India y el gran cambio: parte 2
9 de octubre de 2014 Nota del editor: esta es la parte 2 en una serie de tres partes; ver parte 1 y 3 en las próximas semanas en farmchemicalsinternational.com. Esté atento al informe completo en la edición de octubre de Farm Chemicals International revista.
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Dipesh Shroff, director general de Excel Crop Care Limited
¿Cómo ha llevado la prohibición del endosulfán en India a Excel a repensar su estrategia? ¿Qué factores entraron en juego?
Sin lugar a dudas, el endosulfán fue el producto principal de Excel Crop Care hasta mayo de 2011, cuando la Corte Suprema de la India impuso una prohibición provisional de su fabricación. Fue un acontecimiento inesperado ya que el Convenio de Estocolmo acababa de acordar una eliminación del producto por 10 años. Aunque era nuestro producto líder, teníamos muchos otros productos en nuestro portafolio que iban desde insecticidas, herbicidas y fungicidas hasta fosfuros metálicos. Otros insecticidas de la cartera, como el clorpirifos y el profenofos, habían utilizado un perfil similar al del endosulfán. Realineamos nuestra estrategia de marketing y reposicionamos estos insecticidas para capitalizar el extenso canal de distribución y el alcance de los agricultores. Esto tenía que hacerse mediante mayores esfuerzos e inversiones adicionales en la promoción del mercado.
¿Puede describir cómo cambió el negocio? ¿Hubo algún cambio en la cultura y el liderazgo?
Todas las empresas eficientes convierten los desafíos en oportunidades. A pesar de la parada repentina tanto de la planta de endosulfán como de la producción interna de materias primas para el producto, la dirección decidió no reducir el número de empleados. Esto mejoró la determinación de nuestra mano de obra para dar lo mejor de sí misma en la fase de recuperación posterior al endosulfán. La empresa había desarrollado una serie de tecnologías en el pasado que no se comercializaron por completo, por lo que se elaboró un plan de acción rápido para hacer coincidir las tecnologías disponibles con los activos excedentes debido al cierre de la planta de endosulfán. Esto llevó a reiniciar la fabricación de triazofos técnico e imidacloprid técnico en 2013.
La necesidad de mejorar los precios de nuestros otros productos se hizo evidente, por lo que se mejoraron los márgenes mediante revisiones de precios y reducciones de costos. Los empleados respondieron a las nuevas demandas del negocio y la eficiencia. El único cambio que se produjo en la gestión fue la reasignación de carteras en el nivel superior en función de la experiencia y los conocimientos previos.
Ninad Gupte, director general adjunto, Excel Crop Care Limited
¿Puede discutir algún plan para la expansión de la capacidad de fabricación y para qué productos?
El personal técnico de Excel está en sintonía con la cultura de improvisar los procesos de fabricación de forma continua. Tales acciones llevaron a eliminar los cuellos de botella de la capacidad de clorpirifos, glifosato, fosfuro de aluminio y profenofos con inversiones mínimas. Tenemos nuevos productos en nuestra gama, como tebuconazol, fenpiroximato y fluroxipir, cuyas capacidades se incrementarán a medida que se expanda el mercado.
¿Cómo ha evolucionado el mercado de protección de cultivos de la India y qué papel cree que desempeña su empresa?
La industria de protección de cultivos de la India está en una trayectoria de crecimiento. El mercado de los insecticidas para el algodón ha pasado de las orugas a las plagas chupadoras, para las cuales nuestra gama de insecticidas es adecuada. Además, el consumo de herbicidas ha aumentado debido a la concienciación entre los agricultores que luchan con la escasez de mano de obra. Beneficios del herbicida de uso general de la compañía, el glifosato.
Además, Excel es conocido por su orientación y educación para agricultores, y planea aumentar la asignación de recursos para esto. Si bien se introducen nuevas químicas en la India, el agricultor también aprecia la utilidad de las moléculas genéricas dada la diversidad de cultivos concurrentes y etapas de crecimiento y el nivel actual de técnicas de pulverización.
¿Qué nuevos productos y novedades sobre exportaciones / registros le gustaría destacar??
Excel está explorando la fabricación de nuevos productos con nuestra base de materia prima existente y tecnologías conocidas. También estamos considerando la disponibilidad de materias primas críticas de las empresas del grupo y estamos explorando planes para fabricar nuevos productos en las categorías de neonicotinoides, organofosforados, triazol y piridina. También se están considerando el almacenamiento de granos después de la cosecha y los planes para ofrecer diversas formulaciones y sistemas de suministro de fosfuro de aluminio y fosfuro de zinc.
A medida que los productos combinados están ganando aceptación entre los agricultores indios, Excel planea introducir una variedad de estos productos basados en ingredientes activos fabricados actualmente o que están en proceso de registro. También estamos enfocados en el lanzamiento de formulaciones innovadoras de IA y ya hemos comenzado a comercializar formulaciones patentadas de imidacloprid y tebuconazol. Excel a lo largo de los años ha realizado inversiones sustanciales en la generación de datos para moléculas, y esto continuará. Planeamos ofrecer productos adicionales a mercados altamente regulados como Europa y Brasil.
Excel es un pionero en la introducción de productos biológicos y de nutrición del suelo en la India, incluidos productos a base de azufre y otros productos avanzados basados en el apoyo de proveedores extranjeros. La empresa ha comenzado la producción propia de Trichoderma harzianum y Pseudomonas - ambos fungicidas biológicos - y planeamos lanzar más pesticidas biológicos.
Sede de Excel Crop Care
¿Cómo está afectando la situación de escasez de suministro en China a su negocio y cómo lo está enfrentando?
Excel se encuentra en una posición única en la que más del 50% de sus exportaciones se componen de productos de marca. El valor de la marca en mercados en desarrollo como África y partes de Asia ayuda a la empresa a protegerse con éxito de la competencia china.
Excel, a través de su oficina china, ha hecho esfuerzos para identificar fabricantes chinos confiables que mantengan compromisos a largo plazo. Hemos forjado dichos acuerdos con confianza mutua y, por lo tanto, no enfrentamos dificultades para obtener las cantidades necesarias. También hemos realizado esfuerzos para identificar proveedores intermedios que no fabrican la IA final, y los intermedios que se fabrican dentro de las empresas del grupo nos ayudan a ser un socio confiable.
¿Cuánto más lejos cree que tiene que ir India para alcanzar a China en términos de capacidad de fabricación y eficiencia?
La infraestructura en China es muy superior a la disponible para los fabricantes indios. Las decisiones de política se implementan rápidamente, lo que apoya a los fabricantes chinos en general y más específicamente en el segmento de productos químicos, y China está integrada hacia atrás para varios productos químicos.
La industria química china es una mezcla heterogénea de pequeñas empresas altamente organizadas y desorganizadas. La escala de operación es mucho mayor en comparación con la India, y la legislación de control ambiental aún se encuentra en varias etapas de implementación. Si bien los fabricantes chinos están muy por delante en términos de capacidad de producción, disponibilidad de componentes básicos, diversidad de tecnología y número de productores, los fabricantes indios obtienen puntajes en la confiabilidad de la cuenta, la transparencia y la disponibilidad de los datos de registro. En resumen, China seguirá siendo un competidor formidable durante los próximos años, pero al mismo tiempo ofrece oportunidades para que las empresas indias aprovechen sus propias ventajas.
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"El mayor desafío al que se enfrenta nuestra empresa y la agroindustria india en general es la necesidad de normas de registro simplificadas y transparentes para el marketing nacional y de exportación". -Dr. Kailash N. Singh, vicepresidente de Gharda Chemicals Limited
¿Cómo ha evolucionado el mercado de protección de cultivos de la India y qué papel cree que desempeña Gharda?
El mercado indio de protección de cultivos se estimó en $3.8 mil millones (de importación y nacional) en el año fiscal 2012 y se espera que crezca aproximadamente a 12% por año para alcanzar $6.8 mil millones para el año fiscal 2017. La distribución uniforme de 50% de exportación y 50% consumo interno es probable que cambie con las exportaciones para crecer de 15% a 16% por año, mientras que se espera que la demanda interna crezca de 8% a 9%. Los bioplaguicidas representan 4.2% del mercado general de plaguicidas y se espera que crezcan entre 5% y 6% en los próximos años. El mercado todavía está dominado por insecticidas (aproximadamente 65%) considerando su condición climática tropical y alto cultivo de arroz, algodón, caña de azúcar y otros cereales. Los herbicidas y fungicidas representan 16% y 15% de consumo, respectivamente. Los raticidas / nematicidas son aproximadamente 4%. Se espera un crecimiento en herbicidas considerando el aumento de los salarios de la mano de obra agrícola y la falta de disponibilidad de trabajadores agrícolas.
Gharda también se ha mantenido en línea con las tendencias emergentes y estamos fortaleciendo nuestro portafolio con una serie de productos de combinación de insecticidas para algodón, arroz, caña de azúcar y legumbres, así como nuestro portafolio de herbicidas con nuevos productos como bispyribac sódico y dicamba para el mercado nacional.
Con un crecimiento constante durante cinco años, la compañía ha alcanzado $275 millones (Rs. 1,650 millones de rupias) y esperamos alcanzar $600 millones para 2017 después del lanzamiento de dicamba en soja y algodón genéticamente modificados en los EE. UU. Y Canadá. Vemos que el negocio se está expandiendo en América Latina en general y Brasil en particular. También esperamos nuevos registros y entrada en el negocio de formulaciones de marca en los EE. UU. Y el mercado nacional.
¿Qué más podemos esperar ver de Gharda?
Cobertura global mejor y de mayor alcance, una gama de productos más amplia que se mantiene en línea con la calidad y la imagen de proveedor consistente construida durante muchos años.
¿Hay nuevos productos y novedades sobre exportaciones / registros que le gustaría destacar?
Recientemente obtuvimos registros de tecnología y formulación de fipronil en Australia; tecnología de fipronil y cipermetrina en Brasil; y equivalencia química para dicamba, metamitron y fipronil activos en la UE. Esto conducirá a un crecimiento considerable de las exportaciones. También lanzamos diflubenzuron en Brasil, que se puede utilizar eficazmente en el control de Helicoverpa armigera en Brasil gestionando el cruce de hospedantes de un cultivo a otro. Además, recibimos una serie de registros de productos combinados en India para atender a varios sectores de cultivos. Esto aumentará nuestro negocio cautivo.
¿Puede comentar sobre sus planes para ampliar la capacidad?
Teniendo en cuenta el aumento en la demanda de clorpirifos, dicamba, fipronil y diflubenzuron, Gharda está ampliando la capacidad de dicamba y es autosuficiente en los productos intermedios que se utilizan para producir estos activos.
¿Cómo está afectando la situación del suministro chino?
¿tu negocio?
Para casi 80% de requisitos de materia prima, Gharda es autosuficiente o se abastece de proveedores distintos de China. Gharda adquiere a través de dos o tres proveedores en China tres materias primas principales: DETC, tricloropiridinol y carbonato de dimetilo. Estos son proveedores líderes, y con las regulaciones ambientales recientemente implementadas, los precios han subido de 50% a 60%, pero sin interrupción en la disponibilidad en la actualidad.
Por varias razones, Gharda actualmente ve oportunidades más que amenazas, ya que contamos con un equipo de respaldo consistente y procesos de fabricación económicamente viables y no infractores para productos patentados como fipronil e indoxacarb. También hay una gran capacidad para clorpirifos, dicamba y una variedad de piretroides, que tienen potencial de exportación. Vemos un aumento de las oportunidades de exportación, así como una mayor demanda interna con suministros reducidos o de alto precio de China.
¿Cómo ve el cambio en el abastecimiento a la India desde China?
El clima actual ha ayudado a Gharda a fortalecer su imagen como un actor fuerte y consistente como exportador. Abrirá algunos mercados competitivos en costos de América del Sur y el sudeste asiático, que de otro modo estaban dominados por la oferta de China. En el caso del fipronil y el indoxacarb, podemos llenar el vacío mejor que nadie actualmente en el juego, ya sea de China o de cualquier otro lugar.
¿Tiene más planes para el mercado nacional?
Además del nuevo registro de productos combinados mencionado anteriormente, tenemos nuevos registros de herbicidas en un futuro próximo y un nuevo registro de clorpirifos y cipermetrina. Gharda está preparada para duplicar su negocio de formulación en los próximos dos años a aproximadamente $100 millones.
¿Puede hablarnos de algunos de los mayores desafíos en este momento y cómo los está abordando?
El mayor desafío al que se enfrenta nuestra empresa y la agroindustria india en general es la necesidad de normas de registro simplificadas y transparentes para la comercialización nacional y de exportación. También es necesario que haya esfuerzos cohesivos y complementarios entre el gobierno, los reguladores y las asociaciones industriales para mantenerse al día con el impulso del crecimiento, un aumento de la mano de obra técnica / inspectores por parte de los reguladores para un monitoreo y control juiciosos sobre el uso, mal uso y abuso de plaguicidas. También es necesario un mejor control sobre la epidemia de bioplaguicidas espurios y con picos.
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Jayesh Dama, director general de Hemani Industries Limited
¿Cómo ha evolucionado el mercado de protección de cultivos de la India y qué papel cree que desempeña Hemani?
India es el cuarto productor mundial de plaguicidas después de Estados Unidos, Japón y China y ha aumentado constantemente las instalaciones para la producción de productos fitosanitarios. Hemani se encuentra entre las empresas agroquímicas de más rápido crecimiento en India. Hemos duplicado nuestra facturación cada año desde 2010-11. Hemos sido uno de los mayores proveedores de materias primas de piretroides y estas siguen siendo una parte integral de nuestra cartera. Actualmente casi el 80% de nuestro negocio proviene de las exportaciones. Una parte importante de nuestro negocio consiste en aspectos técnicos, pero comenzamos con las formulaciones de EC hace dos años y tenemos planes de comenzar con las formulaciones de SC y WDG en los próximos meses. Esperamos continuar con un crecimiento sólido en los próximos años con registros en América Latina, Europa, CEI y Asia y la introducción de nuevos productos.
¿Qué más podemos esperar ver de Hemani en los próximos meses?
Este año lanzaremos cuatro nuevos productos: zeta-cipermetrina, hexaconazol, dicamba y metribuzina. Nuestros productos estarán respaldados por datos GLP y los clientes de todo el mundo pueden esperar expedientes completos y de buena calidad en todos nuestros productos. También hemos lanzado un nuevo grado de técnica de metamitrón llamado metamitrón micronizado, que será muy útil para aquellos formuladores que hacen la formulación SC de metamitrón.
Seguiremos ampliando nuestra cartera de productos, especialmente la gama de herbicidas y fungicidas. Al mismo tiempo, mejoramos constantemente la calidad de nuestro grupo principal de productos: los piretroides. Producimos cipermetrina, permetrina, alfa-cipermetrina, lambda-cihalotrina y otros piretroides activos de calidad constante.
Amit Momaya, director regional para América, Europa y CEI, Hemani Industries Limited
¿Puedes comentar tus planes para expandirte? ¿capacidad de fabricación?
A partir de ahora, nuestras plantas están funcionando a una capacidad de 100%, y planeamos expandir las capacidades en la mayoría de nuestros intermedios y técnicos de manera escalonada en los próximos años.
¿Cómo está afectando la situación del suministro chino a su negocio?
La mayor parte de nuestra materia prima para nuestra gama de piretoides se fabrica internamente y una pequeña parte se compra localmente, por lo que nuestras importaciones de China son mínimas. A medida que agreguemos nuevos productos a nuestra gama, obviamente necesitaremos ciertas materias primas en las que China es fuerte. Por tanto, esperamos que nuestras importaciones crezcan. La situación del suministro chino es definitivamente una carga para la mayoría de los productores del mundo, pero creemos que leyes ambientales más estrictas proporcionarán productos de buena calidad a los consumidores, ya sean agricultores o consumidores intermedios como nosotros. Aunque los precios están subiendo, habrá menos cambios cíclicos, lo que ayudará a los consumidores a tomar decisiones de compra sin miedo y reducirá la especulación en el mercado.
¿Cómo ve el cambio en el abastecimiento a India? ¿de China?
El interés en la India es emocionante y las empresas indias están aumentando sus instalaciones e introduciendo nuevos productos, lo que es bueno para el mercado. Al mismo tiempo, China es y seguirá siendo un productor importante y esperamos que eso continúe, pero el papel de la India en términos de espacio agroquímico mundial definitivamente aumentará.
¿Qué oportunidades está viendo en el mercado nacional?
India se encuentra entre los cinco primeros países en tierras agrícolas con casi 200 millones de hectáreas. Con el aumento de los ingresos y una enorme población de clase media, la demanda de alimentos está aumentando y la gente exige alimentos de mejor calidad. Los precios más altos de los productos básicos dan como resultado más dinero para los agricultores y, por lo tanto, una mayor demanda de agroquímicos más nuevos y mejores.
¿Cuál es el mayor desafío en este momento y cómo lo está abordando Hemani?
Al ser un participante reciente en el negocio, el clima regulatorio en algunos de los grandes mercados es un desafío. Las barreras de entrada en términos de tiempo para obtener el registro y el costo del registro realmente prohíben que cualquier nuevo fabricante ingrese a estos mercados. Nuestros competidores, que han estado en el mercado, algunos desde hace más de 50 años, ya tienen una ventaja. Lo único que podemos hacer para ello es generar datos de máxima calidad y contar con un buen equipo regulador. Nos aseguramos de que los expedientes que presentamos, ya sea directamente o a través de nuestros clientes, sean de primera categoría, y eso definitivamente ayuda a acelerar el proceso.
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RK Malhotra, presidente y director ejecutivo de Indofil
¿Cómo ha evolucionado el mercado de protección de cultivos de la India y qué papel cree que desempeña Indofil?
El mercado indio de protección de cultivos estuvo tradicionalmente dominado por insecticidas, pero la introducción del algodón transgénico en la última década cambió la dinámica de la industria para siempre. Los altos costos laborales están allanando aún más el camino para un mayor uso de herbicidas y la necesidad de soluciones biotécnicas en el cultivo de cultivos. Hoy en día, el crecimiento del mercado de protección de cultivos de la India está impulsado principalmente por una demanda fuerte y creciente de alimentos, que respalda las políticas gubernamentales y la escasez de mano de obra, junto con las necesidades de una mayor productividad. La producción se está moviendo hacia cultivos comerciales, frutas y verduras, lo que potencialmente generará mayores ingresos para los agricultores.
Indofil ha alineado sus estrategias para adaptarse bien al entorno cambiante. Primero, la empresa se centró más en identificar las necesidades de la comunidad agrícola y cambió el enfoque de la protección de cultivos a un concepto de "cuidado de cultivos". Paralelamente, identificamos cultivos de enfoque para actividades de extensión, mientras que la cartera de productos se desarrolló para proporcionar soluciones específicas para esos cultivos de enfoque. La compañía tuvo una CAGR de 16% en los últimos cuatro años para llegar a $238 millones en marzo de 2014, y la meta es llegar a $1 mil millones en los próximos cinco años.
¿Qué podemos esperar ver de Indofil en el próximos meses?
Con nuestro concepto de cuidado de cultivos en mente, Indofil ha realizado cambios organizativos para introducir cabezales verticales globales para insecticidas, herbicidas y fungicidas. Después de analizar datos nacionales e internacionales sobre protección de cultivos y tendencias agrícolas, el equipo ha identificado la canasta de productos adecuada para el desarrollo global. Inicialmente se está introduciendo una cartera de nutrición separada para el mercado nacional y se está construyendo una planta multipropósito.
¿Qué nuevas exportaciones / registros le gustaría destacar?
Indofil tiene un programa para múltiples productos que están en proceso de generación de datos o en proceso de registro en varios países. Brasil, la UE y algunos países de Asia Pacífico han sido identificados como prioritarios para los esfuerzos de registro.
¿Puede comentar sobre sus planes para ampliar la capacidad?
Como un paso importante hacia la integración hacia atrás, Indofil ha comenzado la producción de una materia prima clave para mancozeb, CS2, en su empresa conjunta [con Shanghai Baijin Chemicals Group] que tiene una capacidad anual para producir 60.000 toneladas métricas. La planta cumple con los más altos estándares de seguridad y es una instalación de descarga cero. También se está construyendo una planta de síntesis de 4.000 toneladas en Dahej para fabricar varios productos. Se espera que esté terminado en 2015 y es una instalación de producción de vanguardia con un sistema de cumplimiento de seguridad y salud ambiental (EHS) estándar mundial.
¿Cómo está afectando la situación del suministro chino a su negocio?
Indofil no se ve muy afectado ya que siempre hemos desarrollado un modelo de fabricación independiente de la importación de materia prima. Indofil también tiene fuertes colaboraciones con fabricantes chinos de gran reputación para el resto de sus necesidades de importación.
Los clientes siempre han preferido a India por la calidad del producto, el compromiso y la garantía de suministro. La situación cambiante en China ofrece mayores oportunidades a los fabricantes indios que invierten en EHS y expedientes de registro.
En el mercado nacional, ¿qué oportunidades está viendo?
Aunque hubo una ligera desaceleración en los últimos dos o tres años, la economía india en general ha estado creciendo razonablemente bien en la última década. La contribución de la agricultura al PIB total es saludable. Con la formación del nuevo gobierno, la mejora de la productividad en la agricultura es un gran enfoque. El cambio es evidente por el creciente consumo de todos los productos básicos esenciales y, en cierta medida, los lujos. El cambio en los hábitos alimentarios y el nivel de vida están brindando oportunidades en el cuidado general de los cultivos, la entrega de productos, la mecanización agrícola, el saneamiento y la salud pública.
¿Puede hablarnos sobre algunos de los mayores desafíos y cómo Indofil los está abordando?
Las oportunidades futuras son enormes. Habrá una necesidad creciente de mejorar nuestro alcance a los clientes finales debido a la revolución en la comunicación y los medios. La industria se verá sometida a una mayor presión de las normativas para un uso seguro y la protección del medio ambiente.
Necesita recursos humanos con diferentes habilidades y tecnología para manejar desafíos adicionales. Indofil ya ha iniciado varios programas sobre adquisición de conocimiento, gestión del talento, análisis avanzado, sistemas de gestión de datos, así como un mayor gasto en EHS e I + D. Indofil también está colaborando con socios afines para el desarrollo tecnológico.
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