ACTUALIZACIÓN DE INDIA: India continúa avanzando hacia el dominio de los insumos agrícolas de China

Por Dan Jacobs
Editor en Jefe

A principios de este año, India superó a China como el país más poblado del mundo, según un informe de las Naciones Unidas. India busca suplantar a China, o al menos disminuir el dominio de ese país, como el principal proveedor de insumos agrícolas para fabricantes y distribuidores.

China ha sido durante mucho tiempo el principal competidor político y económico de Estados Unidos, pero en cuanto a insumos agrícolas, India ha sido el mayor rival de China. Las interrupciones en la cadena de suministro inducidas por la pandemia de COVID y las políticas ambientales chinas que limitaron la disponibilidad de productos ayudaron a India a competir con la principal empresa manufacturera del mundo.

Pero como han aprendido los fabricantes indios, las empresas chinas no están listas para renunciar a su primer lugar sin una lucha.

Abhijit Bose, Director de Marketing de Tagros Chemicals

“Los últimos cinco a seis meses han sido muy, muy volátiles, donde en muchos casos los precios de las materias primas estaban cayendo, pero las caídas de los precios de los productos terminados fueron mucho más altas en proporción que la reducción de las materias primas”, comenta Abhijit Bose, Director de Marketing de con sede en India Tagros Químicos.

“La pregunta más importante es cómo nuestras empresas indias han reflexionado sobre la integración hacia atrás. Esto significa dependencia en China, para ponerlo claro,” Bose continua.

“Cuánto deben confiar los fabricantes indios en China para garantizar la disponibilidad del producto es una pregunta que les hacen regularmente a los clientes que buscan garantizar el suministro”, dice Bose. ¿Esa dependencia está aumentando o disminuyendo? Estos fabricantes también deben manejar problemas de precios y distribución cuando los fabricantes chinos lanzan productos al mercado.

Atul Churiwal, Director General, Kolkata, con sede en India Exportaciones Krishi Rasayan, cita la azoxistrobina como ejemplo. En 2022, los fabricantes indios comercializaron el fungicida a un precio inferior al de los proveedores chinos.

Atul Churiwal, Director General, Calcuta, Exportaciones Krishi Rasayan

“Pero este año hemos visto grandes importaciones de azoxistrobina provenientes de China porque el precio de la materia prima en China se desplomó”, comenta.

Glufosinato es otro ejemplo.

“El precio de UPL fue más bajo y nadie pudo competir el año pasado”, añade Churiwal. "Pero este año, estamos viendo precios de $50 (más bajos) a $9 USD. Adicionalmente, China ha mejorado su tecnología de alguna manera o la ha abaratado de tal manera que está ocurriendo una reversión donde antes los fabricantes indios se mantenían competitivos".

Según Narayanan Nair, Vicepresidente de Marketing y Ventas Internacionales, Productos Químicos Gharda Ltd., “Lo que China está haciendo es sobre una base de dumping. Realmente no es posible para India trabajar con esto, y los indios tienen un poco más de razón para pensar en esta base. Es difícil competir con empresas dispuestas a vender sus productos por debajo de los costos. Estamos listos para comprometer las ganancias, pero (no) de la manera en que las (empresas) chinas venden por debajo del costo de la materia prima. ¿Piensan que el glufosinato es factible al precio de $9? No lo es."

A corto plazo, el enfoque de dumping atrae negocios.

Narayanan Nair, Vicepresidente – Marketing y Ventas Internacionales, Gharda Chemicals Ltd.

“Entonces, la gente se ha mudado a China, sin duda”, comenta Nair. “Estoy de acuerdo en que azoxistrobina, glufosinato, glifosato… ahí hay una oportunidad. La gente ha cambiado, pero no es cierto que la tendencia esté retrocediendo o algo así. Es una situación de oportunidad que han aprovechado”.

Según Bose, cuando se trata de compradores y vendedores, existen “dos segmentos claros. Uno es estratégico. Uno es oportunista”. Los socios estratégicos buscan una relación a largo plazo. Son los compradores oportunistas los que continúan mirando tanto a India como a China para "encontrar opciones que más les convenga".

Como ejemplo, Nair relata una discusión reciente con una gran empresa multinacional. La empresa multinacional y una empresa india tienen una relación a largo plazo por la materia prima más los gastos generales. Ese ejecutivo le dijo a Nair, “pero hoy recibimos este producto de diferentes fabricantes, incluido China, a un precio inferior al costo de la materia prima. Entonces, la multinacional paga los costos generales requeridos y obtiene esas materias primas de otra empresa. Esta no es una condición saludable”, dijo Nair.

“En resumen, no hay duda que las multinacionales miran cada vez más hacia India para la fabricación por contrato”, añade Churiwal. “Pero si los precios se mantienen altos, el negocio de compras al contado que se dirigía a la India podría regresar a China... China ahora es más competitiva en muchos productos que la India, en comparación con hace un año”. •

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Foto de Abhijit Bose cortesía de Tagros productos químicos india pvt ltd
Foto de Atul Churival cortesía de Krishi rasayan Exportaciones SA Limitado
Foto de Narayanan Nair cortesía de QUÍMICOS GHARDA LTD.