnicos a mercados globales clave y participa en operaciones de fabricación por contrato con empresas agroquímicas multinacionales. Coromandel adquirirá una participación del 531% en NACL Industries, por 820 millones de rupias a un precio de 76,7 rupias por acción, del promotor actual, KLR Products Limited. Coromandel también propone presentar una oferta pública de adquisición (OPA) para adquirir hasta el 261% del capital social de la compañía, de acuerdo con el Reglamento de Adquisiciones de la SEBI. La transacción propuesta está sujeta a las aprobaciones regulatorias y es probable que se concrete en los próximos meses.
La adquisición propuesta posicionará a Coromandel como uno de los líderes en la industria india de protección de cultivos, con una amplia gama de productos técnicos y presencia en toda la India en el negocio de formulación nacional. Esto también contribuirá a expandir la escala de Coromandel, acelerando su entrada en el negocio de fabricación por contrato, acelerando la comercialización de nuevos productos y ampliando su cartera de productos.
NACL Industries opera plantas de formulación y técnicas en Andhra Pradesh, además de contar con un centro de I+D centralizado cerca de Hyderabad. Su filial también ha invertido recientemente en una planta de grado técnico en Dahej, capaz de fabricar ingredientes activos. Ha establecido sólidas alianzas con importantes empresas globales, ofreciendo servicios de fabricación por contrato durante más de dos décadas. La empresa cuenta con una sólida presencia de marca en el segmento de formulaciones nacionales y tiene presencia en toda la India.
Al reflexionar sobre la transacción, el presidente ejecutivo de Coromandel, Sr. Arun Alagappan, declaró: «Este es un momento decisivo para el negocio de protección de cultivos de Coromandel International. La estrategia a largo plazo de Coromandel siempre se ha centrado en impulsar el crecimiento sostenible y el liderazgo del mercado. La decisión de adquirir NACL Industries es una extensión natural de la visión de crecimiento de la compañía. Al combinar nuestra extensa red de distribución y profunda experiencia en el sector con las capacidades de fabricación de NACL, su diversificada cartera de productos y su amplia presencia en formulaciones, estamos sentando las bases para un aumento significativo de la escala operativa. La adquisición no solo amplía nuestra escala, sino que también nos permite acceder a segmentos de clientes críticos y afianzar relaciones estratégicas con CDMO».
El Sr. Sankarasubramanian, Director General y Director Ejecutivo de Coromandel, añadió: «Esta adquisición fortalecerá la presencia de Coromandel en el sector de la protección de cultivos, tanto en el mercado nacional como en el de exportación. Coromandel aprovechará su experiencia en gestión, acceso al crédito, capacidad de abastecimiento y presencia diversificada en los mercados internacionales para fortalecer las operaciones de NACL en un corto plazo y generar valor para los accionistas. Gracias a las sinergias combinadas en I+D y fabricación, podemos acelerar nuestra estrategia de comercialización de nuevos productos e intermedios, aumentando así nuestra oferta de productos en los mercados nacional e internacional».
JM Financial Limited actuó como asesor financiero exclusivo de Coromandel en esta transacción y también es el Gestor de la Oferta Abierta. AZB & Partners actuó como asesor legal de la Compañía, E&Y actuó como asesor de diligencia financiera y fiscal, y SSPA & Co. Chartered Accountants actuó como tasador independiente.
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