Albaugh adquirirá Rotam AgroSciences
21 diciembre 2021 Albaugh, LLC de Ankeny, IA, y Rotam AgroSciences Ltd., una empresa con sede en Hong Kong y que cotiza en la bolsa de valores de Taiwán, han Anunciado que han celebrado un acuerdo en virtud del cual Albaugh adquirirá todas las acciones en circulación de Rotam mediante una fusión entre la sociedad de cartera de Rotam y una entidad del grupo de empresas Albaugh.
Las partes acordaron una transacción en efectivo con una contraprestación de NTD 26,23 por acción para todas las acciones emitidas y en circulación en Rotam que corresponde a una contraprestación total de aproximadamente USD 197,5 millones netos de efectivo y deuda al tipo de cambio actual, lo que representa una prima de 73%. sobre el precio de cierre promedio de Rotam en los últimos 12 meses.
La combinación de los negocios creará una compañía global líder en protección de cultivos con ventas totales superiores a $2 mil millones y múltiples áreas de fortaleza:
- una cartera de productos muy amplia, junto con una interesante cartera de nuevos productos y tecnologías;
- operaciones de venta en todas las regiones del mundo;
- una sólida base de fabricación en América del Norte y del Sur, Europa, India y China;
- sólidas competencias y recursos en materia de registro, investigación y desarrollo de productos;
- y un destacado equipo de personas altamente profesionales y dedicadas.
El fundador y presidente de Albaugh, Dennis Albaugh, declaró: “Durante mucho tiempo hemos admirado a Rotam, su sólida cartera, competencias y personas, y esperamos darles la bienvenida a la familia Albaugh, aportando nuevas fortalezas a nuestra empresa y ofreciendo un valor único a nuestros clientes en todo el mundo, socios, personas y la sociedad en general”.
El fundador y presidente de Rotam, Mark Lu, declaró: “Compartimos la ambición de ayudar a los agricultores a alimentar al mundo mediante el desarrollo, la producción y la comercialización de productos y tecnologías valiosos. Estamos muy orgullosos de lo que se ha creado en Rotam y agradecemos la oportunidad de combinar esos logros con la escala de Albaugh para capitalizar por completo las tecnologías y los productos desarrollados en las últimas décadas”.
Kurt Pedersen Kaalund, director ejecutivo del grupo de Albaugh, destacó aún más los beneficios: “Con esta adquisición, Albaugh se convierte en una empresa más amplia, mejor equilibrada y con más recursos. El negocio se convertirá en un negocio verdaderamente global con operaciones también en la región de China/Asia/Pacífico; nuevos mercados en América y Europa, Medio Oriente y África; y posiciones más sólidas en los mercados clave existentes de Albaugh en EE. UU., Argentina, Brasil y México.
“Las carteras de productos son en gran medida complementarias, ya que Albaugh tiene posiciones sólidas en herbicidas básicos comprobados y Rotam tiene una cartera altamente diferenciada con una proporción relativamente mayor de insecticidas y fungicidas. La adición de instalaciones de fabricación en China e India, y las sólidas competencias y recursos en investigación y desarrollo serán clave para el desarrollo y crecimiento exitosos del negocio en el futuro. En primer lugar, esperamos que se unan nuevos miembros del equipo que serán fundamentales para lograr las sinergias muy atractivas de esta combinación”.
James Bristow, CEO de Rotam, comentó: “Con esta combinación, vemos la oportunidad de implementar y maximizar el potencial de los productos y tecnologías ya desarrollados por Rotam y expandir significativamente el enfoque de cartera impulsado por el marketing en todos los principales mercados y cultivos. Proporciona la masa crítica para acelerar el desarrollo de oleoductos utilizando las amplias capacidades de investigación y desarrollo y la experiencia acumulada por Rotam a lo largo de los años y garantiza un flujo continuo de tecnologías innovadoras para clientes, socios y agricultores de todo el mundo. Este es un momento muy emocionante para mí y para el equipo”.
La transacción fue aprobada por unanimidad por los directorios de Albaugh y Rotam y está sujeta a la aprobación de la junta general de accionistas de Rotam programada para el 8 de febrero de 2022. Se espera que la fusión se cierre a partir de entonces, sujeta a los procedimientos habituales y las aprobaciones regulatorias. La transacción se financiará a través de efectivo disponible, líneas de crédito existentes proporcionadas por sindicatos de bancos y financiamiento de deuda incremental liderado por HSBC.
JP Morgan se desempeña como asesor financiero líder de Albaugh, quien también está siendo asesorado por HSBC. Jones Day y Collas Crill se desempeñan como asesores legales de Albaugh. Deloitte Corporate Finance se desempeña como asesor financiero de Rotam, Dentons se desempeña como asesor legal de Rotam.
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