Desarrollo del mercado de protección de cultivos: expectativas para cada región en 2025
27 de enero de 2025 Este artículo describe AgbioInversores Expectativas para el desarrollo del mercado mundial de protección de cultivos en 2025. Los valores de mercado son estimaciones de Agbiolnvestor sobre el valor de los productos fitosanitarios utilizados en el campo durante el año agrícola, expresados en dólares estadounidenses a nivel de ex fabricante. Para los países del hemisferio norte, el año agrícola es aproximadamente de octubre a septiembre; por ejemplo, "2024" se refiere al valor de los productos utilizados en el campo entre octubre de 2023 y septiembre de 2024.
Norteamérica
Uno de los mayores problemas a los que se han enfrentado los productores estadounidenses en los últimos meses ha sido la caída de los precios de las materias primas, que están deprimiendo los ingresos agrícolas y contrarrestando los efectos positivos de la caída de los precios de los insumos. Además, la reducción de los niveles de apoyo gubernamental también está teniendo un impacto en los ingresos agrícolas. Para 2024, el USDA proyecta que los ingresos agrícolas se reducirán en 4,41 TP3T, impulsados por una reducción de los ingresos agrícolas en efectivo. Los ingresos agrícolas netos en 2024 también se han visto afectados por la reducción de los pagos directos del gobierno, que se han reducido en más de 15,11 TP3T con respecto a los niveles de 2023. Actualmente se prevé que el gasto en pesticidas disminuya en 10,41 TP3T.
En 2023, el valor del mercado de protección de cultivos en América del Norte disminuyó en 2,41 TP3T en términos nominales a 1 TP4T12,379 millones, afectado por los bajos precios de los agroquímicos, con precios de glifosato estimados aproximadamente 251 TP3T más bajos que el año anterior en algunas situaciones. Además, las menores áreas de soja y algodón también tuvieron un impacto negativo. Esto se vio compensado en cierta medida por los volúmenes que aumentaron ligeramente, con mejores condiciones climáticas en el oeste y una alta presión de plagas de insectos, aunque la sequía fue un problema en el Cinturón del Maíz. En Canadá, el clima seco también frenó el desarrollo del mercado. Para 2024, los efectos negativos de los precios más bajos de las materias primas, las áreas más bajas para ciertos cultivos clave, en particular el maíz en los EE. UU. y la canola en Canadá, y las expectativas de condiciones climáticas secas continuas sugieren que este impulso negativo puede continuar durante este año agrícola actual. Según estimaciones preliminares, se espera que el valor del mercado de protección de cultivos en América del Norte disminuya en 5,51 TP3T en términos nominales en 2024 a 1 TP4T11.701 millones.
De cara al futuro, se prevé que se produzcan acontecimientos recientes que afecten al mercado de protección de cultivos en los EE. UU. a partir de 2025. Se espera que estas decisiones legales tengan ramificaciones significativas en la cadena de distribución y la disponibilidad de productos en el país.
Investigación sobre derechos antidumping y compensatorios:Esta investigación gira en torno a las preocupaciones sobre las medidas antidumping y compensatorias de 2,4-D que ingresan a los EUA desde China y la India. Si bien aún está en curso y se espera que la Comisión de Comercio Internacional (ITC) emita sus resoluciones finales el 9 de enero de 2025, una resolución preliminar ha recomendado la imposición de tasas compensatorias a las importaciones de 2,4-D. 2,4-D. El caso se basa en la petición de Corteva de que las importaciones de 2,4-D de ciertas empresas de estos países se estaban ofreciendo a tasas subvencionadas y con grandes descuentos. Estas tasas compensatorias darían lugar a la imposición de importantes aranceles a las importaciones de 2,4-D de estos destinos, con la expectativa de que esto reduciría en gran medida el entorno competitivo y la consiguiente presión sobre los precios del material nacional, ya que los aranceles serían tales que las importaciones podrían quedar efectivamente fuera del mercado. Si bien se puede esperar que esto proteja contra la erosión de los precios causada por un exceso de material importado a bajo precio como ha sido el caso en los últimos años, es de esperar que esto, sumado al actual entorno de bajos precios de los productos básicos, ejerza una mayor presión sobre los ingresos de los productores del país.
Desestiman caso de litigio antimonopolio sobre insumos agrícolas:Este caso involucró un litigio entre varios demandantes, principalmente granjas, involucradas en la compra directa e indirecta de insumos agrícolas (específicamente semillas y productos químicos para la protección de cultivos) que invocaban una "supuesta conspiración para restringir el comercio a través de tres niveles de distribución para todos los insumos agrícolas vendidos en el país". Si tenía éxito, esta acción tenía el potencial de causar una interrupción significativa en la cadena de distribución de insumos agrícolas establecida en los EE. UU., lo que llevaría al cese de los programas de fidelización y potencialmente abriría el mercado a proveedores alternativos, en particular plataformas de comercio electrónico. Esto luego tenía el potencial de conducir a una mayor competencia y una posterior erosión de los precios tanto de las semillas como de los productos químicos para la protección de cultivos en el mercado estadounidense. Sin embargo, se puede esperar que la desestimación del caso conduzca a la reanudación de la cadena de distribución establecida en los EE. UU., aunque un caso similar de la Comisión Federal de Comercio y socios estatales sigue en curso en el momento de escribir este artículo.
En cuanto a las áreas de cultivo, se puede esperar que la superficie de maíz se recupere a expensas de la soja en los EE. UU., impulsada principalmente por la alta producción y el bajo uso de las existencias de soja en el país, lo que conduce a altos niveles de oferta y la consiguiente deflación de precios. Las expectativas para el algodón también sugieren una disminución, en función de los altos aumentos de los últimos dos años. En el caso de Canadá, se espera que la superficie de trigo aumente, recuperándose de las áreas bajas en 2024, mientras que también se puede esperar que la canola aumente para satisfacer la alta demanda de trituración.
Centro y Sudamérica
Para 2024/25 en Brasil, se prevé que la superficie total plantada aumente en 2,11 TP3T, y que la soja aumente en 3,01 TP3T, mientras que el maíz aumentará marginalmente en 0,11 TP3T. Se prevé que la producción total aumente más que las superficies plantadas, aumentando en 8,21 TP3T. Se prevé que la producción de soja aumente en 12,81 TP3T y la de maíz en 3,61 TP3T, recuperándose de la cosecha afectada por el clima en 2023/24.
En Argentina, se espera que la superficie de maíz en 2024/25 disminuya en 13,51 TP3T. Sin embargo, esto representa una revisión al alza de 1,11 TP3T con respecto a la estimación anterior, y se prevén expansiones de la superficie de trigo. Entre las aprobaciones de nuevos productos notables en Argentina se incluyen el lanzamiento por parte de BASF del herbicida previo a la siembra Voraxor (trifludimoxazina/saflufenacil) para su uso en soja, maíz, trigo, cebada y maní, y la aprobación por parte de Sumitomo Chemical del herbicida Rapidicil (epirifenacil).
En 2024, el impacto de los bajos precios de los agroquímicos durante la temporada de crecimiento y las malas condiciones en Brasil obstaculizaron el desarrollo del mercado. Sin embargo, las condiciones en Argentina mejoraron mucho en general, y la producción de cultivos se recuperó de las graves disminuciones experimentadas en la cosecha 2022/23 devastada por la sequía. A pesar de esto, la producción de maíz se vio afectada negativamente por la alta presión de la chicharrita del maíz, siendo esta plaga un vector de la enfermedad del atrofiamiento del maíz. Para Brasil, la caída de los precios de los agroquímicos fue un factor negativo clave para el valor de mercado en 2024, mientras que los precios más bajos de los productos básicos obstaculizaron el gasto de los productores. En una nota más positiva, la presión de las plagas fue relativamente alta, incluida la roya asiática de la soja y varias plagas de insectos importantes. Sin embargo, debido a las malas condiciones climáticas y la menor superficie de maíz en Brasil, así como a la caída de los precios de los productos básicos y los precios más bajos de los agroquímicos durante toda la temporada agrícola, se estima que el valor del mercado de protección de cultivos en América Central y del Sur ha disminuido en 6,8% en términos nominales en 2024 a $23.307 millones. En términos de moneda constante, esto refleja una caída de 8,4%.
Para 2025, si bien las proyecciones de mayores áreas de cultivos clave en Brasil y Argentina y las expectativas de mejores condiciones climáticas serán positivas para el desarrollo del mercado, los precios de los agroquímicos y de los productos básicos siguen siendo bajos según los estándares históricos, lo que frena cualquier desarrollo de volumen a partir de la situación de los cultivos y el clima.
Asia Pacífico
En 2023, el mercado de protección de cultivos en Asia Pacífico disminuyó en 10,11 TP3T. En 2024 se experimentó una mayor disminución, con un valor de mercado que disminuyó en 7,11 TP3T en términos nominales hasta 1 TP4T18.888 millones. El mercado sigue viéndose obstaculizado por los bajos precios de los agroquímicos, mientras que las condiciones climáticas en mercados clave como India y China han frenado el desarrollo del mercado.
En la India, en particular, las condiciones desfavorables han impedido una erosión significativa de los inventarios de agroquímicos existentes, lo que ha sido un factor negativo para el desarrollo del mercado, en particular desde el lado de la oferta. La producción agrícola en China se vio afectada por una ola de calor prolongada en las regiones oriental, central y meridional del país, y las condiciones afectaron en particular a la producción de arroz y algodón. Las temperaturas de verano en varias regiones fueron significativamente superiores a lo normal, lo que afectó a las principales provincias productoras de cereales del noroeste y el este, lo que provocó retrasos en la siembra de maíz, mientras que las lluvias torrenciales en otras regiones inundaron los campos de soja y arroz.
Se espera que en 2025 el mercado de protección de cultivos en la región siga viéndose afectado por los bajos precios de los agroquímicos, aunque se puede esperar cierta recuperación en los mercados donde el clima fue menos positivo en 2024, como la India. Además, se puede esperar un desarrollo continuo en los mercados en desarrollo de la región. Una reciente decisión del Parlamento Europeo de rechazar los niveles máximos de residuos para los ingredientes activos de protección de cultivos actualmente prohibidos para su uso en la UE también podría beneficiar el desarrollo del mercado en los países donde los productos se exportan a la UE. Esto podría cambiar el uso de productos de los ingredientes activos más antiguos de bajo costo, como el mancozeb y el clorpirifos, así como ejemplos recientes como el ciproconazol y el espirodiclofeno, a los ingredientes activos aprobados por la UE, potencialmente en beneficio general del valor de mercado, ya que a menudo será el caso de que la sustitución de un ingrediente activo prohibido se produzca por una alternativa más nueva, normalmente de mayor precio.
Europa
Si bien los problemas relacionados con el inventario de productos han sido un problema importante para el suministro de productos fitosanitarios en muchas regiones en los últimos 12 a 18 meses, la evidencia anecdótica sugiere que la situación está mejorando significativamente en Europa. Los patrones de compra están cambiando hacia un enfoque más puntual, alejándose de los altos niveles de compras anticipadas que se volvieron más comunes después de la pandemia, como resultado de la incertidumbre sobre el suministro de productos.
El mercado de protección de cultivos en Europa aumentó en 5,31 TP3T en 2023, caracterizado por condiciones climáticas favorables en mercados clave y la recuperación de un mal 2022. En 2024, se estima que el mercado de protección de cultivos en Europa disminuyó en 5,01 TP3T en términos nominales a 1 TP4T13.715 millones, lo que equivale a una disminución de 4,31 TP3T en términos de moneda constante, impactada principalmente por condiciones desfavorables en varias regiones, que afectaron notablemente a los cereales de invierno. Las condiciones húmedas obstaculizaron la plantación y el desarrollo de los cultivos, y dificultaron el acceso al campo tanto para la plantación como para las aplicaciones de insumos agrícolas. Las condiciones fueron más variadas en las regiones del sur, donde se presta menos atención a los cultivos de invierno, como los cereales y la colza. Sin embargo, muchos países del sur superaron con creces al mercado general en 2023 sobre la base de la recuperación de un mal 2022, lo que llevó a un ligero crecimiento desde una base más normal en 2024.
Para 2025, se puede esperar positividad en el mercado europeo en función de un retorno a condiciones climáticas más normales y positivas. Se puede esperar que la producción afectada por el clima de 2024 limite la disponibilidad de cultivos y debería brindar cierta solidez a los precios de los productos básicos agrícolas en el futuro. Si bien la disponibilidad de cultivos de los destinos del Mar Negro elevó los precios inicialmente, los peores efectos inflacionarios de esto ya pasaron, ya que los suministros y el movimiento de productos básicos agrícolas han alcanzado un nuevo equilibrio. Si bien el precio de los agroquímicos es negativo, los impactos en Europa son menores que en muchas otras regiones, ya que Europa no depende tanto del material chino. Los costos en Europa se han visto afectados por una gran cantidad de factores, aunque los costos de la energía han sido un factor clave para que los precios se mantuvieran por encima de la mayoría de los demás mercados regionales. Además, se puede seguir obteniendo más valor de las introducciones de nuevos productos, con ingredientes activos como la bixlozona y la cinmetilina que se están introduciendo en mercados donde la regulación y la resistencia han restringido la elección de productos en los últimos años.
Oriente Medio y África
El valor del mercado de protección de cultivos en Oriente Medio y África disminuyó en 3,51 TP3T en términos nominales de dólares estadounidenses en 2023 hasta un valor de 1 TP4T2.673 millones. El mercado en 2024 se vio afectado por el clima, con condiciones cálidas y secas que afectaron a las principales zonas de producción, así como por un debilitamiento significativo de ciertas monedas frente al dólar estadounidense, en particular la lira turca. Se estima que el valor del mercado de protección de cultivos en la región disminuirá en 7,11 TP3T en términos nominales en 2024 hasta 1 TP4T2.490 millones, aunque en términos de moneda constante esto representa una disminución de solo 0,51 TP3T.
De cara al año 2025, la reciente decisión del Parlamento Europeo de rechazar los niveles máximos de residuos de los ingredientes activos para la protección de cultivos cuyo uso está actualmente prohibido en la UE podría beneficiar el desarrollo del mercado en muchos países africanos, donde la producción de cultivos para la exportación a la UE está muy extendida. Esto podría hacer que el uso de productos se alejara de los antiguos ingredientes activos de bajo coste y se dirigiera a los ingredientes activos aprobados por la UE, lo que podría redundar en beneficio general del valor de mercado. Esto también convierte a los mercados africanos en objetivos potenciales para la introducción de nuevos productos; por ejemplo, BASF lanzó recientemente el nuevo insecticida Cimegra SC (broflanilida) en Zambia para el control del gusano cogollero del maíz.
Si bien las condiciones ENSO neutrales han estado presentes desde junio, se espera que se desarrollen condiciones de La Niña durante los próximos meses: el CPC/IRI pronostica una probabilidad de La Niña de 67% a 74% entre octubre de 2024 y febrero de 2025. De concretarse, se puede esperar que esto dé lugar a precipitaciones por debajo de la media en el este de África oriental. Por el contrario, sería más probable que se produjeran precipitaciones por encima de la media en el sur de África.
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